Duplicitné záznamy, neúplné záznamy záznamov, preklepy a degradácia kontaktných údajov v priebehu času vytvárajú obrovský kus toho, čo radi nazývame „špinavé údaje“ v systéme CRM. Podľa a Nedávna štúdiaAk podniky nevyčisťujú existujúce údaje CRM a neprijmú opatrenia na zastavenie nových špinavých údajov, môže ich stáť až do výšky $ 100 za záznam CRM v stratených príležitostiach a zlých skúsenostiach so zákazníkmi.
Vtiger vám môže pomôcť zabezpečiť, aby boli vaše údaje CRM čisté a bezchybné automatizáciou vytvárania záznamov, kedykoľvek je to možné, obmedzením oprávnení na úpravu údajov na základe potreby, a dokonca predchádzať vytváraniu duplicitných záznamov pri vytváraní nových záznamov, úpravách existujúcich záznamov alebo synchronizovať záznamy so softvérom tretej strany.
Zabrániť vytváraniu duplicitných záznamov s automatickými duplicitnými kontrolami na základe pravidiel
S duplicitnými záznamami CRM sa rozumie vynakladanie väčšieho priestoru, peňazí a ľudských zdrojov na ich udržanie. S duplicitné kontakty, marketingový tím odoslať rovnaké propagačné e-maily na rovnaký kontakt viackrát a viac predajných spolupracovníkov kontaktovať rovnakú osobu vyhrať podnikania. Netreba dodávať, že oba scenáre strácajú čas a obťažujú zákazníkov.
Na zachovanie integrity dát CRM, Vtiger automaticky kontroluje duplikáty pred ich dovozom z rôznych zdrojov. Ak ho nájde, Vtiger okamžite upozorní používateľa počas importu. Chcete hľadať potenciálne duplikáty už vo Vtiger? Stačí použiť nástroj na zlúčenie duplicitných záznamov, ktorý slúži na zlúčenie nájdených záznamov do záznamu obsahujúceho iba najnovšie informácie.
Odstráňte manuálne chyby pri zadávaní údajov pomocou automatizovaného zadávania údajov a synchronizácie údajov z iného softvéru, ktorý používate
Podniky by mali integrovať CRM s iným softvérom, ktorý používajú úrad 365, Quickbooks, xero, Gmaila iné tak, aby údaje plynulo prechádzali medzi aplikáciami. V opačnom prípade si aktuálne údaje v CRM a ostatné systémy vyžadujú manuálne zadávanie údajov v jednom systéme alebo v oboch systémoch. S týmto prípadom môže byť aj jediná chyba nákladná pri riešení kritických informácií.
Automatizovať zadávanie údajov odstrániť prípadné manuálne chyby. Vtiger hladko integruje softvér, ktorý už používate, a synchronizuje údaje medzi systémami len jedným kliknutím. Automaticky automaticky vytvára nové záznamy a aktualizuje existujúce polia záznamu. Jedným z takýchto integračných nástrojov pre e-mail je Vtiger podateľňa. Môže vytvárať nové záznamy CRM pomocou obsahu z tela e-mailu. Takže keď dostanete e-mail s kontaktnými údajmi vedúceho potenciálneho zákazníka, podateľňa vytvorí záznam o potenciálnych zákazníkoch, automaticky doplní polia potenciálnych zákazníkov pomocou informácií v tele e-mailu a priradí ho predajnému spolupracovníkovi.
Obmedzte, ktorí používatelia môžu upravovať údaje pomocou pravidiel zdieľania
Keď sú vaše údaje neoceniteľnou súčasťou vášho podnikania, komu by malo byť umožnené ich vidieť a upravovať? V niektorých spoločnostiach sú to všetci. V iných prípadoch sú tieto privilégiá obmedzené iba na správcov. Nech to robíte akokoľvek, Vtiger je konfigurovateľný pravidlá zdieľania Umožní vám diktovať, kto môže upravovať záznamy rozšírené vlastné pravidlá ktoré umožňujú nastaviť privilégiá na úroveň jednotlivých polí.
Tieto tri techniky vám môžu pomôcť udržať vašu množinu údajov CRM čistú a presnú, aby ste sa mohli sústrediť na poskytovanie skvelého zákazníckeho zážitku. Máte nejaké otázky? Zanechajte nám komentár nižšie alebo nám pošlite e-mail na adresu [chránené e-mailom]
