CRM, ERP a HRM sú tri rôzne kategórie podnikového softvéru určené pre odlišné funkcie. CRM riadi vzťahy so zákazníkmi, predajné kanály a marketingovú angažovanosť. ERP sa zaoberá základnými prevádzkovými procesmi, ako sú financie, zásoby a dodávateľský reťazec. HRM riadi zamestnancov, mzdy a aktivity pracovnej sily. Pochopenie rozdielov pomáha firmám vybrať si správny systém, integrovať ho tam, kde je to užitočné, a vyhnúť sa nákladom na nákup nesprávnej kategórie.
úvod
Kupujúci, ktorí hodnotia podnikový softvér, si často mýlia CRM, ERP a HRM, pretože marketingové texty dodávateľov sa v každej kategórii prekrývajú. Realita je taká, že tieto tri systémy riešia rôzne problémy pre rôzne tímy a ich vnímanie ako náhrady vedie k nákladným chybám. CRM nie je náhradou za ERP a HRM nie je rozšírením ani jedného z nich.
Náklady na výber nesprávneho systému sa prejavia mesiace po implementácii, keď chýbajúca funkcionalita núti tím nasadiť druhý nástroj alebo spúšťať tieňové pracovné postupy v tabuľkách. Digitálne trhy Gartner Výskum zistil, že stredne veľké podniky zažívajú najvyššie percento ľútosti nad nákupom softvéru, najmä kvôli problematickému odovzdávaniu dodávateľov medzi predajom a implementáciou a vyšším nákladom, ako sa očakávalo.
Táto príručka popisuje, čo každý systém robí, špecifické rozdiely medzi nimi, kedy si vybrať jeden pred druhým, ako sa integrujú a aké postupy vedú k dobrým rozhodnutiam pri výbere.
Čo sú CRM, ERP a HRM systémy
Tieto tri systémy majú vonkajšiu podobnosť (každý je databáza s pracovnými postupmi navrchu), ale ich vnútorná logika a primárni používatelia sa výrazne líšia. Nasledujúce podkapitoly definujú každý z nich z prevádzkového hľadiska.
Čo je CRM
CRM (Customer Relationship Management) je softvér, ktorý ukladá záznamy o zákazníkoch a spúšťa pracovné postupy, ktoré posúvajú potenciálnych zákazníkov cez marketing, predaj a podporu. Sleduje potenciálnych zákazníkov, kontakty, účty, obchody a prípady podpory v jednej databáze a riadi kampane, následné kroky a správu procesov, ktoré prinášajú príjmy. CRM je systém záznamov o všetkom, čo sa deje medzi firmou a jej zákazníkmi.
Moderné CRM platformy zahŕňajú správu predajných kanálov, automatizáciu marketingu, systém podpory a reporting v rámci jedného prepojeného systému. Platformy typu „všetko v jednom“ konsolidujú predaj, marketing a helpdesk do jednej zákazníckej databázy. Táto konsolidácia je vhodná pre malé a stredné podniky, ktoré potrebujú hĺbkové CRM riešenie bez zvýšenia cien za podniky.
| Príklad: Keď zákazník odošle dopyt na webovú stránku, CRM zachytí potenciálneho zákazníka, priradí ho k predaju, sleduje následné kroky a ukladá všetky interakcie na jednom mieste, čo umožňuje tímom efektívnejšie riadiť celú cestu zákazníka. |
Čo je ERP
ERP (Enterprise Resource Planning) je softvér, ktorý riadi základné operácie podniku: účtovníctvo, zásoby, dodávateľský reťazec, výrobu, obstarávanie a financie. ERP je systém záznamov pre všetko, čo sa deje v podniku, od objednávok až po účtovanie v hlavnej knihe. Medzi hlavné platformy patria SAP, Oracle NetSuite, Microsoft Dynamics 365 a Sage Intacct.
Systémy ERP sú náročnejšie a drahšie ako CRM, pretože sa dotýkajú financií, audítorských záznamov a dodržiavania predpisov spôsobom, akým to CRM nerobí. Dáta, ktoré uchovávajú, sú skôr operačné ako relačné a ich používateľmi sú tímy prevádzky, financií a dodávateľského reťazca. Väčšina moderných ERP obsahuje API, ktoré im umožňujú synchronizáciu dát s CRM a HRM, ale zostávajú samostatnými kategóriami softvéru.
| Príklad: Keď firma dostane objednávku od zákazníka, ERP systém dokáže automaticky aktualizovať stav zásob, generovať faktúry, sledovať obstarávanie a zaznamenať transakciu v účtovnom systéme bez manuálneho zadávania údajov. |
Čo je HRM
HRM (Human Resource Management) je softvér, ktorý riadi životný cyklus zamestnanca od náboru až po jeho ukončenie. Uchováva záznamy o zamestnancoch, vedie mzdovú agendu, sleduje dochádzku, spracováva dovolenky, spravuje hodnotenia výkonnosti a riadi pracovné postupy pri nástupe do zamestnania. Medzi platformy HRM patria Workday, BambooHR, ADP Workforce Now a SAP SuccessFactors, pričom ceny a rozsah funkcií sa líšia v závislosti od veľkosti spoločnosti.
HRM a HCM (riadenie ľudského kapitálu) sa výrazne prekrývajú; HCM je širší pojem zahŕňajúci strategické riadenie talentov, zatiaľ čo HRM sa zameriava na prevádzkovú stránku ľudských zdrojov. Oba pojmy sú prepojené s ERP systémami pre účely účtovníctva miezd a benefitov a nepriamo s CRM systémami prostredníctvom reportingu a plánovania počtu zamestnancov.
| Príklad: Keď do spoločnosti nastúpi nový zamestnanec, systém riadenia ľudských zdrojov (HRM) dokáže automatizovať úlohy nástupu, ukladať záznamy o zamestnancoch, spravovať nastavenie miezd, sledovať dochádzku a plánovať hodnotenia výkonnosti z jedného centrálneho systému. |
10+ kľúčových rozdielov medzi CRM, ERP a HRM
Nižšie uvedené kľúčové rozdiely načrtávajú prevádzkové odlišnosti, ktorým by mali kupujúci porozumieť pred hodnotením akéhokoľvek produktu v rámci troch kategórií. Sú napísané tak, aby si čitateľ mohol každý rozdiel priradiť k svojej vlastnej situácii a rozhodnúť sa, ktorý systém rieši jeho primárny problém.
Jedenásť rozdielov v detailoch:
- Základné funkcie: CRM riadi vzťahy so zákazníkmi; ERP riadi interné operácie, ako sú financie a dodávateľský reťazec; a HRM riadi zamestnancov a životný cyklus pracovnej sily.
- Primárni používatelia: CRM využívajú predaj, marketing a podpora; ERP prevádzka, financie a dodávateľský reťazec; HRM personálne oddelenie, mzdy a personálne operácie.
- Oblasť zamerania: CRM je orientovaný smerom von k zákazníkom; ERP je orientovaný smerom dovnútra k procesom a zdrojom; HRM je orientovaný smerom dovnútra k zamestnancom a plánovaniu pracovnej sily.
- Kľúčové vlastnosti: CRM ponúka sledovanie potenciálnych zákazníkov, riadenie potrubiaa podporu pre systém ticketingu; ERP ponúka účtovníctvo, inventúru a obstarávanie; HRM ponúka mzdy, dochádzku a výkonnosť.
- Spravované údaje: CRM uchováva údaje o zákazníkoch a potenciálnych zákazníkoch; ERP uchováva finančné a prevádzkové údaje o transakciách; HRM uchováva záznamy o zamestnancoch a údaje o odmeňovaní.
- Obchodný cieľ: CRM sa zameriava na zvýšenie príjmov a udržanie zamestnancov; ERP sa zameriava na zlepšenie prevádzkovej efektívnosti a finančnej presnosti; HRM sa zameriava na riadenie pracovnej sily a zvýšenie produktivity.
- Zložitosť implementácie: CRM trvá pre malé a stredné podniky 30 až 90 dní; ERP trvá 6 až 24 mesiacov kvôli finančným a súladným bodom; HRM trvá 60 až 180 dní v závislosti od zložitosti mzdovej agendy.
- Štruktúra nakládov: Cena CRM sa účtuje za používateľa mesačne; ERP kombinuje poplatky za používateľa s nákladmi na licencie modulov a implementáciu; HRM sa zvyčajne účtuje za zamestnanca mesačne plus poplatky za spracovanie miezd.
- Možnosti integrácie: CRM sa integruje s marketingovými nástrojmi a e-mailovými systémami; ERP sa integruje s takmer každým obchodným systémom prostredníctvom API; HRM sa integruje s poskytovateľmi mzdových služieb a účtovnými systémami.
- Bežné prípady použitia: CRM zahŕňa správu potenciálnych zákazníkov a sledovanie predaja; ERP zahŕňa riadenie zásob, finančné uzávierky a dodávateľský reťazec; HRM zahŕňa nábor, nástup a spracovanie miezd.
- Vplyv na podnikanie: Vplyv CRM sa prejavuje v raste a udržaní si zamestnancov; ERP v prevádzkovej efektívnosti a finančných výkazoch pripravených na audit; HRM v produktivite zamestnancov a znížení administratívnych réžií.
CRM vs ERP vs HRM: Tabuľka porovnania funkcií
Nasledujúca tabuľka sumarizuje základné rozdiely medzi tromi kategóriami systémov. Pred hodnotením jednotlivých produktov ju použite na priradenie konkrétneho obchodného problému k systému, ktorý ho s najväčšou pravdepodobnosťou vyrieši.
| rozmer | CRM | ERP | HRM |
| Primárny účel | Riadenie vzťahov so zákazníkmi a príjmov | Riadenie prevádzky, financií a dodávateľského reťazca | Riadenie zamestnancov a pracovnej sily |
| Primárni používatelia | Predaj, marketing, podpora | Financie, prevádzka, dodávateľský reťazec | HR, mzdy, personálne operácie |
| Základné údaje | Potenciálni zákazníci, kontakty, obchody, prípady | Transakcie, zásoby, hlavné účtovníctvo | Záznamy o zamestnancoch, mzdy, výkonnosť |
| Kľúčové moduly | Pipeline, marketingová automatizácia, helpdesk | Účtovníctvo, inventúra, obstarávanie | Mzdy, dochádzka, hodnotenia výkonu |
| Typická implementácia | 30 až 90 dní (malé a stredné podniky) | 6 až 24 mesiacov | 60 až 180 dní |
| Typický model tvorby cien | Na používateľa za mesiac | Na používateľa + moduly + implementácia | Na zamestnanca mesačne + mzdové poplatky |
| Vplyv na podnikanie | Príjmy a udržanie zamestnancov | Operačná účinnosť | Produktivita pracovnej sily |
| Spoločné platformy | Vtiger One a ďalšie platformy postavené na riadení predajných kanálov, inbound marketingu alebo predajných operáciách v podnikovom meradle | Platformy od cloudových ERP systémov pre stredne veľké podniky až po rozsiahle podnikové balíky pokrývajúce výrobu, dodávateľský reťazec a globálne financie | Platformy od HR nástrojov zameraných na malé a stredné podniky až po podnikové systémy na spracovanie miezd a riadenie talentov vo viacerých geografických oblastiach |
Kedy by ste mali používať CRM, ERP alebo HRM
Správna voľba závisí od toho, ktorý operačný problém má najvyššiu prioritu a ktorý tím znáša náklady na jeho nevyriešenie.
Kedy si vybrať CRM
CRM si vyberte vtedy, keď sú primárnym problémom príjmy, udržanie zákazníkov alebo prehľadnosť predajného procesu. Medzi signály patria potenciálni zákazníci, ktorí strácajú kontakty v e-mailových vláknach, prognózy v procese predaja založené na pamäti obchodných zástupcov namiesto údajov, marketingové kampane prebiehajúce oddelene od predaja a otváranie žiadostí o podporu bez histórie zákazníkov.
Konkrétne situácie, kedy je CRM správnym riešením:
- Rastúci obchodný tím potrebuje štruktúru predajného procesu a vedenie vedenia smerovanie, ktoré sa škáluje aj mimo tabuliek
- Marketing potrebuje atribúciu od kampaní až po uzavreté príjmy
- Potreby podpory smerovanie prípadov prepojené s históriou zákazníkov s cieľom poskytovať konzistentné služby
- Podnikanie potrebuje marketingová automatizácia pracovné postupy, ktoré automaticky presúvajú kvalifikovaných potenciálnych zákazníkov k predajom
Kedy si vybrať ERP
Zvoľte si ERP systém, keď je primárnym problémom finančné výkazníctvo, presnosť zásob, koordinácia dodávateľského reťazca alebo dodržiavanie predpisov. Medzi signály patrí mesačná uzávierka, ktorá trvá dlhšie ako 3 týždne, nezrovnalosti v zásobách, manuálne zadávanie údajov medzi účtovnými a inými nástrojmi alebo zistenia auditu týkajúce sa integrity údajov.
Konkrétne situácie, kedy je ERP správnym riešením:
- Výrobný alebo distribučný podnik potrebuje jednotné finančné, skladové a dodávateľské dáta
- Požiadavky na dodržiavanie predpisov (SOX, IFRS, regulované odvetvia) vyžadujú jeden zdroj finančnej pravdy
- Operácie s viacerými subjektmi alebo viacerými menami vyžadujú konsolidované finančné výkazníctvo
- Pracovné postupy obstarávania, záväzkov a pohľadávok musia bežať na pripojenej účtovnej knihe.
Kedy si zvoliť riadenie ľudských zdrojov
Vyberte si HRM, keď je primárnym problémom presnosť miezd, objem prijímaných zamestnancov alebo administratíva pracovnej sily. Medzi signály patria chyby v mzdách, manuálne pracovné postupy pri nástupe do zamestnania, rozptýlené záznamy o zamestnancoch, zmeškané cykly hodnotenia výkonnosti alebo neschopnosť vykazovať počet zamestnancov podľa tímu alebo geografickej oblasti.
Konkrétne situácie, kedy je riadenie ľudských zdrojov správnou odpoveďou:
- Spoločnosť prijíma zamestnancov tak rýchlo, že manuálny nástupný proces nestíha.
- Spracovanie miezd vo viacerých štátoch alebo krajinách si vyžaduje štruktúrované spracovanie daní a dodržiavanie predpisov.
- Cykly riadenia výkonnosti prebiehajú v celej organizácii na základe konzistentných šablón a časových harmonogramov.
- Správa benefitov a sledovanie voľna si vyžadujú systém záznamov integrovaný so mzdovou agendou.
Keď firmy potrebujú všetky tri
Väčšina stredných a väčších podnikov nakoniec používa všetky tri systémy. Spúšťačom je zvyčajne prekročenie prahovej hodnoty veľkosti, pri ktorej sa spúšťanie týchto pracovných postupov v tabuľkách už nedá škálovať. Pre podniky nad určitou veľkosťou sú samostatné systémy CRM, ERP a HRM skôr normou ako výnimkou. Integrácia medzi nimi sa stáva prevádzkovým úzkym hrdlom, ktoré určuje, ako dobre podnik v skutočnosti funguje.
Môžu CRM, ERP a HRM fungovať spoločne?
Áno, a integrácia je to, čo väčšina spoločností v čase nákupu podceňuje. Každý systém ukladá údaje, ktoré môžu ostatné systémy použiť, a ich prepojením sa tri samostatné zdroje pravdy premenia na jeden prepojený prevádzkový obraz. Práca na integrácii sa zvyčajne vráti do roka vďaka menšiemu počtu manuálnych odovzdávaní, prehľadnejšiemu reportovaniu a rýchlejšiemu mesačnému uzavretiu.
Integračné vzorce, ktoré fungujú
Najbežnejšie integračné vzory spájajú skôr špecifické toky údajov než každý záznam. Integrácia CRM-ERP zvyčajne synchronizuje uzavreté obchody s faktúrami. Integrácia ERP-HRM synchronizuje účtovanie miezd s hlavnou účtovnou knihou. Integrácia HRM-CRM je menej bežná, ale užitočná, keď výpočty provízií závisia od údajov o uzavretých obchodoch.
Integračné vzorce, ktoré väčšina spoločností buduje ako prvé:
- Uzavreté obchody prevedené z CRM do ERP ako faktúry a prognózy tržieb
- Údaje o skladových zásobách a produktoch z ERP do CRM pre presné cenové ponuky a sledovanie objednávok
- Noví zamestnanci z HRM do CRM ako používateľské účty s prístupom na základe rolí
- Zaúčtovanie miezd z HRM do ERP pre presné finančné uzávierky
- Kmeňové dáta zákazníkov synchronizované medzi CRM a ERP, aby sa predišlo duplicitným záznamom
Výhody prepojených systémov
Prepojenie týchto troch kategórií prináša prevádzkové výhody, ktoré sa časom znásobujú. Obchodné tímy vypracúvajú cenové ponuky a uzatvárajú obchody rýchlejšie, pretože údaje o produktoch a zásobách sú aktuálne. Finančný oddelenie uzatvára účtovné knihy rýchlejšie, pretože údaje o tržbách a mzdách prúdia automaticky. Kombinovaný efekt spočíva v tom, že podnikanie funguje na základe jedného prevádzkového obrazu namiesto troch správ, ktorým nikto rovnako nedôveruje.
Bežné chyby, ktorým sa treba vyhnúť pri výbere obchodných systémov
Nižšie uvedené chyby sú tie, ktoré sa najčastejšie objavujú pri analýzach výberu softvéru po jeho dokončení. Každá z nich má špecifickú opravu a ich včasné rozpoznanie zabraňuje nákladom na prepracovanie, ktoré by inak vznikli v druhom roku vlastníctva.
Kúpa nesprávnej kategórie
Kúpa CRM systému a očakávanie, že bude spravovať účtovníctvo, alebo kúpa ERP systému a očakávanie, že bude spravovať marketingové kampane, je najčastejšou chybou pri výbere. Platformy CRM nie sú náhradou ERP a väčšina ERP systémov má slabé pracovné postupy zamerané na zákazníka. Pred hodnotením produktov definujte primárny problém a skontrolujte, či ho daná kategória skutočne rieši.
Ignorovanie požiadaviek na integráciu
Výber ktoréhokoľvek z troch systémov bez overenia jeho integrácie s ostatnými dvoma vytvára dátové silá, ktorých neskoršia oprava je drahšia, ako keby sa plánovali vopred. Podľa ForresteraProblémy s technickou integráciou sú hlavným rizikom obchodných procesov pri nasadzovaní CRM, ktoré sa uvádzajú v 48 % zlyhaní projektov súvisiacich s procesmi, čo robí z integračnej schopnosti najdôležitejší technický faktor, ktorý treba overiť pred nákupom.
Prílišná komplikácia implementácie
Výber produktu s najväčšou funkcionalitou často vedie k dlhším implementáciám a nižšej miere prijatia ako výber produktu správnej veľkosti. Prispôsobte zložitosť systému vyspelosti tímu, ktorý ho bude prevádzkovať. Rastúca firma bez veľkého finančného tímu je na tom lepšie s menšou účtovnou platformou a silným CRM, kým si prevádzková zložitosť nevyžiada upgrade.
Neschopnosť definovať obchodné ciele
Výber softvéru bez zdokumentovaných obchodných cieľov vedie k rozhodnutiam o kúpe, ktoré sú riadené skôr počtom funkcií ako obchodnými výsledkami. Pred hodnotením produktov zdokumentujte tri až päť výsledkov, ktoré má systém priniesť (rýchlejšie mesačné uzavretie, vyššia konverzia, nižšia chybovosť miezd) a porovnajte ukážky dodávateľov s týmito výsledkami.
Najlepšie postupy pre výber správneho obchodného systému
Nižšie uvedené postupy načrtávajú, čo vysokovýkonné tímy konzistentne uplatňujú pri hodnotení produktov CRM, ERP alebo HRM. Samy o sebe sa zdajú byť zrejmé, ale väčšina výberových procesov tri z nich preskočí, čo vedie k rozhodnutiam o nákupe, ktoré musí tím obhajovať pri ďalšom preskúmaní rozpočtu.
Postupy, ktoré konzistentne vedú k dobrým rozhodnutiam pri výbere:
- Pred hodnotením akéhokoľvek produktu písomne definujte operačný problém a metriku úspešnosti, na ktorej sa dohodne sponzor podnikania.
- Vyhodnoťte škálovateľnosť vzhľadom na to, kde bude podnikanie o 24 až 36 mesiacov, nie na to, kde je dnes
- Potvrdiť možnosti integrácie s existujúcim technologickým balíkom vrátane špecifických konektorov a obmedzení rýchlosti
- Porovnajte celkové náklady na vlastníctvo vrátane implementácie, školenia a priebežného administratívneho času
- Vyberte si užívateľsky prívetivé platformy, ktoré si koncoví používatelia môžu osvojiť bez mesiacov školenia, pretože na prijatí záleží viac ako na rozsahu funkcií.
- Pred podpisom spustite štruktúrovaný pilotný projekt s dvoma alebo tromi reálnymi pracovnými postupmi vrátane Automatizácia workflow testy na reprezentatívnych prípadoch použitia
Nástroje naprieč kategóriami CRM, ERP a HRM
Ponuka nástrojov vo všetkých troch kategóriách zahŕňa stovky dodávateľov s významným prekrývaním v susedných oblastiach a nie je nedostatok platforiem, ktoré tvrdia, že dokážu všetko. V praxi väčšina rastúcich firiem vyberie troch až piatich kandidátov na kategóriu, posúdi ich podľa ich špecifického prevádzkového problému a buduje ich smerom k prepojenému balíku nástrojov namiesto jednej platformy. Nižšie uvedené kategórie pokrývajú nástroje, ktoré sa počas tohto procesu objavujú najčastejšie.
Platformy CRM
CRM platformy sa značne líšia hĺbkou, cenovou hladinou a rovnováhou medzi funkciami predaja, marketingu a podpory. Správna voľba závisí od toho, či podnik potrebuje ľahký nástroj na tvorbu kanálov alebo plnohodnotnú platformu na zapojenie zákazníkov pokrývajúcu všetky tri funkcie.
Vtiger One konsoliduje predaj, marketing a podporu do jedného zákazníckej databázy za strednú cenu, čo je ideálne pre tímy, ktoré potrebujú hĺbku CRM bez réžie podniku. Okrem Vtigeru táto kategória zahŕňa platformy postavené na rôznych prioritách a profiloch kupujúcich:
- Platformy zamerané na inbound marketing, ktoré nadväzujú na predajné funkcie, vhodné pre firmy, kde obsah a generovanie potenciálnych zákazníkov poháňajú väčšinu predajného procesu
- Systémy podnikovej triedy s rozsiahlou možnosťou prispôsobenia, vytvorené pre veľké obchodné organizácie, ktoré prevádzkujú komplexné viacstupňové obchody v rámci globálnych tímov.
- Ľahké nástroje na tvorbu predajných kanálov určené pre menšie tímy s priamočiarymi predajnými cyklami, ktoré nevyžadujú plnú funkcionalitu marketingu ani podpory.
- Univerzálne platformy pre zákaznícku interakciu, ktoré konsolidujú predaj, marketing a helpdesk do jedného záznamu pre stredne veľké podniky škálujúce sa naprieč funkciami.
ERP platformy
Platformy ERP majú väčšiu implementačnú váhu ako CRM, pretože sa súčasne dotýkajú financií, dodržiavania predpisov a dodávateľského reťazca. Výber sa rýchlo zužuje, keď sa do hry vloží veľkosť spoločnosti, odvetvie a regulačné požiadavky.
Táto kategória zahŕňa širokú škálu modelov nasadenia a operačnej hĺbky. Väčšina rastúcich firiem hodnotí podľa niekoľkých konzistentných hľadísk:
- Veľké podnikové platformy s rozsiahlymi knižnicami modulov pokrývajúcimi výrobu, obstarávanie a globálny dodávateľský reťazec, vytvorené pre organizácie s komplexnými operáciami s viacerými subjektmi
- Cloudové ERP systémy pre stredne veľké firmy určené pre firmy spravujúce financie vo viacerých menách alebo vo viacerých subjektoch bez nákladov a časového harmonogramu potrebného na nasadenie v plnom podniku.
- ERP systémy zamerané na ekosystém od dodávateľov, ktorých nástroje na produktivitu alebo infraštruktúru už firma používa, vybrané predovšetkým na zníženie integračných trení naprieč celým stackom
- Platformy pre hĺbkové účtovníctvo postavené na hlavnej knihe a finančnej uzávierke, vhodné pre organizácie zamerané na financie, ktoré potrebujú dôkladné reportovanie bez rozsiahlych operačných modulov
Platformy riadenia ľudských zdrojov
Platformy HRM sa delia podľa veľkosti spoločnosti a zložitosti miezd výraznejšie ako CRM alebo ERP. Platforma, ktorá hladko zvláda 50-členný tím, môže mať problémy, keď počet zamestnancov prekročí 500, a prevádzka vo viacerých geografických oblastiach prináša požiadavky na dodržiavanie predpisov, ktoré nie každá platforma zvláda rovnako dobre.
Hodnotenie sa zvyčajne zameriava na štyri odlišné profily kupujúcich, pričom každý z nich sa prikláňa k inému typu platformy:
- Podnikové HR balíky vytvorené pre jednotné mzdové účtovníctvo, riadenie talentov a plánovanie pracovnej sily vo viacerých regiónoch a právnických osobách.
- Platformy pre stredne veľké firmy, ktoré uprednostňujú jednoduchosť používania a štruktúrované onboardingové pracovné postupy, sú určené pre HR tímy bez rozsiahlych technických zdrojov.
- Platformy špecializované na mzdy s rozsiahlou automatizáciou daňových predpisov vo viacerých štátoch a krajinách, vhodné pre prevádzky, kde sú primárnymi požiadavkami presnosť a rýchlosť miezd.
- Moduly HRM rozširujúce ekosystém od dodávateľov, ktorých ERP alebo finančnú platformu už firma prevádzkuje, vybrané na uchovávanie údajov o zamestnancoch a financiách v jednej prepojenej účtovnej knihe.
Integračné platformy
Žiadny CRM, ERP ani HRM nefungujú úplne izolovane. Integračné platformy sa nachádzajú medzi týmito tromi systémami a riadia toky údajov, ktoré udržiavajú záznamy o zákazníkoch, finančné údaje a informácie o zamestnancoch konzistentné v rámci celého systému bez manuálneho zadávania pri každom odovzdaní.
Správny integračný nástroj závisí od technickej kapacity a zložitosti pracovného postupu. Kategória sa delí na tri úrovne, ktorými väčšina firiem prechádza s postupným vývojom svojho integračného balíka:
- Nástroje na integráciu bez nutnosti kódovania pre tímy bez vyhradených technických zdrojov, ktoré zvládajú jednoduché pripojenia typu point-to-point medzi bežnými platformami prostredníctvom predpripravených konektorov.
- Middleware platformy vytvorené pre viackrokovú logiku pracovných postupov, podmienené smerovanie a spracovanie chýb, vhodné pre firmy, ktorých integračné potreby prerástli jednoduché spúšťače a akcie.
- Vrstvy podnikovej integrácie navrhnuté pre toky veľkých objemov dát medzi staršími a modernými systémami s kontrolnými mechanizmami riadenia, monitorovaním a priepustnosťou, ktoré vyžadujú veľké organizácie.
- Vstavané natívne konektory v rámci samotnej platformy CRM, ERP alebo HRM, ktoré zvládajú najbežnejšie integračné vzorce bez samostatného nástroja a znižujú počet systémov, ktoré musí tím udržiavať.
Prečo sú CRM, ERP a HRM dôležité pre rast podnikania
Riadenie firmy bez týchto systémov neznamená, že funkcie zmiznú, znamená to, že údaje o zákazníkoch končia v schránkach, finančné údaje v tabuľkách a záznamy o zamestnancoch sú roztrúsené po diskoch, pričom žiadny tím nie je schopný s istotou odpovedať na základné prevádzkové otázky. CRM, ERP a HRM sú dôležité, pretože robia firmu čitateľnou: premieňajú prevádzkovú činnosť na údaje, ktoré môžu vedúci pracovníci v oblasti príjmov, financií a ľudských zdrojov skutočne použiť na plánovanie, prognózovanie a konanie.
Merateľný obchodný prípad
Dopad každého systému sa prejavuje v metrikách, ktoré každá funkcia sleduje. CRM zvyšuje príjmy a udržanie zákazníkov tým, že poskytuje oddeleniu predaja, marketingu a podpore spoločný pohľad na zákazníkov, čo eliminuje duplicitné oslovovanie a zmeškané následné kroky. ERP zlepšuje finančnú presnosť a prevádzkovú efektívnosť elimináciou manuálneho zosúladenia, ktoré spomaľuje mesačnú uzávierku a vytvára audítorské riziko. HRM znižuje administratívne réžie a zlepšuje prehľad o pracovnej sile, takže personálne operácie môžu podávať správy o počte zamestnancov, výkonnosti a mzdách bez toho, aby zhromažďovali údaje z troch rôznych miest.
Čo v skutočnosti produkuje prepojený zásobník
Rozdiel medzi prepojeným zásobníkom a tromi samostatnými systémami nie je len v čistejších dátach, ale v zásadne odlišnom operačnom modeli. Prepojený zásobník znamená, že každá funkcia pracuje s rovnakými číslami: predaj vidí presné zásoby pri cenovej ponuke, financie vidia uzavreté tržby bez čakania na manuálne odovzdávanie a ľudské zdroje vidia zmeny v počte zamestnancov odrážajúce sa v mzdovej agende bez samostatného kroku zadávania údajov.
Moderné podniky potrebujú viac než len samostatné systémy pre predaj, prevádzku a riadenie pracovnej sily, potrebujú prepojený prehľad, ktorý pomáha každému tímu robiť rýchlejšie a informovanejšie rozhodnutia.
| Zistite, ako Vtiger's One View zjednocuje interakcie so zákazníkmi a obchodné poznatky naprieč tímami. Preskúmajte One View! |
Často kladené otázky (FAQ)
1. Aký je rozdiel medzi CRM, ERP a HRM?
CRM riadi vzťahy so zákazníkmi, predajné kanály a marketingovú angažovanosť. ERP sa zaoberá internými operáciami, ako sú financie, zásoby a dodávateľský reťazec. HRM riadi zamestnancov, mzdy a životný cyklus pracovnej sily. Tieto tri systémy slúžia rôznym tímom a riešia rôzne problémy, hoci mnohé podniky nakoniec s postupným rozvojom svojich operácií používajú všetky tri.
2. Čo je lepšie, CRM alebo ERP?
Ani jeden nie je univerzálne lepší, riešia zásadne odlišné problémy. CRM si vyberte, ak sú primárnym problémom príjmy, udržanie zamestnancov alebo prehľadnosť predajného procesu. ERP si vyberte, ak je prioritou finančné výkazníctvo, presnosť zásob alebo súlad s predpismi. Väčšina rastúcich firiem potrebuje oboje, pričom kvalita ich integrácie často určuje, akú hodnotu každý systém prináša.
3. Potrebujú firmy všetky tri systémy?
Väčšina stredných a väčších podnikov používa všetky tri. Menšie podniky zvyčajne začínajú s CRM, s rastúcou finančnou zložitosťou pridávajú účtovný alebo ERP nástroj a zavádzajú platformu HRM, keď objem náboru prerastie manuálny nástupný systém a tabuľkové spracovanie ľudských zdrojov. Spúšťačom je prevádzková zložitosť, nie len veľkosť spoločnosti.
4. Dá sa CRM integrovať s ERP a HRM?
Áno. Moderné CRM platformy sa integrujú so systémami ERP a HRM prostredníctvom natívnych konektorov alebo nástrojov na integráciu middleware. Bežné integrácie synchronizujú uzavreté obchody do ERP na účely fakturácie, sťahujú údaje o zásobách a produktoch z ERP do CRM na účely presného cenového ponukovania a prenášajú údaje o počte zamestnancov alebo používateľských účtoch medzi HRM a CRM, keď zamestnanci nastúpia alebo odídu.
5. Aké sú výhody CRM softvéru?
Softvér CRM centralizuje údaje o zákazníkoch, automatizuje pracovné postupy v oblasti predaja a marketingu a poskytuje tímom prehľad o procesoch predaja. Medzi merateľné výhody patrí vyššia miera konverzie potenciálnych zákazníkov na zákazníkov, silnejšia miera udržania zákazníkov prostredníctvom konzistentného sledovania, prehľadnejšia atribucia od marketingových výdavkov k uzavretým príjmom a rýchlejšie predajné cykly, pretože obchodní zástupcovia pracujú s presnou históriou zákazníkov, a nie s fragmentovanými poznámkami a vláknami e-mailov.
6. Čo robí softvér HRM?
Softvér HRM riadi životný cyklus zamestnanca od jeho prijatia až po jeho prepustenie. Spravuje mzdy, sleduje dochádzku, spracováva žiadosti o dovolenku, riadi cykly hodnotenia výkonnosti, spravuje benefity a uchováva záznamy o zamestnancoch v jednom systéme. Väčšina moderných platforiem obsahuje aj samoobslužné portály pre zamestnancov, ktoré umožňujú prístup k výplatným páskam, aktualizáciu osobných údajov a odosielanie žiadostí o voľno bez presmerovania cez personálne oddelenie.
