Vitajte späť v sérii blogov Big Little Things, kde upozorňujeme na niektoré menej známe a niekedy prehliadané funkcie a vylepšenia v CRM Vtiger, ktoré majú veľkú silu. Tento blog zdôrazňuje, ako si môžu používatelia Vtiger prispôsobiť Jeden pohľad aby sa zabezpečilo, že uvidia najrelevantnejšie údaje k súvisiacim záznamom v CRM. Poďme sa ponoriť a dozvedieť sa viac o tejto vzrušujúcej funkcii.
Čo je to One View?
One View predstavuje skutočnú zmenu pre používateľov CRM, ktorá im umožňuje rýchlo získať cenné informácie a zároveň získať 360-stupňový pohľad na svoje záznamy na jednej obrazovke. Ak si napríklad používatelia prezerajú záznam kontaktu v súhrnnom zobrazení, môžu vidieť súvisiace organizácie, ponuky, prípady, cenové ponuky atď.
Jedno zobrazenie tiež umožňuje používateľom kliknúť na súvisiaci záznam a rozbaliť ho a zobraziť jeho kľúčové polia, polia hlavičky a ďalšie akcie. Pomôže to ušetriť drahocenný čas vašim predajným, marketingovým a podporným tímom, ktoré hľadajú prehľady a údaje týkajúce sa jednotlivých záznamov.
Používatelia môžu tiež vytvárať ďalšie súvisiace záznamy, otvárať súvisiaci záznam na novej karte a vykonávať ďalšie aktivity súvisiace so súvisiacimi záznamami, ako sú e-maily, telefónne hovory a správy SMS.
Nakoniec, One View je miesto, kde môžete nastaviť rolu kontaktu dohody v zázname kontaktu, ktorý súvisí s dohodou. Stanovenie roly kontaktu pri dohode je kľúčovým krokom, ktorý pomôže uzavrieť viac obchodov identifikáciou osôb s rozhodovacou právomocou. Ovplyvňuje to aj bodovanie obchodov pri použití AI kalkul funkcie.
Ako prispôsobiť jedno zobrazenie.
Prispôsobenie jedného zobrazenia je jednoduchý proces, ktorý môžu vykonávať správcovia účtu. Na stránku prispôsobenia One View sa môžete dostať dvoma spôsobmi:
- Zo súhrnného zobrazenia záznamu.
- Z rozložení a polí modulov (na stránke Nastavenia).
Keď používatelia vstúpia na stránku prispôsobenia One View, môžu presunúť ľubovoľné „Dostupné vzťahy“ (moduly) do sekcie „Vzťahy zobrazené v jednom zobrazení“ a pridať ich do jedného zobrazenia pre daný modul. Používatelia môžu tiež zmeniť poradie alebo odstrániť vzťahy z jedného zobrazenia pomocou niekoľkých kliknutí.
Keď správca prispôsobí konfiguráciu, zobrazí sa všetkým používateľom účtu. To umožňuje jedinečné prispôsobenie v závislosti od obchodných potrieb spoločnosti.
kliknite tu zaregistrujte sa na 15-dňovú bezplatnú skúšobnú verziu alebo vyskúšajte naše navždy bezplatné vydanie Pilot.
