glosár crm

CRM‌ ‌Glosár‌

Ak chcete porozumieť softvéru na správu vzťahov so zákazníkmi (CRM), musíte sa dostať do povedomia bežných módnych slov používaných v odbore. Ak ste v doméne CRM nováčikom, musíte vedieť žargón.

Tu je teda zhrnutie pojmov CRM a ich významov.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

A

účty

Účty predstavujú spoločnosti (B2B) alebo ľudí (B2C), s ktorými máte obchodný vzťah. Záznam o účte v systéme CRM zvyčajne obsahuje celý rad informácií o zákazníkoch od ich fakturačnej adresy po históriu nákupov. Ku každému účtu by bol priradený ešte jeden kontakt a príležitosť.

Menovanie strán

Na stránkach schôdzok sa zobrazujú voľné bloky z vášho plánu, vďaka ktorým si zákazníci môžu dohodnúť váš termín. Váš kalendár je zablokovaný, keď vyberie dátum a čas schôdzky.

Schválenie

Schválenia umožňujú vlastníkom procesov nastaviť automatizované procesy schvaľovania. Používatelia môžu pomocou tohto súboru zobraziť, schváliť a odmietnuť žiadosti o schválenie od spolupracovníkov.

Aktíva

Majetok je hmotný alebo nehmotný zdroj, ktorý sa poskytuje vašim zákazníkom. Pre vaše stredisko podpory bude ľahké vykonať audit jednotlivých položiek produktu a prípadov, ktoré sa na nich vyriešia pomocou aktív.

Pravidlá prideľovania

Pravidlá priradenia sa používajú na automatické priradenie záznamov členom vášho obchodného, ​​podporného a marketingového tímu pomocou rôznych režimov priradenia.

 

B

Bankovky

Generujete účet z nákupnej objednávky (PO), aby ste uskutočnili platbu po prijatí objednaných položiek od svojho dodávateľa. Záznamy o fakturácii špecifikujú platbu uskutočnenú predajcom v objednávke.

Otváracia doba

Pracovná doba je pracovná doba vašej spoločnosti, tímu alebo jednotlivca. Definujú časové obdobie v hodinách, počas ktorého sú vaše tímy orientované na zákazníka k dispozícii na poskytovanie služieb zákazníkom na základe časových pásiem.

 

C

Kalendárne hodiny

Kalendárne hodiny sú bežné celodenné hodiny. Zahŕňajú mimo otváraciu dobu.

Kampane

Kampane ponúkajú vášmu marketingovému tímu možnosť plánovať a uskutočňovať hromadné marketingové kampane, ako napríklad obchodná výstava, webinár atď.

prípady

Prípady sú akékoľvek žiadosti o zákaznícke služby. Prípady poskytujú vynikajúci spôsob, ako pohotovo sledovať a reagovať na problémy zákazníkov a byť prepojený s produktom, majetkom, kontaktom alebo organizáciou.

Štatistiky rozhovoru

Štatistiky chatu pozostávajú z miniaplikácií, ktoré zobrazujú údaje v grafoch. Každý graf zobrazuje konkrétny súbor informácií týkajúcich sa výkonnosti a pokroku vášho tímu. Pomáha tímovým manažérom a nadriadeným získať prehľad o výkonnosti ich tímu.

Kontakty

Kontakt predstavuje osobu, a to buď ako jednotlivec, alebo ako zástupca spoločnosti, ktorá si už zakúpila váš produkt / službu.

Kontaktné úlohy

Roly kontaktov vám pomôžu identifikovať rolu, ktorú kontakt zohráva v obchode. Zadanie rôznych rolí pre kontakt môže obchodným tímom pomôcť rozlíšiť medzi zainteresovanými stranami a pochopiť typ vplyvu, ktorý majú na obchod.

Dobropisy

V dobropise je uvedená suma, ktorá musí byť zákazníkovi vrátená ako refundácia alebo dobropis na faktúre.

Zákaznícka dátová platforma

Platforma Customer Data Platform (CDP) je jedno miesto pre všetky údaje o zákazníkoch zhromaždené z viacerých zdrojov. Jediný zdroj údajov uľahčuje organizáciu a prezentáciu údajov tímom zameraným na zákazníka. Program CDP pomáha optimalizovať kampane a reakcie v reálnom čase, pretože všetci pracujú z jedného zdroja údajov o zákazníkoch.

 

D

Ponuky

Dohoda je predajná príležitosť, ktorú môžete využiť s osobou alebo organizáciou.

Dodacie listy

Dodací list je doklad sprevádzajúci zásielku s tovarom. Uvádza sa v ňom popis a množstvo tovaru, ktorý sa dodáva zákazníkovi.

Dokumenty

Dokumenty fungujú ako úložisko pre všetky dokumenty, ktoré vytvoríte alebo ktoré s vami zdieľajú vaši zákazníci alebo členovia tímu.

 

E

E-mailové kampane

E-mailové kampane sú e-maily, ktoré sa odosielajú zacieleným zákazníkom na produkty, služby, ponuky atď.

E-mailové sekvencie

Email Sequences je nástroj odchádzajúcej predajnej kampane, ktorý vám umožňuje poslať vopred určenú sekvenciu e-mailov potenciálnym zákazníkom. Tieto e-maily sa spúšťajú automaticky na základe predchádzajúcich e-mailových interakcií s potenciálnym zákazníkom.

Emočné cesty

Emočné cesty odrážajú skúsenosť zákazníka počas celého predajného cyklu. Zdôrazňujú pozitívne aj negatívne skúsenosti zákazníka. To pomáha obchodným zástupcom prijímať proaktívne opatrenia na zlepšenie zákazníckych skúseností.

Skóre zákazky

Skóre zapojenia alebo skóre potenciálneho zákazníka je úroveň záujmu vašich zákazníkov o vaše výrobky alebo služby. Vypočítava sa na základe interakcií, ktoré majú vaši potenciálni zákazníci s vašimi tímami orientovanými na zákazníka.

Dokumenty Esign

Funkcia Esign Documents vám umožňuje posielať súbory PDF vašim klientom a nechať ich elektronicky podpísať.

diania

Udalosťou môže byť hovor alebo schôdza alebo stretnutie, ktoré má konkrétny čas.

export

Export je proces prenosu kópie údajov z CRM do vášho lokálneho počítača. Exportované údaje sú užitočné, keď sa nemôžete prihlásiť do svojho účtu CRM. Keď ste offline, môžete jednoducho odkazovať na exportovanú kópiu.

 

F

FAQ

Často kladené otázky (FAQ) sú často kladené otázky týkajúce sa procesu alebo podnikania. Často kladené otázky sú písané v pároch otázok a odpovedí.

Nasledovať

Keď sledujete záznam, dostanete upozornenie o všetkých aktualizáciách záznamu.

predpovede

Prognózy pomáhajú organizácii predvídať a plánovať predajný cyklus od ropovodu po uzávierku, prijímať manažérske rozhodnutia, identifikovať vrcholné a slabé obdobia a uľahčovať lepšie riadenie predajného ropovodu.

 

G

Ganttov diagram

Ganttov diagram je horizontálny stĺpcový graf používaný v nástroji Project Management na grafické znázornenie podrobností naplánovanej úlohy, ktoré pomáhajú plánovať, koordinovať a sledovať konkrétne úlohy v projekte.

Skupiny

Skupiny môžu kombinovať rôznych používateľov, roly, roly a podriadených a skupiny v rámci organizácie.

 

H

Štatistika Help Desk Insights

Prostredníctvom služby Help Desk Insights môžete zaistiť, aby boli prípady smerované do správnej skupiny a aby boli efektívne riešené.

 

I

import

Import je proces prenosu záznamov z vášho počítača do CRM.

integrácia

Integrácie tretích strán vám pomôžu pripojiť ďalšie obchodné aplikácie k softvéru CRM, aby ste rozšírili svoje možnosti a zjednodušili vaše obchodné procesy.

Faktúry

Faktúra je dokument, ktorý zaznamenáva transakciu medzi kupujúcim a predávajúcim a obsahuje zoznam produktov alebo služieb objednaných zákazníkom. Faktúra sa vytvorí, keď zákazník potvrdí objednávku.

 

K

Pohľad na Kanban

Kanban View zobrazuje údaje po stĺpcoch v úhľadných malých častiach. Vizuálny prístup spoločnosti Kanban vám pomôže rýchlo pôsobiť na blokátore, prezerať a plánovať zostávajúcu prácu, optimalizovať proces a zvyšovať produktivitu.

 

L

Vývody

Potenciálny zákazník je niekto, kto sa zaujíma o váš produkt alebo službu, alebo o ňu nemusí mať záujem.

Zobraziť zoznam

Toto zobrazenie poskytuje zoznam všetkých záznamov nachádzajúcich sa v CRM.

 

M

podateľňa

Mailroom automatizuje akcie týkajúce sa prichádzajúcich e-mailov a uľahčuje triedenie e-mailov prostredníctvom virtuálnych e-mailových adries, na ktoré môžete e-maily preposielať.

Kvalifikovaný potenciálny zákazník pre marketing

Potenciálny zákazník začína ako vedúci predaja a potom sa prevedie na Marketing Qualified Lead (MQL).

 

N

Upozornenie

Získajte automatické pripomenutie nadchádzajúcich aktivít. Pozrite si všetky notifikované záznamy v Notifikačnom centre.

 

O

Jeden pohľad

One View je 360-stupňový pohľad na všetky informácie súvisiace s entitou CRM. Napríklad môžete získať komplexný prehľad o obchodoch, prípadoch, kampaniach, projektoch a ďalších podrobnostiach týkajúcich sa kontaktu v One View kontaktu.

Organizácia

Organizácia predstavuje spoločnosť / inštitúciu, s ktorou podnikáte. Informácie o ľuďoch pracujúcich pre organizáciu sú uložené v záznamoch kontaktov.

 

P

Cenník Knihy

Cenníky vám umožňujú definovať rôzne ceny výrobkov a služieb. Cenu môžete tiež kedykoľvek zmeniť.

Produkty

Výrobky predstavujú sklad tovaru vo vašom inventári. Výrobky môžu byť obstarané od dodávateľov alebo poskytované zákazníkom alebo obom, v závislosti od povahy vašej organizácie.

Produktové balíky

Balík produktov je sada zoskupených produktov.

profily

Profily sa používajú na riadenie akcií používateľa, ako je napríklad obmedzenie prístupu používateľov ku konkrétnym modulom, poliam a funkciám.

Bodovanie profilu

Bodové hodnotenie profilu je proces pridelenia atraktívneho skóre zákazníkovi na základe toho, aké dôležité sú pre vaše podnikanie. Pomáha definovať vášho ideálneho zákazníka.

projekty

Projekt je plánovaná práca, ktorá zahŕňa konkrétne ciele, dátum začatia, cieľový dátum ukončenia, rozpočty, pokrok atď. Všetky tieto podrobnosti môžete určiť v zázname o projekte v systéme CRM.

projektové míľniky

Vytvorte míľniky projektu na opísanie významnej udalosti alebo úspechu v projekte.

Objednávky

Nákupná objednávka je obchodný dokument a prvá oficiálna ponuka vydaná kupujúcim predávajúcemu, v ktorej sú uvedené typy, množstvá a dohodnuté ceny produktov alebo služieb.

 

Q

citácie

Cenová ponuka je formálna cenová ponuka obsahujúca zoznam výrobkov / služieb, ktoré sa majú predávať, spolu s množstvom, cenou.

 

R

Účtenky

Doklad o prijatí je interný dokument vyhotovený ako doklad o prijatom tovare po kontrole dodávky (napr. Od dodávateľa) na spracovanie a porovnanie s vašimi objednávkami.

Opakujúce sa faktúry

Toto sú faktúry automaticky generované zákazníkom so stálou frekvenciou za konkrétny čas.

kôš

Kôš je archív odstránených záznamov CRM. Keď odstránite záznam z modulu, presunie sa do koša. Vymazané záznamy zostanú v koši 30 dní a v tejto lehote ich môžete obnoviť. Záznamy sa z CRM natrvalo odstránia po 30 dňoch.

Správy

Správy zobrazujú údaje organizovane vo forme tabuliek, grafov a tabuliek.

Role

Roly definujú vašu organizačnú hierarchiu a určujú, kto môže vidieť ktoré záznamy, na základe nastavení nakonfigurovaných v oblasti pravidiel zdieľania.

 

S

Predajné postrehy

Sales Insights sa používa na získanie všetkých aktualizácií o vašich predajoch. Poskytuje vám niekoľko správ o aktivitách, výkonnosti a obchodoch vášho predajného tímu, ktoré sa pripravujú, spolu s porovnaním ich pracovného stavu a cieľov.

Zákazky odberateľa

Zákazka odberateľa je dokument odoslaný zákazníkom, ktorý oprávňuje na predaj tovaru alebo služieb. Objednávky odberateľa je možné vytvoriť, keď zákazník prijme cenovú ponuku a objednávka sa odošle zákazníkovi na ďalšie spracovanie.

Kvalifikovaný zákazník pre predaj

Potenciálny zákazník začína ako vedúci predaja a potom sa prevedie na Marketing Qualified Lead (MQL). Po procese starostlivosti o vedenie marketingovými tímami sa z MQL stáva predajný kvalifikovaný zákazník (SQL).

Scheduler

Plánovač pravidelne pracuje na pozadí, aby automatizoval mnoho operácií spustením cron (skriptu). Môžete povoliť alebo zakázať cron z postupnosti vykonávania.

Služby

Služby odkazujú na bezplatnú alebo platenú pomoc, ktorú by ste ponúkli v prospech vašich zákazníkov.

Servisné stretnutia

Servisné stretnutia sú udalosti vytvorené z pracovného príkazu. Predstavujú služby plánovanej údržby, ktoré musíte poskytnúť svojim zákazníkom.

Servisné zmluvy

Zmluva o poskytovaní služieb je dohoda medzi vami a vašimi zákazníkmi o poskytovaní služieb na produkte na vopred definované obdobie. Môže to zahŕňať záruky, predplatné, dohody o úrovni služieb (SLA) atď.

Dohody o úrovni služieb

Dohoda o úrovni služieb (SLA) je zmluva medzi poskytovateľom služieb (interným alebo externým) a koncovým používateľom, ktorá definuje úroveň služby očakávanú od poskytovateľa služby. SLA sú založené na výstupe; ich účel je výslovne definovaný v tom, akú podporu zákazník dostane.

Strážca skladu

Storage Guard monitoruje využitie dát v CRM. Správcovia CRM môžu nakonfigurovať politiku odstraňovania, podľa ktorej Storage Guard po upozornení správcu vymaže staré údaje.

Predplatné

Predplatné automatizuje generovanie faktúr a spracovanie platieb za služby založené na predplatnom.

 

T

Tagy

Značky sú spôsob, ako usporiadať vaše údaje prispôsobeným spôsobom. Značky vám pomôžu nájsť záznamy, ktoré inak nie je možné ľahko vyhľadať; odlišujú dôležité záznamy od ostatných záznamov.

Úlohy

Úloha je položka, ktorú treba splniť. Nemá konkrétny čas, ale môže mať stanovený termín dokončenia. Používateľovi môžete priradiť úlohy a sledovať stav, priebeh a trvanie, aby ste mohli prácu dokončiť oveľa rýchlejšie.

dane

Daň je poplatok účtovaný vládou za produkt, službu, príjem alebo činnosť. Môžete flexibilne spravovať všetky svoje daňové sadzby bezproblémovým spôsobom prostredníctvom správy daní.

Časové protokoly

Časové protokoly vám pomôžu zaznamenať čas, ktorý strávite úlohou, prípadom, interným lístkom atď.

Transakcie

Transakcie sledujú faktúry vygenerované za predplatné a súvisiace platby.

 

U

Podrobnosti o použití

Nastavenia podrobností použitia ukazujú limity a denné využitie hovorov API, Webhookov a odoslaných e-mailov. To primárne pomáha správcom CRM monitorovať použitie oproti stanoveným limitom.

užívatelia

Používatelia sú zamestnanci vo vašej organizácii, ktorí sa môžu prihlásiť do svojich účtov CRM, pristupovať k informáciám a vykonávať úlohy podľa povolení, ktoré im boli definované.

 

V

Predajcovia

Medzi dodávateľov patria spoločnosti, ľudia a dodávatelia, od ktorých vaša spoločnosť získava produkty a služby. Môžu to byť buď priami výrobcovia, alebo predajcovia.

 

W

Webové chaty

Tento modul Vtiger CRM zaznamenáva konverzácie naživo medzi vašim tímom podpory a zákazníkmi.

Pracovné postupy

Pracovné postupy zjednodušia vaše podnikanie automatizáciou operácií, ako je odosielanie e-mailov, vytváranie aktivít, aktualizácia polí atď. Pretože sa úlohy vykonávajú automaticky, nemusíte ich vykonávať manuálne.

Pracovné príkazy

Je to práca, ktorá sa má vykonať na aktíve zákazníka alebo služba, ktorá sa má dokončiť podľa požiadavky zákazníka.