Veľké maličkosti: Spravujte stĺpce

Vitajte späť v sérii blogov Big Little Things, kde upozorňujeme na niektoré menej známe a niekedy prehliadané funkcie a vylepšenia v CRM Vtiger, ktoré majú veľkú silu. Tento príspevok zdôrazňuje, ako spravovať stĺpce v každom zozname v rámci modulu vášho účtu Vtiger CRM.

Čo je to stĺpec?

Ak ešte nie ste oboznámení s konvenciami názvov používaných vo Vtiger, možno ste už stratení v pojmoch ako zoznam a modul o tom, ako fungujú v rámci CRM. Začnime základnými definíciami.

moduly: Moduly odkazujú na entitu, ako sú kontakty, potenciálni zákazníci, príležitosti atď. Sú zbierkou záznamov.

Lúka: Prvky, ktoré ukladajú a zobrazujú modul, zaznamenávajú údaje. Napríklad pole krstného mena v zázname kontaktu.

Zobrazenie zoznamu: Toto zobrazenie poskytuje zoznam všetkých záznamov v module, čo je tiež predvolené zobrazenie pre väčšinu modulov.

list: Zoznam je preddefinovaná kolekcia záznamov v rámci modulu, ako sú kontakty priradené konkrétnemu používateľovi.

Ďalšie definície štandardných pojmov CRM nájdete v našej glosár.

Takže, čo je stĺpec?

Stĺpec je pole, ktoré sa vyberie na zobrazenie v zobrazení zoznamu modulu. Po pridaní stĺpca sa informácie o tomto poli zobrazia pre každý záznam zobrazený na stránke. Pre každý zoznam v module je možné vybrať aj stĺpce.

V mojom predchádzajúcom blogu Veľké maličkosti: Vytvorenie vlastného zoznamu, Hovoril som o tom, ako môžete vybrať stĺpce pre nový zoznam, ktorý vytvárate. Správa stĺpcov vám umožní upraviť stĺpce, ktoré už boli vybraté v zozname.

Prečo upravovať stĺpce?

Existujú dva hlavné dôvody, prečo je potrebné upraviť stĺpce pre zoznamy vo vašich moduloch.

Prvým je zjednodušenie správy údajov. Výberom zobrazených stĺpcov a poradím, v akom sa zobrazujú, sa môžete uistiť, že údaje, ktoré potrebujete vidieť ako prvé, budú viditeľné pre každý záznam. Okrem toho si môžete nechať zobraziť dôležité informácie, ako je fáza životného cyklu, primárny e-mail a dokonca aj vlastné polia.

Druhým dôvodom je umožniť rýchle vyhľadávanie na základe informácií o poli každého stĺpca.

Povedzme napríklad, že chcete vyhľadať všetky kontakty uvedené ako potenciálni zákazníci v poli Fáza životného cyklu. Ak je toto pole pridané ako stĺpec, môžete tieto informácie vyhľadať v zobrazení zoznamu modulu.

Ako spravovať svoje stĺpce

Funkcia Spravovať stĺpce je jedinečná pre každý zoznam v module. V nižšie uvedenom príklade bude zameranie na zoznam „Všetky kontakty“ v module Kontakty.

Pri prvom vytiahnutí zoznamu v module uvidíte naľavo od zoznamu záznamov ikonu.

Toto je funkcia Spravovať stĺpce. Kliknutím na túto ikonu sa zobrazí obrazovka so všetkými vašimi aktuálnymi stĺpcami v tomto zozname.

Kliknutím a podržaním na ľavej strane každého uvedeného poľa môžete presunúť každé pole myšou do poradia, v akom chcete, aby sa zobrazovalo v zobrazení zoznamu.

Stĺpce, ktoré boli pridané, môžete odstrániť kliknutím na „x“, ktoré sa nachádza na pravej strane každého pridaného stĺpca.

Nakoniec môžete pridať ľubovoľné pole ako stĺpec vyhľadaním názvu poľa vo vyhľadávacom paneli a výberom poľa. Toto pridá pole ako stĺpec na koniec už pridaných stĺpcov.

Po úprave stĺpcov podľa potreby kliknutím na tlačidlo „Aktualizovať zoznam“ zmeny uložíte.

Dôležitým krokom v správe údajov pre CRM je mať svoje najdôležitejšie informácie na ľahko viditeľnom mieste a na navigáciu. Správa vašich stĺpcov môže ušetriť čas všetkým vašim používateľom CRM, ako to môžete urobiť pre všetky moduly v CRM.