Vitajte späť v ďalšej kapitole zo série blogov Big Little Things, kde upozorňujeme na niektoré menej známe a niekedy prehliadané funkcie a vylepšenia v CRM Vtiger, ktoré majú veľkú silu. Tento príspevok zdôrazňuje funkciu úpravy mriežky, ktorá používateľom umožňuje upravovať záznamy priamo zo zoznamu. Poďme sa ponoriť a dozvedieť sa viac o tejto funkcii.
Čo je funkcia úpravy mriežky?
Funkcia Grid Edit umožňuje používateľom upravovať a ukladať hodnoty polí vo viacerých záznamoch, a to všetko z jednej obrazovky v zobrazení zoznamu. Grid Edit poskytuje užívateľovi tabuľkový pohľad na ich záznamy a umožňuje užívateľom priradiť rôzne hodnoty rôznym záznamom bez toho, aby museli záznam zadávať alebo otvárať.
Výhody používania Grid Edit
Nižšie je uvedených len niekoľko spôsobov, ako môžu používatelia a organizácie profitovať z používania funkcie Grid Edit vo Vtiger:
- Ušetrite drahocenný čas tým, že svojim používateľom umožníte úpravy za chodu, čo im umožní sústrediť svoju energiu na dôležitejšie úlohy
- Upravte viacero polí na viacerých záznamoch v jednom zábere z tej istej obrazovky
- Pred úpravou sa uistite, že upravujete správne záznamy pomocou filtrov vyhľadávania alebo vytvorením vlastných zoznamov
- Rýchlo upravte polia, ktoré sú najrelevantnejšie spravovanie stĺpcov v zobrazení zoznamu
Prípad použitia úpravy mriežky
Manažér predaja musí preradiť záznamy kontaktov pre potenciálnych zákazníkov, ktorí sa nachádzajú v konkrétnych štátoch v USA, obchodnému zástupcovi (používateľovi) pridelenému tomuto regiónu. Manažér tiež musí aktualizovať kód krajiny v poli telefónneho čísla pre tieto kontakty. Namiesto toho, aby ste museli otvárať a pristupovať k jednotlivým záznamom na účely úprav, manažér predaja môže rýchlo vytvoriť vlastný zoznam alebo použiť filtre vyhľadávania na existujúci zoznam, aby sa zdokonalil vo všetkých záznamoch, ktoré chcú priradiť a upraviť. Len niekoľkými kliknutiami môže manažér predaja priradiť jeden alebo viacero záznamov príslušnému obchodnému zástupcovi a upraviť kód krajiny bez toho, aby musel preskakovať medzi záznamami alebo opustiť stránku.
Inštalácia Grid Edit
Funkcia Grid Edit je platený doplnok a možno si ju zakúpiť a nainštalovať z obchodu Vtiger Extension Store. Jednoducho prejdite na stránku Nastavenia z hlavnej ponuky alebo z používateľskej ponuky a kliknite na položku Doplnky v stĺpci Rozšírenia. Vyhľadajte doplnok Grid Edit Add-on a kliknite na Kúpiť. Po zakúpení bude funkcia Grid Edit dostupná pre všetkých aktívnych používateľov vo vašej inštancii CRM. Prosím, uveďte odkaz tento článok pre pokyny krok za krokom.
Ako používať úpravu mriežky
Po úspešnej inštalácii funkcie Grid Edit môžu používatelia vstúpiť do ľubovoľného modulu, kde je povolená Grid Edit, a kliknúť na tlačidlo Grid Edit umiestnené v hornej časti stránky záznamu. Používateľ sa tak dostane do zobrazenia Úpravy mriežky.
Ďalej môžu používatelia prepínať medzi svojimi zoznamami alebo použiť filtre vyhľadávania na vytáčanie konkrétnych záznamov, ktoré by chceli upraviť.
Nakoniec môžu používatelia kliknúť na polia, ktoré by chceli upraviť na ľubovoľnom zázname umiestnenom v zozname. Zmeny zostanú zachované, kým používateľ nedokončí úpravu všetkých požadovaných polí/záznamov. Po dokončení úprav môže používateľ kliknúť na tlačidlo Uložiť, čím uloží všetky zmeny, alebo kliknutím na tlačidlo Zrušiť všetky zmeny zruší.
Aby sme to všetko zhrnuli, Grid Edit je skutočne časovo úsporná funkcia, ktorá by sa nemala prehliadať a stojí za malé náklady. Pomocou Grid Edit môžu používatelia okamžite začať šetriť drahocenný čas tým, že im umožnia vykonávať potrebné úpravy záznamov bez časovo náročnej úlohy otvárania každého záznamu pred úpravou.
| Vyrazte si na testovaciu jazdu ešte dnes kliknite tu zaregistrujte sa na 15-dňovú bezplatnú skúšobnú verziu alebo vyskúšajte naše navždy bezplatné vydanie Pilot. |
