Ak ste chceli nahrať údaje do Vtiger zo súboru CSV alebo ich integrovať do softvéru tretích strán, ale obávali ste sa, že prekrývajúce sa údaje vo Vtiger a externom zdroji môžu vygenerovať tieto obávané duplicitné záznamy - máme pre vás dobrú správu . Vtiger teraz automaticky zabraňuje vytváraniu duplicitných záznamov.
POZNÁMKA: V reakcii na niektoré e-maily, ktoré sme dostali, by sme chceli objasniť, že tento nástroj je technicky užitočnejší ako naše existujúce nástroje na deduplikáciu - poskytuje nepretržitú automatickú ochranu pred výskytom duplikátov zo všetkých zdrojov. Používatelia môžu nastaviť oveľa zložitejšie pravidlá určovania, kedy sa má záznam považovať za duplikát (napr. Zodpovedajúce meno, priezvisko a názov spoločnosti), a tento nástroj pracuje nepretržite na pozadí, aby zabránil duplikátom v manuálnom alebo automatickom zázname generačný zdroj, nielen zaznamenávať import zo súboru CSV. Dokonca zabráni vytvoreniu duplicitných záznamov, keď sa neskôr upravia dva rôzne záznamy, aby sa navzájom zhodovali. V skutočnosti dúfame, že to neskôr úplne eliminuje potrebu deduplikácie.
Duplicitné záznamy patria k najznámejším nepríjemnostiam pri používaní softvéru na správu dôležitých údajov. Vkrádajú sa, keď ľudia pridávajú alebo nahrávajú kontakty a dohody, synchronizujú údaje so softvérom tretích strán a v podstate akýmkoľvek procesom, ktorý prenáša údaje do CRM - a spôsobujú katastrofu v produktivite.
Zaobchádzanie s týmito mimoriadnymi záznamami je viac ako čas ľudí. Rovnaký Bob Smith, ktorý sa objavuje napríklad dvakrát v predajnom potrubí, môže vyústiť do toho, že dvaja predajcovia sa budú snažiť vyhrať obchod toho istého muža. Ale zatiaľ čo títo predajcovia môžu nakoniec objaviť a napraviť tento rozpor, mnoho duplicitných záznamov sa objaví neobjavených a takmer vždy sa dostanú do dôležitých, ale bohužiaľ nepresných správ. Ak sa tieto duplicitné záznamy stanú kontaktom alebo dohodou, môžu tiež vytvoriť nespojené a bolestne mätúce skúsenosti zákazníkov, napríklad keď sa s lojálnym zákazníkom zaobchádza ako s cudzincom, pretože ako základ sa používa neúplná verzia ich kontaktného záznamu. e-mailu alebo konverzácie.
Vtiger vám umožní nastaviť a zabudnúť, aby sa zabránilo duplikátom
S Vtigerovou aktualizáciou z marca vám prinášame spôsob, ako zabrániť duplicitným záznamom. Vtigerovi poviete, akú kombináciu polí považujeme za jedinečnú, a Vtiger sa postará o to, aby v systéme existovala iba jedna z týchto kombinácií. Či už považujete záznam jedinečný na základe jedného čísla záznamu, alebo na základe kombinácie faktorov, ako je krstné meno, priezvisko a názov spoločnosti, spoločnosť Vtiger skontroluje duplikáty skôr, ako sa vytvoria. Táto kontrola sa vykonáva aj počas synchronizačných operácií (napr. S Google Contacts, Quickbooks, ..etc), s možnosťou nastaviť Vtiger alebo externý systém ako master.
Tu, ako nastaviť duplicitné spracovanie vo Vtiger
- Prehliadať na Menu> Všetky nastavenia> Správca modulov> Rozloženia a polia modulu
- V rozbaľovacej ponuke vyberte požadovaný modul
- kliknite na Duplicitná prevencia pútko
- Flip the Povoliť duplicitnú kontrolu prepínač
- Do textového poľa pridajte jeden a tri polia, ktoré spolu tvoria jedinečný záznam. Môže to byť jedinečné číslo záznamu, priezvisko a priezvisko alebo priezvisko a meno organizácie.
- Nastavte jeden z troch spôsobov, ako by ste chceli, aby Vtiger adresoval akékoľvek duplikáty, ktoré nájde, keď sú záznamy pridané do Vtiger
- Použite iba najnovšiu kópiu
- Použite internú kópiu
- Použite externú kópiu
Vtiger spracováva duplikáty z vytvorenia jedného záznamu, importu do formátu CSV, pracovného toku alebo synchronizácie z aplikácie strany 3rd trochu inak, takže sa môžete obrátiť na našu stránku zdokumentovanie dokumentácie Ak vás zaujímajú tie drsné detaily. Po nakonfigurovaní však Vtiger zabráni duplikátom, ktoré by mohli pochádzať z ktoréhokoľvek zdroja.
Máte nejaké otázky týkajúce sa vytvárania duplicitných záznamov alebo sa chcete porozprávať o iných výzvach, ktoré vám bránia využívať váš CRM naplno? Zanechajte nám komentár v poli nižšie alebo nám pošlite e-mail na adresu [chránené e-mailom]. V našom ďalšom blogovom príspevku môžeme vytvoriť a uviesť riešenie vášho problému!
