Je pre členov vášho tímu ťažké orientovať sa v moduloch CRM, ktoré obsahujú nepodstatné polia? Znižuje slabé používateľské rozhranie (UI) efektivitu vášho tímu alebo spôsobuje frustráciu?
V dnešnom rýchlo sa meniacom obchodnom ekosystéme, mať CRM ktorý je prispôsobený vašim jedinečným požiadavkám, je kľúčový pre úspech. Stručne povedané, CRM systémy, ktoré umožňujú prispôsobenie, sú dôležité pre maximalizáciu efektivity tímu, prijímanie informovaných rozhodnutí a zlepšenie zákazníckej skúsenosti.
Údaje naznačujú, že prispôsobenie môže spoločnostiam pomôcť zvýšiť mieru rastu o 6 % až 10 %, Boston Consulting Group1.
A toto všetko je možné s Vtiger's Layout Designer. Ak vás zaujíma, ako môže návrhár rozloženia prispieť k vášmu podnikaniu, preskúmajte túto tému v tomto blogovom príspevku.
Návrhár rozloženia vo Vtiger CRM
Vtiger Layout Designer je výkonný nástroj, ktorý vám umožňuje prispôsobiť rozloženie modulov CRM. Môžete navrhnúť Súhrnné zobrazenie Kontakty, ponuky, organizácie atď., moduly vo Vtiger, ktoré poskytujú prispôsobené používateľské prostredie.
K dispozícii ako doplnok, môžete ho použiť na:
- Vytvárajte vlastné rozloženia na základe rolí používateľov.
- Pridajte alebo odstráňte polia v module výberom základných blokov z Editora rozloženia. Základné bloky obsahujú rôzne typy stĺpcov ako 1 stĺpec, 2 stĺpce a 3 stĺpce. Rozhodnite sa, koľko stĺpcov chcete, a usporiadajte miniaplikácie, ktoré zodpovedajú vašim jedinečným požiadavkám.
- Pridajte widgety podľa vlastného výberu pomocou možnosti presunutia myšou. Dostupné miniaplikácie sú polia hlavičky, rýchle poznámky, podrobnosti o zázname, jedno zobrazenie a ďalšie.
Zaujíma vás, ako môže pomôcť rôznym tímom v organizácii?
- Predajný tím: Vytvorte vlastné rozloženia pre tím predaja, ktoré zahŕňajú polia pre zdroje potenciálnych zákazníkov, skóre potenciálnych zákazníkov a fázy predaja. Môžete tiež pridať miniaplikácie pre predajné aktivity na nahrávanie hovorov a stretnutí.
- Marketingový tím: Vytvorte rozloženia tak, aby obsahovali polia pre typy kampaní, rozpočet a návratnosť investícií.
- Tím zákazníckej podpory: Vytvorte rozloženia do zahŕňajú polia pre prípady, stav prípadu a mieru spokojnosti zákazníkov.
4 dôvody, prečo by ste mali mať Layout Designer integrovaný s CRM
Zlepšenie celkovej zákazníckej skúsenosti je pre spoločnosti najvyššou obchodnou prioritou a hlavnou hnacou silou ich ambícií v oblasti digitálnej transformácie. Väčšina podnikov sa však zatiaľ neodlišuje od konkurencie prostredníctvom digitálnej zákazníckej skúsenosti, ktorú ponúkajú, podľa novej štúdie spoločnosti Accenture2.
Ako sa teda môžu podniky odlíšiť? Riešenie spočíva v implementácii CRM softvéru, ktorý poskytuje možnosti prispôsobenia.
Pomocou nástroja Vtiger Layout Designer môžete:
1) Efektívne spravujte údaje: Správa údajov môže byť zložitá pri práci s veľkými objemami údajov z rôznych zdrojov. Prispôsobené rozloženie môže firmám pomôcť zachytiť a zobraziť relevantné údaje tým, že zahrnie iba potrebné polia a odstráni nepodstatné. Týmto spôsobom môžete znížiť neporiadok, zlepšiť presnosť údajov a uľahčiť zadávanie údajov svojmu tímu.
2) Zjednodušte pracovné postupy: Prispôsobením rozloženia modulov Vtiger môžete zabezpečiť, aby boli vaše obchodné operácie optimalizované a fungovali hladko. Môžete vytvárať rozloženia, ktoré zodpovedajú vašim pracovným tokom, čo používateľom uľahčuje navigáciu a interakciu so systémom CRM.
3) Zlepšenie používateľskej skúsenosti: Pomocou nástroja Vtiger's Layout Designer môžete vytvárať rozloženia, ktoré sú intuitívne, užívateľsky prívetivé a ľahko použiteľné, čím sa skráti doba učenia vašich používateľov. Rozhranie si môžete prispôsobiť tak, aby zodpovedalo vašej značke a aby bolo vizuálne príťažlivé.
4) Zvýšte flexibilitu: Podniky sa môžu prispôsobiť meniacim sa požiadavkám pomocou možnosti prispôsobenia a spravovať špecifické obchodné procesy. Táto úroveň flexibility vám môže pomôcť udržať si náskok pred konkurenciou a rýchlo reagovať na rôzne potreby a požiadavky.
Prispôsobte moduly Vtiger CRM v troch krokoch
Navrhovanie rozložení pre moduly vo Vtiger CRM si nevyžaduje rozsiahle technické znalosti. Tu sú 3 jednoduché kroky, ktoré vám môžu pomôcť efektívne ušetriť čas:
- Nainštalujte Layout Designer z obchodu Vtiger Extension Store. Prejdite do aplikácie Layout Designer v CRM. V rozbaľovacej ponuke vo voľbe Pridať rozloženie vyberte modul, ktorý chcete navrhnúť.
- Pridajte názov modulu, ktorý chcete vytvoriť. A pomocou editora rozloženia pridajte, odstráňte alebo preusporiadajte polia jednoduchým pretiahnutím miniaplikácií do stĺpcov.
- Pozrite si ukážku dizajnu v reálnom čase, aby ste sa uistili, že rozloženie spĺňa vaše jedinečné preferencie. Keď budete so zmenami spokojní, môžete ich zverejniť a uviesť ich do prevádzky vo Vtiger CRM.
Preskúmajte Článok pre podrobné informácie.
- https://www.bcg.com/capabilities/marketing-sales/personalization
- https://newsroom.accenture.com/news/2015/improving-customer-experience-is-top-business-priority-for-companies-pursuing-digital-transformation-according-to-accenture-study
