Vitajte späť v ďalšej kapitole v sérii blogov Big Little Things, kde upozorňujeme na niektoré menej známe a niekedy prehliadané funkcie a vylepšenia v CRM Vtiger, ktoré majú veľkú silu. Tento príspevok vyzdvihuje funkciu Zlúčiť značky, ktorá používateľom umožňuje načítať hodnoty polí zo súvisiacich záznamov priamo do šablón tlače a e-mailových šablón. Poďme sa ponoriť a dozvedieť sa viac o tejto funkcii.
Čo sú zlučovacie značky?
Značky zlúčenia možno použiť na šablóny tlače alebo e-mailové šablóny a používajú sa ako zástupné symboly v šablóne. Po aplikovaní šablón na záznam alebo pri odoslaní e-mailu sa značky zlučovania automaticky naplnia údajmi, často z polí. Pri vytváraní e-mailových šablón alebo tlačových šablón môžu používatelia použiť na tieto šablóny zlučovacie značky, aby sa ubezpečili, že pridávajú prispôsobené dotyky a/alebo vťahujú relevantné údaje do šablón, ktoré vytvárajú.
Prípady použitia
Existuje takmer nekonečne veľa spôsobov, ako možno použiť značky zlúčenia na automatizáciu procesu pridávania osobných údajov alebo relevantných informácií do tela e-mailových šablón a tlačových šablón. Nižšie sú uvedené dva príklady zvýrazňujúce niektoré bežné spôsoby, ktorými naši zákazníci používajú zlučovacie značky:
Email Templates
Pri vytváraní e-mailovej šablóny, ktorá je určená na odoslanie viacerým príjemcom alebo na použitie v e-mailovej kampani, si používatelia môžu prispôsobiť e-mail pomocou zlučovacej značky „Kontakt: Krstné meno“. Tým sa automaticky vtiahne krstné meno kontaktu do tela e-mailu pre všetkých zamýšľaných príjemcov. Vďaka tomu je možné personalizovať e-maily bez ohľadu na počet príjemcov.
Tlačových šablón
Pri vytváraní tlačových šablón pre cenové ponuky, predajné objednávky, faktúry atď.... Používatelia môžu na šablónu použiť zlučovacie značky, ktoré zabezpečia, že sa na dokument použijú všetky relevantné a dôležité informácie. Ako príklad použijeme šablónu tlače faktúry.
Keď sa pozriete na predvolenú šablónu tlače faktúry vo Vtiger, uvidíte, že väčšina šablóny je vyplnená pomocou zlučovacích značiek.
Tieto zlučovacie značky automaticky vytiahnu údaje záznamu do tlačovej šablóny, ako sú informácie patriace súvisiacej organizácii a kontaktu a podrobnosti zo samotného záznamu faktúry. Nižšie uvádzame, ako táto šablóna faktúry vyzerá, keď sa šablóna použije na záznam faktúry a je pripravená na odoslanie zákazníkovi:
Ako používať zlučovacie značky v e-mailových šablónach
Pri vytváraní alebo úprave e-mailovej šablóny jednoducho kliknite na tlačidlo Zlúčiť značky, aby sa zobrazili všetky dostupné značky Zlúčiť.
Ďalej môže používateľ vyhľadať značku zlúčenia priradenú k príslušnému poľu, ktoré by chcel použiť na šablónu, a to buď rolovaním v zozname dostupných značiek zlúčenia, alebo pomocou vyhľadávacieho poľa.
Ak chcete vložiť krstné meno (pole) kontaktu do tela e-mailu, jednoducho umiestnite kurzor myši na požadované miesto v tele šablóny e-mailu a kliknite na zlučovaciu značku „Kontakt: Krstné meno“.
Ako používať zlučovacie značky v tlačových šablónach
Pri vytváraní alebo úprave tlačovej šablóny a na stránke editora šablón kliknite na tlačidlo „Rozbaliť vlastnosti“ v pravom hornom rohu obrazovky.
Ďalej môžu používatelia vybrať kartu „Zlúčiť polia“ a vybrať typ polí, z ktorých by chceli vybrať.
Nakoniec, rovnako ako pri použití značiek zlúčenia na šablónu e-mailu, používatelia môžu vyhľadať značku zlúčenia priradenú k relevantnému poľu, ktoré by chceli použiť v šablóne, a to buď rolovaním v zozname dostupných značiek zlúčenia alebo pomocou vyhľadávacieho poľa. .
Nakoniec, používatelia môžu použiť Merge Tag na tlačovú šablónu umiestnením kurzora myši na požadované miesto v tele tlačovej šablóny a kliknutím na Merge Tag.
Používanie značiek Zlúčiť v e-mailových šablónach a šablónach tlače je účinný spôsob, ako automatizovať zadávanie údajov záznamu do tela vašich šablón. Merge Tags nielenže ušetria používateľom cenný čas, ale poskytnú používateľom konzistentný a prispôsobený formát, ktorý poteší ich zákazníkov.
| Vyrazte si na testovaciu jazdu ešte dnes kliknite tu zaregistrujte sa na 15-dňovú bezplatnú skúšobnú verziu alebo vyskúšajte naše navždy bezplatné vydanie Pilot. |
