Stále nosíte papierové faktúry alebo obchodné zmluvy na miesta na mieste, aby ste získali podpisy zákazníkov? Stále zbierate podpisy na papieri, keď dodávate produkty alebo služby?
Chceli by ste zachytiť elektronické podpisy na zariadení a uložiť ich do softvérovej aplikácie alebo CRM? Ak áno, ste na správnom mieste.
Technologický priemysel pokročil natoľko, že dokonca aj proces podpisovania dokumentov sa stal digitálnym. Správa od Docusign na tému 10 dôvodov na prijatie elektronického podpisu 1 uvádza, že traja zo štyroch respondentov, ktorí používajú elektronický podpis, opisujú svoju skúsenosť s podpisovaním ako jednoduchú.
Prečo si myslíte, že digitálne podpisy sú na vzostupe?
Elektronické podpisy alebo elektronické podpisy získavajú na popularite, pretože ponúkajú zjednodušený spôsob uzamknutia dôležitých obchodov alebo transakcií medzi podnikmi a potenciálnymi zákazníkmi. Znižuje tiež riziko straty dokumentov a poskytuje bezpečný spôsob získania súhlasu alebo schválení.
Rozmýšľali ste niekedy nad možnosťou elektronického podpisu v CRM?
Integrácia elektronických podpisov do systému CRM, ako je Vtiger CRM, môže tento proces zefektívniť. Vtiger už túto schopnosť dosiahol synchronizáciou s externými aplikáciami ako napr DocuSign a Znamenie Zoho.
Teraz si predstavte, že máte možnosť zachytávať podpisy priamo v CRM bez potreby ďalšej inštalácie alebo zložitých pracovných postupov. To je to, čo pole Podpis vo Vtiger CRM robí pre vaše podnikanie.
Dovoľte mi definovať pole Podpis s prípadom použitia pre lepšie pochopenie:
Uvažujme o príklade, keď obchodný zástupca navštívi kanceláriu klienta, aby dokončil zmluvu. Tradičný prístup by zahŕňal vytlačenie záznamu o zmluve, prijatie podpisu klienta a jeho manuálnu aktualizáciu do CRM systému.
Pomocou poľa Vtiger's Signature môže obchodný zástupca priamo zozbierať podpis zákazníka z elektronického zariadenia a okamžite ho zaznamenať do CRM. To nielen šetrí čas, ale tiež zabezpečuje aktualizáciu všetkých záznamov v reálnom čase.
Poďme sa do toho ponoriť hlboko.
Pole Vtiger Signature: Vytváranie digitálnych podpisov bez námahy
Pole Podpis vo Vtiger CRM je vlastné pole, ktoré umožňuje používateľom prijímať digitálne podpisy priamo v CRM. Na rozdiel od tradičných integrácií elektronického podpisu, ktoré vyžadujú, aby ste sa spoliehali na externé služby, je pole Podpis natívnou funkciou zabudovanou do platformy CRM.
Aké sú základné vlastnosti poľa Vtiger Signature
Pole Signature ponúka celý rad funkcií, ktoré sú prispôsobené rôznym obchodným požiadavkám. Sú to:
Vlastné pole
Pole Podpis je vlastné pole, ktoré je možné pridať do viacerých modulov CRM, ako sú zákazky odberateľa, nákupné objednávky, faktúry a cenové ponuky. Táto flexibilita vám umožňuje splniť rôzne prevádzkové potreby.
Kompatibilita viacerých zariadení
Jednou z najlepších funkcií poľa Signature je jeho schopnosť fungovať na viacerých zariadeniach, ako sú notebooky, tablety a smartfóny. To prospieva najmä predajcom alebo technikom pracujúcim na mieste.
Agenti v teréne môžu tiež použiť aplikáciu Field Sales, aby čo najlepšie využili pole Podpis. Vyskúšajte naše Aplikácia Field Sales dnes!
Bezproblémové snímanie elektronického podpisu
Pridaním poľa Podpis do modulu sa pridá plátno, na ktorom je možné zachytiť podpis.
Zákazníci sa môžu prihlásiť na Canvas a CRM automaticky zachytí podpis. Zachytené podpisy sa ukladajú ako súbory PDF v CRM, ku ktorým je možné ľahko pristupovať pre ďalšie referencie. Ide o užívateľsky prívetivé riešenie pre podniky všetkých veľkostí.
Synchronizácia v reálnom čase
Keď obchodný zástupca zbiera podpisy od svojich zákazníkov, CRM okamžite aktualizuje označenie zodpovedajúcimi záznamami v rôznych moduloch. Takto sa každý môže dostať k najnovším informáciám a zároveň si pozrieť podpis.
Ako sa pole Signature líši od integrácií elektronického podpisu Vtiger?
Hoci integrácia poľa podpisu aj elektronického podpisu slúžia na účely zachytávania elektronických podpisov, v mnohých smeroch sa líšia:
Poďme preskúmať výhody používania poľa Podpis.
Pomocou poľa Podpis môžete:
- Eliminujte potrebu manuálneho papierovania a zrýchlite proces, ako je schvaľovanie zmlúv, dokončenie služieb a potvrdenia objednávok.
- Znížte náklady spojené s tlačou a ukladaním súborov na fyzických miestach.
- Zlepšite flexibilitu zachytávaním podpisov na cestách odkiaľkoľvek a kedykoľvek.
- Bezproblémová integrácia s rôznymi modulmi a sprístupňovanie v rámci CRM systému.
- Znížte plytvanie papierom tým, že prispejete k udržateľnejšej obchodnej prevádzke.
Príklady z reálneho sveta
Preukáže sa implementácia poľa Podpis neoceniteľné pre podniky pri podpisovaní dokumentov online. Pozrime sa na niektoré ďalšie scenáre, v ktorých môže mať pole Podpis veľký vplyv:
- Pre predajné objednávky: Obchodní zástupcovia môžu dokončiť objednávky tak, že navštívia miesto zákazníka a priamo zbierajú podpisy. Táto schopnosť je kľúčová pre rýchle rozhodovanie a spracovanie objednávok.
- Pre správu služieb: Počítačový technik môže dokončiť údržbu alebo opravu na zariadení zákazníka a získať podpisy na akomkoľvek elektronickom zariadení a aktualizovať stav objednávky prác v reálnom čase.
- Pre zdravotníctvo: Formuláre súhlasu pacienta je možné podpísať digitálne a môžete zabezpečiť presnú a včasnú dokumentáciu.
Stručne povedané, pole podpisu Vtiger ponúka bezpečný a pohodlný spôsob manipulácie s podpismi bez potreby papiera alebo ďalšej inštalácie.
Máte záujem o zjednodušenie pracovného postupu pomocou predinštalovaného poľa podpisu?
Referencie:
- https://images.esign.docusign.com/Web/Docusign/%7B4988b290-bfc9-4e46-9258-d0120bbd2fdd%7D_10_Reasons_to_Adopt_E_Signature.pdf
