Predstavte si tento scenár:
Ako manažér predaja v teréne ste zistili, že váš obchodný zástupca v teréne sa mal zúčastniť na stretnutí s klientom na mieste, aby predviedol novo uvedený produkt. Zistili ste však, že zástupca sa nezúčastnil stretnutia so zákazníkom, ale označil úlohu v záznamoch CRM ako „Dokončenú“.
Ide o jasné porušenie pravidiel. Mohlo by to ovplyvniť vzťahy so zákazníkmi, vytvoriť nesprávne záznamy o úrovniach zásob a dokonca ukázať, že obchodný zástupca dokončil svoje úlohy, aj keď nie.
Ak je to problém, ktorému čelíte už dlhší čas, mali by ste vytvoriť systém, v ktorom sa dá vyhnúť chybným registráciám na mieste klienta alebo chybným vstupom do CRM. Je čas, aby sme sa porozprávali o pravidlách a funkcii overenia jednorazového hesla (OTP) vo Vtiger CRM.
Čo sú pravidlá a overenie Vtiger OTP
Rastie potreba chrániť vaše CRM pred podvodnými aktualizáciami a udržiavať integritu obchodných operácií. Vtiger's Pravidlá a validácia OTP je doplnková funkcia, ktorá pridáva ďalšiu vrstvu zabezpečenia do vašich CRM aktivít.
Pravidlá Vtiger OTP vám pomáhajú bojovať proti týmto výzvam tým, že poskytujú efektívny spôsob zabezpečenia vašich operácií. Predtým, ako sa do toho ponoríme, pochopme kľúčové pojmy:
- Jednorazové heslo: Ide o jednorazový kód generovaný zvyčajne na účely autentifikácie.
- Pravidlá OTP: Toto sú prispôsobiteľné nastavenia, ktoré určujú, kedy a ako je potrebné overenie OTP pre konkrétne akcie.
- Overenie OTP: Ide o potvrdenie pravosti vykonanej akcie, ktorá overí zadané OTP s vygenerovaným.
Stručne povedané, pravidlá OTP vo Vtiger CRM umožňujú správcom nastaviť podmienky na spustenie overenia založeného na OTP pre konkrétne záznamy a akcie CRM. Teraz by vás mohlo zaujímať, ako môžu pravidlá Vtiger's OTP pomôcť vyriešiť vyššie uvedený problém.
Aplikovaním pravidiel OTP odošlete jednorazové heslo na platformu zasielania správ zákazníka (jednorazové heslo sa napríklad odošle prostredníctvom SMS na telefón zákazníka). Váš obchodný zástupca potom môže od zákazníka vyžiadať jednorazové heslo a zadať toto jednorazové heslo do CRM, aby bola úloha označená ako dokončená.
To zaisťuje, že úlohy sa vykonávajú správne a zaznamenávajú sa bez chýb v CRM. Zabezpečuje tiež transparentnosť medzi vašou firmou a vašimi zákazníkmi.
Navigácia v pravidlách OTP vo Vtiger CRM
Zvážte príklad zo skutočného sveta, aby ste pochopili, ako pravidlá OTP fungujú vo Vtigeri. Predpokladajme, že prevádzkujete doručovaciu firmu a používate Vtiger CRM na riadenie svojich každodenných aktivít. Chcete sa uistiť, že potvrdenia o doručení sú pravé a zabrániť falošnému označeniu dodávok ako dokončených.
Tu je 9 krokov, ktoré by ste mohli chcieť vedieť na nastavenie pravidiel OTP pre tento scenár:
- Vytvorenie pravidla OTP: Vytvorte nové pravidlo s názvom „Potvrdenie doručenia OTP“ a ako cieľový modul zadajte Dodacie listy Vtiger. Prispôsobte svoje jednorazové heslo definovaním typu, dĺžky, maximálneho pokusu o opätovné odoslanie, pokusov o overenie atď.
- Možnosť OTP: Nakonfigurujte jednorazové heslo ako päťmiestny číselný kód s platnosťou päť minút.
- Podmienky spúšťania: Nastavte podmienku na spustenie jednorazového hesla, keď sa pole zmení na „Doručené“.
- Doručovací kanál: Vyberte doručovací kanál na odoslanie OTP prostredníctvom e-mailu, SMS alebo WhatsApp príjemcovi automaticky alebo manuálne.
Teraz, keď sa doručovateľ pokúsi označiť dodávku ako „Doručená“:
- Vtiger vygeneruje a odošle jednorazové heslo na vybraný doručovací kanál vášho zákazníka.
- Príjemca OTP bude zdieľať jednorazové heslo s doručovacím agentom.
- Doručovací agent bude musieť zadať toto jednorazové heslo predtým, ako bude možné zmeniť stav na „Doručené“.
- Systém overí zadané OTP oproti vygenerovanému.
- Stav sa automaticky aktualizuje v zázname CRM.
Sú to jednoduché, ale efektívne procesy na zabezpečenie dokončenia vašich dodávok, najmä zníženie podvodných aktualizácií CRM.
Ponorte sa do článok sa dozvedieť viac.
Výhody pravidiel OTP vo Vtiger CRM
Pravidlá OTP ponúkajú množstvo výhod, ako napríklad:
Robustná integrita údajov
Implementáciou overenia OTP pre kľúčové úlohy môžu podniky zabezpečiť, aby sa v záznamoch CRM vykonávali iba overené zmeny. Týmto spôsobom môžete zachovať presnosť obchodných údajov.
Zvýšená dôvera zákazníkov
Keď vaši zákazníci uvidia, že idete ešte ďalej, aby ste zabezpečili ich informácie, buduje to dôveru. Táto dôvera môže podporiť dlhodobé vzťahy, povzbudiť opakované podnikanie a pozitívne ovplyvniť reputáciu vašej značky.
Znížené množstvo falošných aktualizácií
Podniky môžu výrazne znížiť počet falošných aktualizácií a dosiahnuť spokojnosť zákazníkov. Keď sú zákazníci uistení, že úlohy sú označené ako dokončené až po potvrdení OTP, zlepšuje to zákaznícku skúsenosť.
Budúcnosť bezpečnosti CRM
Keď sa pozeráme dopredu, jedna vec je istá – úloha pravidiel OTP sa bude vyvíjať vzrušujúcim spôsobom. CRM môžu v budúcnosti začať používať overenie OTP spolu s biometrickou autentifikáciou, ako je napríklad rozpoznávanie odtlačkov prstov alebo tváre. Pripravte sa, pretože budúcnosť sa rýchlo blíži.
Ak chcete zlepšiť svoju súčasnosť sprísnením zabezpečenia vašich procesov CRM, ihneď si osvojte pravidlá Vtiger OTP.
