Prepínanie medzi aplikáciami, aby ste mohli veci dokončiť, preruší kontinuitu práce. Práca na záznamoch v CRM a súbežná spolupráca na iných aplikáciách sú zbytočnou stratou času a úsilia. Jednotná platforma môže tieto nedostatky ľahko zmierniť a zároveň výrazne zvýšiť produktivitu.
Integrácia Vtiger CRM s MS Teams predlžuje možnosti vašej tímovej práce priamym prístupom k informačným panelom CRM, kontaktom a informáciám o ponukách. Schôdzky v aplikácii MS Teams môžete naplánovať bez námahy prostredníctvom modulov E -maily, Udalosti, Webové rozhovory, Dohody a Kontakty vo Vtigeri.
Ľudia často radi zahrnú do svojich e -mailov odkazy na schôdze, aby prediskutovali konkrétne informácie. Integrácia vám to umožní bez prepínania z CRM.
Vtiger automaticky označí účasť pozvaných na schôdzach. Ide o krok vpred, keď označíte udalosť ako zadržanú tak, že získate a uložíte adresu URL záznamu schôdze do záznamu udalosti.
Výhody integrácie Microsoft Teams + Vtiger CRM:
- Prístup k údajom: Priamy prístup k údajom získate z panelov CRM, modulov Kontakty a Dohody.
- Pozrite sa na program dňa: Kontakty, ponuky alebo program dňa môžete nájsť tak, že sa jednoducho opýtate robota Vtiger.
- Vyhľadávanie je jednoduché: Môžete vyhľadávať konkrétne kontakty iba s menom, telefónnym číslom alebo e -mailovou adresou.
- Využite silu Calculus AI: Analyzujte záznamy zo schôdzí a získajte silné prehľady.
Ako môžu zákazníci Vtiger získať túto integráciu?
Vzhľadom na výhody, ktoré vám integrácia Microsoft Teams ponúka, je jej inštalácia prekvapivo jednoduchá. Ide o dvojstupňový proces.
Poznámka: Druhý krok môžete preskočiť, ak sa zaregistrujete do Vtiger CRM od MS Teams.
Ukážeme vám, aké jednoduché to je:
Krok 1: Nainštalujte aplikáciu Vtiger CRM do Microsoft Teams
- Prihlásiť sa na váš účet MS Teams.
- Hľadať Vtiger CRM v aplikáciách.
- Môžete postupovať tromi spôsobmi:
- Vtiger si môžete pridať na kartu Osobné kliknutím na položku Pridať.
- Stránku Vtiger môžete pridať ako kanál kliknutím na položku Pridať do tímu. Stránku si môžete vybrať ako Úlohy, Dohody atď.
- Vtiger Bot môžete do svojho chatu pridať kliknutím na položku Pridať do chatu.
To pridá aplikáciu Vtiger CRM k vášmu účtu MS Teams.
Krok 2: Nainštalujte si doplnok MS Teams do Vtiger
Doplnok MS Teams môžete ručne nainštalovať do systému CRM, iba ak ste správcom.
- Prihlásiť sa na váš účet CRM.
- Kliknite na tlačidlo užívateľská ponuka v pravom hornom rohu a vyberte položku Nastavenia.
- vybrať Rozšírenie.
- kliknite Predajňa doplnkov.
- Pozrite sa na Tímy MS rozšírenie a nainštalujte ho.
- kliknite na zahájiť tlačidlo.
Tým sa do vášho účtu CRM nainštaluje doplnok MS Teams. Teraz ste pripravení zažiť ďalšiu úroveň spolupráce s integráciou Microsoft Teams vo Vtigeri.
Posuňte svoju spoluprácu v oblasti CRM na vyššiu úroveň vďaka možnosti integrácie Microsoft Teams. Zaregistrovať sa pre Vtiger dnes.
—————————————————————————————————————————————————— ————————-
Ak si chcete prečítať o inštalácii a používaní MS Teams s Vtiger CRM, prečítajte si náš článok.
