Keď ste na návšteve u klienta, cestujete alebo máte jednoducho rušný deň, existuje šanca, že by ste mohli zmeškať stretnutie. Môžete zabudnúť na včasné odovzdanie dôležitého súboru. Možno si nepamätáte všetky stretnutia toho dňa.
Potom je tu Covid 19. Aj keď sa práca z domu môže zdať ako pohodlná možnosť, nie je bez nevýhod. V domácom prostredí je ľahké sa dostať na vedľajšiu koľaj. Spojenie a spolupráca s vaším tímom nemusí byť plynulé, ak vám jeden neposkytne aktualizácie včas.
Čo ak máte niekoho, kto vám pripomenie pozvánky v kalendári a termíny úloh?
No, áno, s Pobočník Vtiger, náš virtuálny asistent.
Aide je nové rozšírenie pre Chrome od spoločnosti Vtiger, ktoré zobrazuje udalosti a úlohy v kalendári pre aktuálny deň. Nainštalujte si ho do prehliadača Chrome a pripojí sa k... CRM na získanie informácií. Váš pracovný deň sa zefektívni, keď viete, aké ciele musíte v daný deň splniť.
Výhody Vtiger Aide
- Už nikdy nezmeškáte schôdzku alebo uzávierku úlohy – Ako môžete zmeškať schôdzku alebo zmeškať termín úlohy, keď vám Aide pripomína dátumy a časové harmonogramy?
- Buďte pripravení na stretnutia – Možnosť Hľadať vás zavedie priamo k príslušnému záznamu CRM a zabezpečí, aby ste mali informácie ľahko dostupné.
- Šetrí váš čas – keďže vyhľadávanie sťahuje záznamy CRM, nemusíte strácať čas hľadaním informácií prechádzaním na rôzne obrazovky v CRM.
- Lepšie si naplánujte prácu – Keď Aide uvádza vaše udalosti a úlohy, môžete si stanoviť priority a zamerať sa na správne úlohy.
- Naplánovať sledovanie – môžete pridať dátum a čas sledovania, aby ste mohli nastaviť ďalšie stretnutie priamo v tom istom zázname udalosti.
Pomocou Vtiger Aide
Ako teda Vtiger Aide používať a čo s tým môžete robiť? Pozrime sa na detaily.
Inštalácia rozšírenia Vtiger Aide
Najprv si stiahnite a nainštalujte Aide z obchodu Google Play a pridajte ho do prehliadača Google Chrome. Vo vašom prehliadači sa zobrazí ikona Aide.
Správa vašich udalostí
Vtiger Aide uľahčuje správu vašich udalostí zobrazením zoznamu udalostí pre daný deň s názvom (alebo predmetom) a časom. Pre ich zobrazenie stačí kliknúť na ikonu Aide. K stretnutiam sa môžete pripojiť priamo kliknutím – pomocou tlačidlo Pripojiť sa.
Potom je tu Pomocné tlačidlo. Kliknutím na tlačidlo Pomocník sa otvoria jednotlivé záznamy udalostí.
V zázname môžete:
- Pripojte sa k schôdzke
- Označte stretnutie ako – uskutočnené
- V prípade potreby pridajte následné stretnutie s podrobnosťami
- Zmeňte termín stretnutia
- Pridajte a priraďte úlohy pre seba alebo členov tímu
- Pridajte zápisnicu zo schôdze v okne Poznámky k schôdzi
V skutočnosti môžete do poznámok zo schôdze tiež pripojiť a nahrať obrázky, pridať odkazy na dokumenty alebo webové stránky a ďalšie.
Chcete vedieť, kto sa zúčastnil vašej akcie?
Ak používate Zoom Meet alebo Webex, tlačidlo Vtiger Helper vám poskytuje ďalšie možnosti. Môžete skontrolovať počet pozvaných, ktorí prijali pozvanie a ktorí z nich sa zúčastnili stretnutia. Môžete tiež upozorniť tých, ktorí boli pozvaní, ale nezúčastnili sa stretnutia.
Správa vašich úloh
Aide zobrazuje úlohy pre aktuálny dátum a upozorňuje vás na úlohy, ktoré musíte dokončiť. Kliknutím na záznam sa zobrazí aj záznam úlohy. Môžete vyhľadať podrobnosti úlohy, upraviť názov úlohy, aktualizovať stav úlohy a v prípade potreby zmeniť termín.
Používanie globálneho vyhľadávania
Na vyhľadanie informácií v CRM môžete použiť možnosť Vyhľadávanie. Na základe vášho vyhľadávania sa dostanete k relevantným záznamom v CRM. Nemusíte sa v CRM presúvať a hľadať správnu obrazovku. Pomôže vám to pripraviť sa na stretnutia vopred alebo vyhľadať informácie priamo počas samotného stretnutia.
No, nie je Aide užitočný nástroj? Stiahnite si a nainštalujte Vtiger Aide a začnite lepšie zvládať svoj deň!
Zaregistrovať sa pre vašu skúšobnú verziu ešte dnes!
