Vitajte späť v ďalšej kapitole v sérii blogov Big Little Things, kde upozorňujeme na niektoré menej známe a niekedy prehliadané funkcie a vylepšenia v CRM Vtiger, ktoré majú veľkú silu. Tento príspevok zdôrazňuje funkciu závislých polí/blokov, ktorá umožňuje správcom nastaviť závislosti na poliach alebo blokoch na základe hodnôt iných polí. Poďme sa ponoriť a dozvedieť sa viac o tejto funkcii.
Čo je funkcia závislých polí/blokov?
Ako bolo uvedené vyššie, táto funkcia umožňuje správcom nastaviť závislosti, ktoré buď zobrazia alebo skryjú polia alebo bloky v zázname, na základe hodnôt výberového zoznamu vybratých v iných poliach patriacich do rovnakého modulu. Pozrime sa na príklad:
Manažér podpory, ktorý je správcom svojho účtu Vtiger, by chcel, aby jeho tím podpory vybral zo zoznamu hodnôt (Picklist) v poli s názvom „Typ riešenia“, keď je prípad označený stavom vyriešenia. Nechcú, aby sa toto pole zobrazovalo v zázname alebo aby bolo vyplnené, kým sa stav prípadu nezmení na vyriešený. Ale keď už bol prípad označený ako vyriešený, chceli by, aby toto pole bolo povinné a aby bolo vyplnené pred uložením záznamu. Manažér podpory môže použiť funkciu Závislé polia/bloky na skrytie poľa „Typ rozlíšenia“, kým používateľ neoznačí pole Stav prípadu ako vyriešené.
Výhody
Vyššie uvedený scenár je len jedným z príkladov toho, ako možno použiť funkciu závislých blokov/polí, ale možnosti sú neobmedzené. Budú sa tiež líšiť v závislosti od potrieb podniku. Nižšie je uvedených len niekoľko ďalších výhod, ktoré používatelia budú môcť využívať po implementácii tejto funkcie:
- Declutter Evidencia – Zobrazovať polia a bloky iba vtedy, keď sú relevantné, čo umožňuje rýchlejšiu kontrolu a navigáciu.
- Prispôsobenie – Použite vlastné polia a závislosti, aby ste zabezpečili, že sa relevantné údaje zadajú do správneho poľa vo vhodnom čase.
- Jasné procesy a pracovné postupy – Zabezpečte, aby všetci vaši používatelia dodržiavali rovnaké procesy nastavením povinných závislostí.
- Presnosť údajov – Používatelia budú môcť zadávať údaje do polí/blokov len vtedy, keď sú v príslušných poliach vybraté relevantné hodnoty.
Kde nájsť funkciu závislých polí/blokov
K tejto funkcii majú prístup iba správcovia účtu a možno ju nájsť tak, že prejdete na stránku Nastavenia a otvoríte Rozloženie a polia modulov v stĺpci Správa modulov.
Keď je správca v rozloženiach a poliach modulov, bude musieť vybrať modul, s ktorým by chcel pracovať (Prípady, Kontakty, Dohody, atď...) a potom kliknúť na kartu Závislé polia/bloky.
Ako používať funkciu závislých polí/blokov
Po výbere karty Závislé bloky/Polia môžu správcovia začať vytvárať svoje vlastné závislosti, aby vyhovovali potrebám ich procesov predaja, podpory a marketingu. Môžu tiež zobraziť všetky existujúce závislosti polí a blokov vytvorené pre modul, ktorý si vybrali.
Ak chcete vytvoriť novú závislosť, správcovia musia kliknúť na tlačidlo „+ Nová závislosť“. Odtiaľ si môžu vybrať pole alebo blok, ktorý by chceli urobiť závislým od podmienok, ktoré si vybrali. Vytvorené podmienky, keď sú splnené, určia, kedy bude vybrané pole alebo blok prístupné ostatným používateľom.
Ďalej bude musieť správca vybrať typ prístupu, ktorý budú mať používatelia, keď bude pole alebo blok prístupné. Môžu si vybrať medzi:
- Zobraziť (čítanie + zápis)
- Zobraziť (čítanie + zápis) a povinné
- povinné
- Zobraziť (iba na čítanie)
Po kliknutí na Uložiť sa závislosť prejaví pre všetkých používateľov a pridá sa do existujúceho zoznamu závislých polí/blokov.
Ďalšou možnosťou, ktorú majú správcovia, je upraviť alebo odstrániť existujúce závislosti. Môžete to urobiť tak, že umiestnite kurzor myši na existujúce závislé polia/bloky a kliknete na tlačidlo Upraviť (ikona ceruzky) alebo Odstrániť (ikona smetného koša).
Keď je vybratá možnosť Upraviť, správcovia budú mať možnosť zmeniť pole alebo blok, ktorý je závislý, zmeniť prístup a upraviť existujúce podmienky alebo pridať nové podmienky.
Ak sa chcete dozvedieť viac o funkcii Závislé pole/bloky, prečítajte si toto Článok.
záver
Funkcia závislých polí/blokov od Vtiger mení hru, pokiaľ ide o zefektívnenie a zlepšenie správy údajov. Schopnosť skryť alebo zobraziť polia na základe preddefinovaných podmienok nielen zjednodušuje zadávanie údajov, ale tiež zlepšuje používateľskú skúsenosť. Vďaka funkcii závislých polí/blokov Vtiger môžu podniky optimalizovať svoje procesy CRM, zvýšiť produktivitu a získať cenné poznatky z dobre organizovaných a konzistentných údajov. Je to nepostrádateľný nástroj (hoci niekedy prehliadaný) pre podniky, ktoré chcú posunúť správu údajov na vyššiu úroveň.
| Vyrazte si na testovaciu jazdu ešte dnes kliknite tu zaregistrujte sa na 15-dňovú bezplatnú skúšobnú verziu alebo vyskúšajte našu navždy bezplatnú verziu Pilot |
