Veľké maličkosti – štítky

Vitajte späť v sérii blogov Big Little Things, kde upozorňujeme na niektoré menej známe a niekedy prehliadané funkcie a vylepšenia v CRM Vtiger, ktoré majú veľkú silu. Táto kapitola Veľkých maličkostí zdôrazňuje Tagy vlastnosť. Poďme sa ponoriť a zistiť viac o používaní značiek vo Vtiger CRM.

Čo sú značky

Štítky sú výkonný nástroj, ktorý pomáha používateľom organizovať a kategorizovať konkrétne záznamy ich označovaním krátkymi slovami alebo frázami. Štítky umožňujú používateľom rýchlo identifikovať a kategorizovať tieto záznamy na základe použitých štítkov.

Vo Vtiger existujú dva typy značiek, súkromné ​​a zdieľané:

• Súkromné ​​značky – Predvolene, keď používateľ vytvorí novú značku, bude pre daného používateľa súkromná. Iba používateľ, ktorý vytvoril značku, bude môcť vyhľadávať a kategorizovať záznamy na základe tejto značky.
• Zdieľané značky – Sú dostupné pre všetkých používateľov v CRM. Štítky je možné zdieľať buď počas vytvárania nového štítku, alebo po vytvorení štítku.

Vytváranie a používanie značiek

Vytváranie značiek je jednoduchý proces vo Vtiger. Používatelia môžu jednoducho vytvoriť značku za behu, keď ju použijú na záznam v zobrazení zoznamu a súhrnnom zobrazení. Používatelia si tiež môžu vybrať z existujúcich značiek a použiť ich na jednotlivé záznamy v súhrnnom zobrazení a zobrazení zoznamu.

Používatelia môžu tiež vytvárať nové štítky alebo upravovať existujúce štítky tak, že prejdú na „Moje štítky“ na stránke Moje predvoľby a kliknú na „Pridať štítok“.

Používatelia môžu tiež vybrať veľa záznamov naraz v zobrazení zoznamu a buď vytvoriť novú značku na použitie, alebo použiť existujúcu značku pomocou Zoznam Zobraziť akcie.

To môže ušetriť drahocenný čas tým, že umožňuje používateľom označiť tisíce záznamov naraz.

Používanie značiek na vytváranie zoznamov

Štítky môžu skutočne zmeniť hru, keď ich použijete na vytváranie vlastných zoznamov. V predvolenom nastavení systém automaticky vytvorí zoznamy na základe značiek prepojených so záznamami. Keď používatelia otvoria ponuku zoznamu v module, uvidia možnosti výberu a zobrazenia zoznamov záznamov, ktoré sú buď „Zdieľané štítky“ (verejné) alebo „Moje štítky“ (súkromné).

To uľahčuje rýchly odkaz na všetky záznamy v špecifickom module, ktoré sú zoskupené podľa konkrétneho tagu.

Používatelia môžu tiež vytvárať svoje vlastné zoznamy a Marketingové zoznamy pomocou značiek ako súčasti podmienok zoznamu. Povedzme napríklad, že ste sa zúčastnili konferencie v novembri a decembri. Na každej konferencii ste zhromaždili nejaké kontaktné informácie a použili relevantné značky na ich záznamy kontaktov v CRM s podrobnosťami o tom, ktorej konferencie sa zúčastnili. Teraz chcete vytvoriť marketingový zoznam na odoslanie E-mailová kampaň všetkým Kontaktom bez ohľadu na to, v ktorom mesiaci sa zúčastnili. Ak chcete uviesť všetky tieto „označené“ kontakty do rovnakého zoznamu modulov alebo marketingového zoznamu, všetko, čo musíte urobiť, je použiť značky ako súčasť podmienok zoznamu.

Po uložení sa obidva zoznamy záznamov, ktoré boli označené, spoja do jedného zoznamu, takže môžete rýchlo a jednoducho zacieliť na požadované publikum vo svojej pripravovanej e-mailovej kampani.

3 hlavné výhody používania značiek

Nižšie uvádzam tri hlavné výhody používania značiek vo Vtiger CRM:

1. Umožňuje používateľom rýchlo nájsť a získať prístup k záznamom, ktoré by inak bolo ťažké vyhľadať alebo rozlíšiť.
2. Zoznamy sa generujú automaticky na základe záznamov označených „Moje štítky“ a „Zdieľané štítky“
3. Vytvorte špecifické vlastné zoznamy alebo marketingové zoznamy kombináciou niekoľkých rôznych značiek v podmienkach zoznamu. To umožňuje používateľom presne určiť záznamy pre ďalšie predajné, marketingové a podporné aktivity.