Používate aplikácie tretích strán na overenie svojej e-mailovej adresy, rozšírenie informácií o potenciálnom zákazníkovi alebo akúkoľvek inú úlohu?
Firmy často používajú rôzne externé aplikácie na vykonávanie každodenných opakujúcich sa činností alebo činností, ktoré sú jedinečné pre ich obchodné potreby. Čo ak vám poviem, že na serveri CRM môžete spustiť kód na vykonávanie a automatizáciu týchto činností?
Áno, počuli ste správne. Pomocou funkcie skriptov Vtiger Server Scripts môžete napísať a spustiť kód na serveri Vtiger na vykonávanie týchto funkcií.
Serverové skriptovanie vám umožňuje vytvárať vlastný kód a automatizovať úlohy bez toho, aby ste museli upravovať základný kód CRM.
Poďme sa do toho hlboko ponoriť.
Definovanie serverových skriptov a úloh vo Vtiger CRM
Najprv sa porozprávajme o skriptoch Vtiger Server Scripts.
Skriptovanie na strane servera je technika používaná pri vývoji webu, kde server spúšťa a spracováva skripty alebo príkazy a potom generuje odpoveď, ktorá je odoslaná späť do webového prehliadača klienta alebo používateľa. To je na rozdiel od skriptovania na strane klienta, kde sa skripty spúšťajú priamo vo webovom prehliadači používateľa.
Serverové skripty sú dostupné vo Vtiger Pracovné postupy a Schválenie nastavenie. Výberom možnosti Serverový skript na karte Akcie môžete spustiť skript na vykonanie akejkoľvek akcie.
Serverový skript v pracovných tokoch
Zvážte, že informácie o potenciálnom zákazníkovi vo vašom CRM sú obmedzené len na meno, kontaktné údaje a e-mailové adresy, čo sťažuje spustenie cielených kampaní. Ak chcete získať podrobné informácie, ako sú názvy spoločností a sociálne profily, zvyčajne budete musieť investovať značné množstvo času do manuálneho prieskumu.
Napísaním skriptu na strane servera však môžete automatizovať proces vypĺňania záznamov o potenciálnych zákazníkoch chýbajúcimi informáciami z externých zdrojov, čím obohatíte potenciálneho zákazníka. Tento prístup môže ušetriť čas a zefektívniť proces zhromažďovania cenných údajov.
Podobne môžete na serveri spustiť kód na overenie e-mailových adries, aktualizáciu kreditného skóre kontaktu a ďalšie.
Serverový skript v schvaľovaní
Skriptovanie servera je možné vykonať aj na automatizáciu procesu schvaľovania. Napríklad po vytvorení faktúry je možné napísať kód na odoslanie správy do manažérovej chatovacej aplikácie, ako je Google Chat alebo Telegram, so žiadosťou o schválenie. Takže po vytvorení faktúry váš manažér automaticky dostane upozornenie, čím sa zefektívni proces schvaľovania.
Čo sú teda úlohy servera?
Úlohy servera vo Vtiger sú množinou príkazov na strane servera, ktoré sa vykonávajú v naplánovaných intervaloch. Časová frekvencia môže byť hodinová, týždenná alebo denná. Predpokladajme, že chcete aktualizovať zásoby dostupné pre dátový sklad každý deň o 6:30. Môžete napísať kód a akcia sa spustí v nastavenom čase.
Rozdiel medzi VTAP a serverovými skriptami
Ako niekto, kto už dlho sleduje Vtiger CRM, možno vás zaujíma, prečo je potrebné skriptovanie na strane servera, keď už existuje platforma s nízkym kódom tzv. VTAP k dispozícii.
VTAP je platforma bez kódu, ktorá umožňuje používateľom vytvárať vlastné obchodné procesy bez písania kódu. Ide o skriptovací softvér na strane klienta, kde sa kód píše a spúšťa v prehliadači používateľa, aby sa zlepšil používateľský zážitok a interaktivita webovej stránky.
Hlavným rozdielom medzi skriptovaním na strane servera a na strane klienta je teda to, že prvé sa vykonáva na serveri a druhé na klientovi.
Výhody skriptovania na strane servera a úloh servera
Niektoré z kľúčových výhod používania skriptovania na strane servera a úloh vo Vtiger sú nasledovné:
1) automatizácie: Skriptovanie na strane servera vám umožňuje automatizovať úlohy, ktoré zahŕňajú viaceré kroky alebo interakcie s inými systémami. Môžete napísať skript pre každodenné činnosti a ušetriť tak značný čas. To môže znížiť riziko chýb v porovnaní s ručným vykonávaním úloh.
Pomocou serverových úloh môžete naplánovať automatické spúšťanie konkrétnych akcií, čím sa zabezpečí, že dôležité činnosti sa vykonajú včas.
2) prispôsobenie: Napíšte vlastný kód a rozšírte funkčnosť funkcie CRM, ktorá je špecifická pre vašu firmu. Môžete napísať vlastné kódy, aby ste pochopili celoživotnú hodnotu zákazníka na základe histórie nákupov alebo správania, upraviť spôsob, akým sa záznamy zobrazujú v používateľskom rozhraní (UI) atď. Táto úroveň prispôsobenia vám umožňuje prispôsobiť pracovné postupy na uľahčenie proces.
3) Bezpečnosť: Skriptovanie na strane servera môže byť bezpečnejšie ako skriptovanie na strane klienta. Je to preto, že kód je spustený na serveri, nie na počítači klienta, takže ho používatelia nemôžu jednoducho zobraziť ani upraviť.
Prečítajte si naše Používateľská príručka pre skriptovanie a úlohy na strane servera sa dozviete viac o skriptovaní, pomocných metódach a prípadoch použitia.
Hľadáte teda zefektívniť svoje obchodné procesy, znížiť manuálne úsilie a zvýšiť efektivitu?
