Ahojte ľudia!
Vitajte späť na stránke Zvýšte produktivitu pomocou integrácie Google Workspace blogová séria. Dúfame, že sa vám podarí získať vedomosti o integrácii Google Workspace s Vtiger CRM. Sme nesmierne radi, že ste s nami doteraz.
Ale počkaj! Existuje viac…
V tomto blogu budeme diskutovať o tom, ako môžete uložiť a usporiadať svoje dôležité obchodné dokumenty na Disku Google z modulu Dokumenty Vtiger.
Ste jedným z tých, ktorí sú zavalení rôznymi dokumentmi a spismi? Pracujete ako obchodný alebo marketingový zástupca s rôznymi obchodnými dokumentmi, ako sú plány zmlúv, predajné zmluvy, údaje o potenciálnych zákazníkoch, marketingové prezentácie, plánovači tímov atď.?
Ako manažéri možno budete chcieť zdieľať ukážkové prezentácie so svojimi zákazníkmi alebo diskutovať o každodenných aktivitách pomocou tímových plánovačov so svojimi spoluhráčmi.
Nemyslíte si, že môžete ušetriť svoj drahocenný čas, ak dokážete spravovať, zaznamenávať a zdieľať svoje dokumenty z centralizovaného miesta? Áno, svoje úlohy môžete vykonávať rýchlo bez vyrovnávacej pamäte. Taktiež nie je možné neustále prikladať dôležité súbory k e-mailu a odosielať ich interne (členovia tímu) alebo externe (zákazníci).
Aké je teda riešenie nahrávania a zdieľania dokumentov? Pochopme to nižšie.
Disk Google, aplikácia na ukladanie dokumentov
Aby sme si uľahčili život, Google prišiel s Diskom Google, platformou cloudového úložiska, kde môžete rýchlo vytvárať a ukladať dokumenty. Umožňuje vám ukladať dokumenty jednotlivo alebo do samostatných priečinkov. Môžete ich zaznamenať vo formáte word, tabuľkový procesor, prezentačné snímky atď. Podľa toho môžete dokumenty nahrávať, upravovať a zdieľať.
Ďalšou otázkou teda je, ako vám môže Disk Google pomôcť, ak sa väčšina vašich každodenných činností vykonáva prostredníctvom CRM. Ak ste používateľom CRM, potom je integrácia Disku Google s vaším CRM skvelým riešením na online správu dokumentov.
Dovoľte nám to pochopiť pri pohľade na integráciu Disku Google s Vtiger CRM.
Integrácia Vtiger CRM s Diskom Google
Existujú dva spôsoby, ako môžete ukladať dokumenty pomocou integrácie Disku Google. Sú nasledovné:
Nahrávanie dokumentov z Vtiger CRM na Disk Google
Jednou z výhod integrácie Disku Google s Vtiger CRM je, že môžete nahrať dôležité súbory priamo z CRM na Disk pomocou modulu Dokumenty Vtiger.
Prepojenie dokumentov z Disku Google s Vtiger CRM
Môžete prepojiť dokument dostupný v module Drive to Vtiger Documents a nahrávať súbory na viacerých miestach. Napríklad ste omylom odstránili kúpnu zmluvu na Disku. Teraz, ak ste prepojili dokument s CRM, môžete k nemu pristupovať po prihlásení sa do aplikácie CRM.
Ďalšie dôležité akcie pomocou modulu Dokumenty Vtiger
Okrem zaznamenávania a prepájania dokumentov z modulu Dokumenty môžete vykonávať množstvo akcií, ako napríklad:
- Dokumenty môžete zobraziť v rôznych zobrazeniach, ako je zobrazenie zoznamu, zobrazenie súhrnu atď.
- Všetky dokumenty môžete usporiadať do stĺpcov pomocou zobrazenia zoznamu.
- V súhrnnom zobrazení môžete dokument sledovať, sťahovať, zdieľať, označovať, tlačiť a odstraňovať.
- Môžete mať jednotlivé priečinky pre všetky súbory, aby ste ich mohli efektívne organizovať.
- Môžete vytvárať dokumenty z iných modulov, napr Rýchle vytvorenie.
- Môžete zdieľať dokumenty ako PDF, odkazy, prílohy atď.
- Môžete spolupracovať so svojimi zákazníkmi, ako aj s členmi tímu a diskutovať o dokumente pomocou @Mentions.
Ak sa chcete dozvedieť viac o module Dokumenty vo Vtiger CRM, kliknite tu.
Výhody integrácie Disku Google s Vtiger CRM
Poďme sa ponoriť do výhod integrácie Vtiger CRM s Diskom Google.
Minimalizujte prepínanie medzi aplikáciami
Keď integrujete Vtiger CRM s Diskom Google, môžete nahrávať všetky svoje súbory priamo z CRM na Disk Google. Ak chcete efektívne vykonávať svoje aktivity, nemusíte súčasne otvárať svoj účet na Disku a aplikáciu CRM.
CRM vám tiež umožňuje vykonávať širokú škálu funkcií, ako je ukladanie, prepájanie, zdieľanie a tlač dokumentov z jednej platformy, čo vám poskytuje úľavu od prihlasovania sa do externých aplikácií na vykonávanie špecifických funkcií.
Ukladajte dokumenty online
Disk prichádza s možnosťou prístupu k dôležitým súborom kdekoľvek a kedykoľvek na viacerých zariadeniach. Eliminuje potrebu ukladať súbory do prenosných počítačov a perových jednotiek, čo vám umožňuje udržiavať ich online bezpečným spôsobom pomocou stabilného internetového pripojenia.
Zaznamenávajte dokumenty v rôznych formátoch
Ak chcete uložiť informácie o potenciálnom zákazníkovi do rôznych riadkov a stĺpcov, máte Tabuľky Google. Ak chcete vytvoriť a uložiť prezentáciu o novo vydanej funkcii, máte k dispozícii Prezentácie Google.
Integrácia služby Disk Google vám umožňuje ukladať dokumenty rôznych formátov, ktoré možno použiť na rôzne účely.
Prístup k Disku Google z rôznych modulov
Ak používate samotný Disk Google, súbory môžete ukladať iba kliknutím na tlačidlo Nový. Ale vďaka integrácii Disku Google s CRM môžete zaznamenávať svoje dokumenty z rôznych modulov CRM.
Uložte kópiu svojich dokumentov na viacerých miestach
Prepojením dokumentov z Disku Google s CRM môžete uložiť kópiu každého dokumentu na Disk aj CRM. Súbor môžete získať z ktoréhokoľvek z týchto umiestnení pre prípad, že by ste ho omylom odstránili.
Ako vám teda integrácia služby Disk Google pomáha zvyšovať produktivitu?
Integrácia služby Disk Google funguje ako záchranca pre marketingových a obchodných zástupcov, ktorí ukladajú dokumenty z rôznych modulov v CRM. Podobne ako pri použití funkcie rýchleho vytvorenia vo Vtiger, môžete rýchlo uložiť svoje dokumenty, ak sa nachádzate v module Kontakty, Udalosti alebo Úlohy. Môžete tiež pristupovať k dokumentom z rôznych platforiem a eliminovať prepínanie tam a späť medzi aplikáciami, čo skutočne šetrí čas.
Plánujete implementovať integráciu služby Disk Google na uľahčenie pokročilého zdieľania dokumentov pre vašu firmu?
Pripojte sa k nám na vašej integračnej ceste prijatím a Test Drive teraz.
Skôr ako sa ponoríte, pozrite si video
-------------------------
Kliknite na odkaz nižšie a prečítajte si ďalšie blogy zo série
- Využite Google Workspace a zvýšte produktivitu
- Získajte 360-stupňový pohľad na zákazníka vďaka integrácii Gmailu s Vtiger CRM
- Bezproblémové exportovanie a import údajov pomocou kontaktov Google a integrácie Vtiger CRM.
- Využite integráciu Google Meet s Vtiger CRM na okamžité zdieľanie odkazov na stretnutia z rôznych modulov.
