Ahojte ľudia!
Vitajte späť na stránke Zvýšte produktivitu pomocou integrácie Google Workspace blogová séria. Blížime sa ku koncu tejto integračnej série, pričom nám zostáva prediskutovať už len niekoľko tém.
V tomto blogu budeme diskutovať o tom, ako funguje Kalendár Google vo Vtiger CRM, ktorý vám uľahčuje správu každodenných úloh bez prestávky.
Pozrime sa na príklad, aby sme to presnejšie pochopili.
Neha, kontrolór kvality, pracoval vo farmaceutickej spoločnosti. Jej práca sa točila okolo testovania rôznych liekov, ktoré môžu bežní ľudia konzumovať.
Kedysi viedla tím štyroch až piatich ľudí a jednou z prekážok, ktorým čelila, bolo, že členovia jej tímu neprišli, keď si naplánovala stretnutie na tímovom stretnutí. Jej spoluhráči sa ospravedlňovali, že o stretnutí neboli informovaní, alebo ho zmeškali kvôli naliehavej práci atď.
Aké je najlepšie možné riešenie, ktoré by ste si mohli myslieť, že by pomohlo Nehe hladko sa skoordinovať so svojím tímom?
Mohla implementovať Kalendár Google integrovaný s CRM na virtuálne plánovanie stretnutí a nastavenie pripomenutí, aby zostali upozornení pred očakávaným dátumom a časom.
Pozrime sa, ako to funguje, ako príklad zvážte integráciu Kalendára Google s Vtiger CRM. Predtým sa pozrime na Kalendár Google a jeho funkcie.
Čo je Kalendár Google
Kalendár Google vám poskytuje platformu na plánovanie online stretnutí, vytváranie stretnutí a úloh. Svoje udalosti môžete spravovať pridaním podrobných informácií, ako je názov stretnutia, krátky popis programu stretnutia, miesto atď. Môžete si ho prispôsobiť podľa vlastného výberu nastavením stretnutí denne, týždenne alebo ročne. Pripomienky je možné nastaviť aj jeden deň alebo týždeň pred plánovaným časom.
Ďalej prejdime do sekcie nižšie, aby sme sa dozvedeli o integrácii Vtiger Google Calendar.
Správa kalendára vo Vtiger CRM a Google Calendar
Keď prepojíte Kalendár Google s Vtiger CRM, budete môcť synchronizovať svoje udalosti z Kalendára Google do Vtiger CRM a naopak (obojsmerná synchronizácia). Na to musíte nakonfigurovať nastavenia prepnutím na modul Vtiger Events. Môžete si vybrať synchronizáciu z Google do Vtiger, Vtiger do Google alebo oboma spôsobmi podľa vašich obchodných požiadaviek.
Kliknite tu sa dozviete viac o krok za krokom konfigurácie integrácie Vtiger Google Calendar.
Po úspešnom dokončení integrácie budete môcť plánovať udalosti buď z Kalendára Google alebo rôznych modulov vo Vtiger CRM. Vytvorené udalosti sa automaticky prejavia a zaznamenajú na oboch miestach.
Kalendár vo Vtiger CRM
Predpokladajme, že Neha aktualizuje záznam kontaktu v CRM a zrazu si spomenie, že má so svojimi kolegami naplánovať webinár o najlepších postupoch výroby liekov.
Takže namiesto prepínania na svoj účet Gmail na vytvorenie udalosti z Kalendára Google môže použiť modul Vtiger Events a pridať všetky relevantné informácie. Je možné pridať informácie ako predmet, typ aktivity, ako je hovor, udalosť, skupinová udalosť atď. Po uložení sa zobrazí v kalendári Google.
Môže tiež vytvárať udalosti z kontaktov Vtiger, ponuky alebo sekcie Rýchle vytvorenie. Nechýba ani možnosť naplánovať si bežný hovor alebo hovor cez mobil. A kliknutím na ikonu kalendára bude môcť vytvárať úlohy a projekty pridaním začiatku a nastavením termínov.
Kalendár v Kalendári Google
Podobne ako vo Vtiger CRM je možné udalosti alebo stretnutia naplánovať z Kalendára Google, ktoré budú zaznamenané v CRM. Je to možné iba vtedy, ak si v nastaveniach udalostí Vtiger nastaví synchronizáciu z Google do Vtiger.
Môžete si rezervovať čas stretnutia a vytvoriť úlohu pridaním podrobných informácií.
Neha môže svojim spoluhráčom prideliť úlohu, aby vykonali 1. alebo 2. fázu skúšania drog, a to tak, že uvedie dátum a čas začiatku a ukončenia úlohy. Členovia jej tímu tak budú môcť plniť úlohy bez toho, aby zmeškali termíny.
Výhody integrácie Kalendára Google a Vtiger CRM
Niektoré z hlavných výhod synchronizácie Kalendára Google a Vtiger CRM sú nasledovné:
- Môžete obmedziť prepínanie medzi Kalendárom Google a aplikáciami CRM. Umožňuje vám plánovať svoje aktivity z jedného miesta, čo šetrí čas.
- Prehľad o svojich aktuálnych a nadchádzajúcich udalostiach budete môcť mať pri pohľade do Kalendára. To vám pomôže správne organizovať vaše úlohy, udalosti a stretnutia.
- Môžete si tiež nastaviť pripomienky, aby ste dostávali upozornenia a boli informovaní o nadchádzajúcich stretnutiach.
Ak chcete získať ukážku integrácie Kalendára Google Vtiger, kliknite tu.
Ako vám teda integrácia Kalendára Google s Vtiger CRM pomáha pri zvyšovaní produktivity
Vďaka integrácii Kalendára Google môžete urobiť viac úloh za kratší čas tým, že určíte priority svojich aktivít. Ak vaše stretnutia, udalosti alebo úlohy navzájom kolidujú, môžete mať spravodlivú predstavu a pred vytvorením udalosti máte strategický plán.
Teraz, ak ste niekto, kto čelí rovnakej výzve ako Neha, odomknite pre svoju firmu silu integrácie Vtiger Google Calendar.
Odoslať do samotného Vtiger CRM.
————————————————————————————————————
Kliknite na odkaz nižšie a prečítajte si ďalšie blogy zo série
- Využite Google Workspace a zvýšte produktivitu
- Získajte 360-stupňový pohľad na zákazníka vďaka integrácii Gmailu s Vtiger CRM
- Bezproblémové exportovanie a import údajov pomocou kontaktov Google a integrácie Vtiger CRM.
- Využite integráciu Google Meet s Vtiger CRM na okamžité zdieľanie odkazov na stretnutia z rôznych modulov.
- Nahrajte a prepojte dokumenty inteligentne vďaka integrácii Disku Google a Vtiger CRM.
- Nájdite najrýchlejší spôsob, ako sa dostať k polohe klienta pomocou Máp Google a integrácie Vtiger CRM.
