Aby sa zabezpečila bezproblémová skúsenosť zákazníkov, predajné, podporné a účtovné tímy musia neustále prenášať informácie medzi sebou. Napríklad, keď sa predajná príležitosť uzavrie, predajný spoločník musí poslať informácie o účtovníctve účtovnému tímu, aby mohli vygenerovať a odoslať predajnú faktúru. Ak si zákazník neskôr vyžiada faktúru na čísla, dostane sa k tímu zákazníckej podpory, ktorý sa musí spojiť s účtovným tímom, aby sa o ňom dozvedel viac. Bez CRM + účtovníckej integrácie si tieto tímy vymieňajú informácie prostredníctvom telefonických hovorov, e-mailov, chatu a / alebo papierových dokumentov, pretože každý zvyčajne pracuje v rôznych systémoch.
Nie je to však len čas, ktorý je zbytočný. Manuálna výmena informácií, napr. Z predaja do účtovníctva, znamená aj manuálne zadávanie údajov. Keď sa to stane, môžu sa vyskytnúť typografické chyby alebo nadbytočné položky, ktoré neskôr spôsobujú problémy, ktoré táto zlúčenina spôsobuje. Keď predajný spoločník uzavrie obchod s tvrdým bojom a ruky fakturuje účtovnému tímu, bol by rozzúrený, aby zistil, že problémy s fakturáciou stagnujú jeho obchod.
Vtiger tieto chyby odstráni a umožní vám automaticky zrkadliť údaje medzi CRM a účtovným softvérom, ktorý používate, aby ste zabezpečili, že vaše predajné, podporné a účtovné tímy budú na rovnakej stránke s presnými a dostupnými údajmi. Vtiger integruje s najčastejšie používaným účtovným softvérom xero, Quickbooksa záznam, Používate iný účtovný softvér ako tie, ktoré sú uvedené v zozname? Použite Zapier pre bezproblémové pripojenie k nemu.
Tu sú výhody 4 integrácie vášho účtovného softvéru s Vtiger:
Zrýchliť faktúra proces tvorby:
Akonáhle obchodný partner uzavrie obchod, fakturačné informácie, ako je meno zákazníka, fakturačná adresa, adresa doručenia a zakúpené produkty / služby, sa odovzdajú účtovnému tímu na vytvorenie faktúry. Tieto informácie zvyčajne zadáva jedenkrát obchodný zástupca, potom sa vymieňajú s účtovníctvo, často prostredníctvom e-mailu alebo napísal poznámky, len aby boli znova zapísané do účtovného softvéru účtovných zamestnancov. Hovorte o neefektívnosti. S účtovným softvérom Vtiger + môžu obchodní spolupracovníci vytvoriť faktúru citácie or zákaziek odberateľa, priamo vo Vtiger, len pár kliknutí, potom synchronizovať do svojho účtovného softvéru pre účtovný tím spracovať. Rýchlejšie vytváranie, žiadne dvojité zadávanie a žiadne chyby. Čo nie je milovať?
Prístup k faktúram kedykoľvek z akéhokoľvek systému
Keď sa zaoberáte papierovými faktúrami, nájdenie jednej konkrétnej faktúry v hromadách je časovo náročné a frustrujúce. Ale s cloudovým CRM softvérom, ako je Vtiger, môžete vyhľadávať zákazníka alebo faktúru a všetky súvisiace citácie, zákazky odberateľa a históriu interakcie so zákazníkmi v niekoľkých stlačeniach klávesov a kliknutí kedykoľvek a odkiaľkoľvek na ploche, mobilnom telefóne alebo tabletu. ,
Získajte upozornenia na zmeny faktúr v reálnom čase
Bez synchronizovaných systémov, ak účtovný tím zistí chyby na faktúre, budú musieť individuálne a manuálne odoslať revidované faktúry na predaj a podporu vždy, keď sa objaví otázka zákazníka. Urobte ho k dispozícii pod zákazníckym CRM záznamom, keď ho predajný alebo podporný pracovník otvorí! Vtiger vám umožňuje stiahnuť akúkoľvek novú faktúru vytvorenú v účtovnom softvéri priamo do CRM pod záznamom zákazníka a môže upozorniť predaj alebo podpora spojiť na zákaznícky vzťah, ak sa tak stane.
Zaplatením platieb online sa platí skôr
Akonáhle je faktúra vygenerovaná a odoslaná zákazníkovi, nechajte ich zaplatiť vám rýchlejšie a jednoduchšie, ak vám zaplatíte online. Za to, Vtiger integruje s široko používané platobné brány, ako je Authorize.net a PayPal. Všetky platby zákazníkom sa automaticky uplatnia na príslušné faktúry, pričom zostávajúci zostatok sa zobrazí v prípade, že platba nie je vykonaná v plnej výške.
Integrácia CRM a účtovného softvéru umožňuje vašim predajným, podporným a účtovným tímom bezproblémovú výmenu informácií a zvyšuje ich produktivitu znížením práce potrebnej na udržanie synchronizácie. Máte nejaké otázky alebo potrebujete pomoc s integráciou účtovného softvéru s Vtiger? Zanechajte nám komentár nižšie alebo nám napíšte na [chránené e-mailom].
