Veľké maličkosti – doplnok pre divákov

Vitajte späť v sérii blogov Big Little Things, kde upozorňujeme na niektoré menej známe a niekedy prehliadané funkcie a vylepšenia v CRM Vtiger, ktoré majú veľkú silu. Tento príspevok zdôrazňuje doplnok Viewers Add-On, funkciu v CRM, ktorá ponúka väčšiu viditeľnosť a pomáha zvyšovať tímovú spoluprácu.

Prečo pridávať divákov

Primárna výhoda doplnku Viewers prichádza do úvahy, keď sa viacerí členovia tímu sústreďujú na rovnakú úlohu. Keď budete môcť vidieť, kto iný si prezerá záznam, umožníte členom vášho tímu vedieť, kto iný si aktívne prezerá a pracuje na úlohe.

Čo sú diváci

Prehliadače umožňujú používateľovi Vtiger vidieť, kto si prezerá každý záznam v reálnom čase. Keď je v detailnom zobrazení otvorený akýkoľvek záznam CRM, v hlavičke sa zobrazí zoznam používateľov. Tento zoznam obsahuje, ktorí používatelia si v tom čase prezerajú záznam. Ak si záznam prezerajú viac ako traja používatelia, ďalší používatelia budú k dispozícii v odkaze s názvom „Viac“.

Vlastnosti:

1. Zobrazí sa zoznam aktívnych používateľov, ktorí si prezerajú aktuálny záznam.
2. V hlavičke sa zobrazí profilový obrázok používateľa. Ak nepridali profilový obrázok, zobrazia sa prvé dva znaky ich mena.
3. Pri umiestnení kurzora na obrázok používateľa sa zobrazí celé meno používateľa.

Pridanie divákov do CRM

Doplnok Viewers je dostupný na stránke Add-Ons v CRM. Pre prístup na stránku prejdite do menu v rámci CRM. V ponuke by ste mali vidieť tlačidlo Doplnky v ľavom dolnom rohu.

Keď ste na stránke Doplnky, vyhľadajte doplnok pre divákov vo vyhľadávacom paneli v hornej časti obrazovky.

Kliknutím na tlačidlo „Kúpiť“ pridáte funkciu do svojho CRM.

Doplnok stojí 15 USD mesačne, čo sa automaticky pripočíta k vašej faktúre v rámci CRM.

Po pridaní bude funkcia prehliadačov dostupná pre všetkých používateľov v rámci vašej inštancie CRM.

Tento doplnok je k dispozícii v nasledujúcich vydaniach Vtiger:

• Vtiger One Professional Edition
• Vtiger One Enterprise Edition

Diváci na podporu

Po konfigurácii Mailroom v CRM na generovanie prípadov pre váš tím podpory sa do CRM pravdepodobne dostane viacero nových prípadov v podobnom čase.

S Viewers budú členovia vášho tímu podpory vedieť, kto si momentálne prezerá nové prípady. Tento proces im umožní určiť priority a odpovedať na prípady, ktoré ostatní členovia tímu momentálne nezobrazujú. Ak je problém zložitý, budú tiež môcť kontaktovať druhého člena tímu, ktorý si prezerá prípad podpory, aby problém ďalej preskúmal.

Diváci na predaj

Na strane predaja budete pravdepodobne generovať nových potenciálnych zákazníkov prostredníctvom viacerých ciest, ako sú webové formuláre a importy. Títo noví potenciálni zákazníci už môžu byť priradení konkrétnym používateľom prostredníctvom automatického priradenia, ale iní môžu byť priradení k tímu predaja ako skupina, ktorú možno v prípade potreby vyzdvihnúť. Diváci by umožnili členom vášho predajného tímu vidieť, kto ďalší v tíme si aktívne prezerá záznam kontaktu, a prepnúť zameranie na samostatného potenciálneho zákazníka na úvodnú komunikáciu.

Celkovo ponúka doplnok Viewers väčšiu flexibilitu medzi členmi tímu a pomáha zvyšovať úsilie o spoluprácu. Ak používatelia Vtiger CRM vo vašej spoločnosti často zistia, že pracujú na rovnakých úlohách alebo prípadoch, keď to nie je potrebné, vrelo odporúčam vyskúšať divákom.