Všetci vieme, že podniky sa prispôsobili automatizácii bežných tokov úloh, ale implementácia tejto automatizácie môže byť komplikovaná, najmä v dynamickom prostredí.
Konfigurácia viacerých pravidiel automatizácie na rôznych stránkach a ich spravovanie, aby ste mali prehľad, môže byť namáhavé, a preto spoločnosť Vtiger vytvorila Process Designer – nástroj na automatizáciu obchodných procesov (BPA).
Visual Process designer od Vtiger umožňuje administrátorom definovať a zjednotiť viacero tokov do procesu s užívateľsky prívetivým grafickým rozhraním.
Poznámky: Použitie Nevyžaduje sa žiadne kódovanie na vytváranie procesov pomocou Návrhára procesov.
Aké úlohy je možné automatizovať pomocou Process Designer
Vtiger Process Designer je dostatočne flexibilný na použitie viacerých úloh, ako je vytváranie/aktualizácia záznamov, udalostí kalendára, polí modulov a priraďovanie záznamov na základe daných kritérií spolu so špecifikovaným časom čakania.
Pozrime sa na príklad použitia Process Designer.
Proces uzatvárania obchodov
Uzavretie obchodu zahŕňa viacero krokov, od prilákania potenciálneho zákazníka až po uzavretie.
Každý krok má určité činnosti, ktoré má obchodný zástupca vykonávať.
Obrázok nižšie zobrazuje proces dohody vytvorený pomocou nástroja Vtiger Process Designer.
Tlačidlo prehrávania v zelenej farbe je začiatkom procesu.
Každý prvok v návrhárovi procesov vám umožňuje vytvárať akcie a podmienky.
Tu vytvárame potenciálneho zákazníka s podmienkou, že ak kontakt patrí do organizácie ABC, priraďte ho konkrétnemu obchodnému zástupcovi.
Podobne môžete vidieť, že sa vytvorí úloha na priradenie nových prichádzajúcich potenciálnych zákazníkov vnútornému obchodnému tímu s upozornením pre priradeného používateľa.
Tu vytvoríme kontakt pod podmienkou, že sa potenciálny zákazník stane kvalifikovaným, a inak stav potenciálneho zákazníka aktualizujeme ako nekvalifikovaný.
Úlohy zahŕňajú plánovanie stretnutia, predvádzanie produktu, pochopenie požiadaviek na produkt a čakaciu dobu po diskusii o vyjednávaní. Každá úloha môže byť pridaná k návrhárovi procesov a nechať CRM robiť svoje kúzla.
Obchodní zástupcovia už nemusia manuálne vytvárať a spravovať všetky svoje úlohy. Vďaka upozorneniam sú už upozornení na svoje nadchádzajúce úlohy.
Nábor
S Vtiger Process Designer môže správca vytvárať procesy pre akúkoľvek kategóriu. Tu je príklad náborového procesu. Môžete vytvoriť procesný tok pre tím HR/náborový tím od plánovania projektu až po zaradenie zamestnanca.
Začnite proces vytvorením záznamu projektu pre plánovanie náboru.
Môžete pridať akciu Vytvoriť na vytvorenie rôznych úloh pre HR agenta na analýzu voľných pracovných miest a zhromažďovanie požiadaviek, ako sú popisy práce.
Udržujte tok procesu v chode a vytvorte akcie pre ďalšie kroky procesu. Naplánujte si napríklad prvý hovor s kandidátmi pomocou akcie na vytvorenie udalosti v kalendári, aby ste získali ich osobné informácie a pridali podmienky, aby ste ich mohli skontrolovať na užší výber alebo odmietnuť.
Pridajte akcie pre výsledky podmienky, ak je kandidát zaradený do užšieho výberu podľa daného JD, naplánujte internú interakciu na diskusiu s tímom a vytvorte rozhovory alebo informujte tím o statuse kandidáta ako odmietnutého.
Nakoniec pridajte úlohu na aktualizáciu stavu kandidáta v kontaktnom poli ako prijatý alebo odmietnutý na základe rozhodnutia anketára.
Môžete vytvárať rôzne úlohy na nastupovanie, uvádzanie a orientáciu a priraďovať ich konkrétnym používateľom.
Nižšie sú uvedené ďalšie zdroje, ktoré sme vytvorili pre Process Designer:
