Vitajte späť v sérii blogov Big Little Things, kde upozorňujeme na niektoré menej známe a niekedy prehliadané funkcie a vylepšenia v CRM Vtiger, ktoré majú veľkú silu.
Táto kapitola sa zameria na organizáciu v rámci vášho CRM pomocou vytvorenia vlastného zoznamu. Začnime od základov.
Čo je to zoznam?
Zoznam je výber záznamov v rámci modulu, ktoré majú jeden alebo viac identifikačných atribútov zdieľaných medzi nimi. Zoznamy sa používajú na organizáciu vašich záznamov spôsobom, ktorý je výhodný pre vás aj vašu spoločnosť.
Ak momentálne používate Vtiger, možno ste si všimli, že každý modul má už k dispozícii niekoľko predvolených zoznamov. Napríklad v module Kontakty máte zoznam 'Všetky kontakty', ktorý zobrazuje každý jeden záznam kontaktu v CRM.
Mali by ste mať aj zoznam s názvom 'Moje kontakty', ktorý bude zobrazovať iba záznamy kontaktov priradené priamo vám ako používateľovi.
Teraz poďme o krok ďalej. Povedzme, že chcete mať k dispozícii zoznam kontaktov, ktoré sa nachádzajú v Spojených štátoch. Tu by ste sa mali pozrieť na vytvorenie vlastného zoznamu.
Vytvorenie nového zoznamu
Vytvorenie nového zoznamu bude prebiehať rovnakým procesom pre každý modul v rámci CRM.
Najprv budete chcieť kliknúť na rozbaľovaciu ponuku zoznamu. V tejto ponuke by ste mali v pravom hornom rohu vidieť modrú ikonu „+“. Tu môžete vytvoriť nový zoznam pre aktuálny modul, v ktorom sa nachádzate.
Vytvorenie nového zoznamu je rozdelené do štyroch častí:
- Zoznam informácií
- Zoznam podmienok
- Vyberte stĺpce a usporiadajte
- Zdieľať zoznam
Prejdime si zoznam v poradí. Nový zoznam, ktorý vytvorím, bude z príkladu, ktorý som uviedol predtým, takže chceme stiahnuť všetky kontakty so sídlom v Spojených štátoch.
Zoznam informácií
V časti Informácie o zozname pridáte názov vytváraného zoznamu, z ktorého stĺpca (Pole) budú informácie predvolene zoradené a či budú pre daný stĺpec zoradené vzostupne alebo zostupne.
Vyššie môžete vidieť, že som pomenoval zoznam, Kontakty so sídlom v Spojených štátoch, a nastavil som zoradenie zoznamu podľa Priezvisko v zostupnom poradí. Toto triedenie je len to, podľa čoho budú záznamy zoradené na začiatku. Záznamy v zozname môžete pretriediť pomocou funkcie vyhľadávania stĺpcov, ktorá je k dispozícii v každom module.
Zoznam podmienok
Druhá časť, Podmienky zoznamu, je miesto, kde definujete, ktoré záznamy sa pridajú do vášho nového zoznamu.
Existujú dva typy podmienok, ktoré možno pridať. Všetky podmienky vyžadujú, aby sa každá podmienka pridaná v tejto časti zhodovala s každým záznamom. Akékoľvek podmienky vyžadujú, aby každý záznam zodpovedal aspoň jednej z podmienok pridaných v sekcii.
Samotné podmienky sú informácie o poli, ktoré nastavujú parametre, ktoré sa musia zhodovať so záznamami sťahovanými do zoznamu.
Vo vyššie uvedenom príklade chceme získať kontakty, ktoré majú sídlo v Spojených štátoch. Takže vieme, že krajina uvedená v kontaktoch sa musí rovnať Spojeným štátom. Názov poľa v zázname kontaktu je Krajina odoslania. Nižšie je uvedená podmienka pridaná do zoznamu, ktorý vytvárame.
Vyberte stĺpce a usporiadajte
V časti Výber stĺpcov a poradia môžete vybrať stĺpce, ktoré sa zobrazia vo vytváranom zozname a v akom poradí sa budú zobrazovať.
Ak chcete pridať nové pole ako stĺpec, môžete toto pole vyhľadať vo vyhľadávacom paneli v hornej časti tejto sekcie a pridať ho ako stĺpec. Stĺpec, ktorý bol pridaný, môžete odstrániť výberom ikony „x“ na pravej strane názvu stĺpca. Poradie stĺpcov môžete upraviť kliknutím a potiahnutím na ľavej strane pridaného stĺpca, aby ste ho presunuli na požadované miesto.
Zdieľať zoznam
Sekcia Zdieľať zoznam je miesto, kde môžete zdieľať zoznam s inými používateľmi, rolami alebo skupinami. Po zdieľaní zoznamu budú môcť títo používatelia vidieť zoznam aj v rozbaľovacom zozname.
Po dokončení môžete nový zoznam uložiť a pridá sa do rozbaľovacej ponuky zoznamu.
Tvorcovia zoznamu sa môžu kedykoľvek vrátiť a upraviť stĺpce a pridať alebo odstrániť polia alebo zmeniť poradie stĺpcov neskôr.
Používanie vlastných zoznamov je neuveriteľný spôsob, ako segmentovať a triediť informácie v rámci každého modulu, čo vám a vášmu tímu umožňuje rýchly a efektívny prístup k údajom, ktoré potrebujete.
kliknite tu zaregistrujte sa na 15-dňovú bezplatnú skúšobnú verziu alebo vyskúšajte naše navždy bezplatné vydanie Pilot.
