Aurik + Vtiger CRM

Spoločnosť

Aurik je obchodný akcelerátor, ktorý spolupracuje s podnikateľskými podnikateľmi a korporátnymi klientmi s cieľom zlepšiť výkonnosť podnikov a dodávateľov prostredníctvom inovácií, rozvoja podnikania a vytvárania príležitostí. Spoločnosť Aurik, založená v roku 2001, sa impozantne rozrástla medziročne o viac ako 200% počas posledných rokov 4 a je lídrom vo svojom trhovom priestore. Aurik zamestnáva viac ako 150 ľudí vrátane mentorov a facilitátorov, ktorí od svojho založenia podporujú viac ako tisíc malých a stredných podnikov.

Vyzvať

V ktoromkoľvek čase spolupracuje Aurik s malými a strednými podnikmi 350. V priebehu 6 mesiacov, mentori a facilitátori pracujúci pre Aurik typicky držia 7000 osobné stretnutia so svojimi klientmi. Už od prvých dní Aurik vedel, že potrebuje nástroj na sledovanie pokroku a generovanie správ o projektoch, ktoré uľahčia proces odovzdávania medzi členmi tímu. Keď Carien Engelbrecht, obchodná riaditeľka spoločnosti Aurik, hľadala riešenie, ktoré jej poskytovateľ IT v tej dobe navrhol Salesforce. „Pozrel som sa na Salesforce a nenávidel som to,“ hovorí Carien. „Bolo to príliš komplikované. Chcel som CRM systém, ktorý by ponúkol viac funkcií, než to, čo robí bežný CRM, ale bol by ľahko použiteľný. “

Riešenie: Vtiger CRM

Okrem integrovaného projektového riadenia, reportingu a robustnej správy prípadov s výkonnými SLA, Aurik vybral Vtiger čiastočne pre jeho extrémnu jednoduchosť prijatia. „Pre mňa to, čo urobilo ten rozdiel, bola schopnosť Vtigera samo-konfigurovať sa pre Aurika,“ hovorí Carien. „Spôsob, akým môžeme konfigurovať Vtiger je naozaj jednoduchý. A vďaka tejto jednoduchosti sme boli schopní vybudovať nástroj, ktorý pre nás skutočne fungoval. “

Všetci v Auriku otvoria Vtiger ešte predtým, ako otvoria Outlook

Typický deň v Auriku začína zamestnancami, ktorí sa prihlásili do Vtigeru. „Každý deň sa na prvý pohľad pozerám na palubnú dosku,“ hovorí Carien. Vtigerov prístrojový panel dáva Carien presnú snímku toho, čo sa deje v jej rôznych tímoch. Dostáva rýchly prístup k stavu úloh projektu, čakajúcich lístkov a prípadov - ktoré priamo ovplyvňujú tok podnikania. „Keď sa pozerám na palubnú dosku, snažím sa zistiť, kde je problém. Nechaj ma vysvetliť. Vstupenky používame extenzívne - každý v Auriku dostane použitie a dostane vstupenky. Plánovací tím, ktorý plánuje stretnutie medzi našimi klientmi a facilitátormi, dostane lístky vždy, keď klient alebo facilitátor zruší. Sledujem objem lístkov sediacich s rôznymi plánovačmi z palubnej dosky. Ak si všimnem plánovač s množstvom lístkov, ktoré sú nevyriešené, viem, že je problém. To znamená, že prístrojová doska mi pomáha zistiť, či niekto z nejakého dôvodu nie je schopný vyrovnať sa s tým, aby som im mohol pomôcť s nejakým tréningom alebo prerozdeliť pracovné zaťaženie tak, aby obchod fungoval hladko.

Aurik používa Vstupenky v dvoch kontextoch. Prvým z nich je ticketing členov plánovacieho tímu, keď klient alebo facilitátor zruší. V druhom kontexte sprostredkovatelia dostanú lístky, keď podnikatelia, s ktorými pracujú, zvýšia červenú vlajku. „Facilitátori stále pracujú s malými a strednými podnikmi. Pretože sme obchodný akcelerátor, potrebujeme vedieť, kedy sa malý podnikateľský klient stretne s problémami. Prostredníctvom vstupeniek môžu členovia tímu upozorniť na obchodné problémy, aby sme mohli rýchlo poskytnúť podporu. Takže keď zapnem Vtiger, palubná doska mi okamžite dáva pocit teploty v podniku.

Aurik nemohol pracovať tak, ako to robí bez projektových úloh a správ

„Z pohľadu manažmentu mi prístrojový panel zobrazuje objem úloh projektu, ktoré začínajú a končia za mesiac. To mi dáva okamžitú informáciu o kapacitných limitoch a pomáha mi vyvážiť a riadiť kapacity, ktoré idú vpred. "

Každý klient je zaradený do prispôsobeného programu zloženého z veľkého množstva diskrétnych aktivít (projektových úloh). Pred použitím Vtigeru bolo pre Aurika veľmi ťažké sledovať úlohy projektu. Sledovanie pokroku v projektových úlohách je pre Aurik dôležité, aby mohol úspešne pracovať. „Naše podnikanie sme vybudovali od spoločnosti Vtiger. Najväčšou výhodou Vtiger je, že môžem sledovať, kde sme na programe pre klienta. “Môžeme vidieť, kto je na ceste a kto zaostáva.

Vtiger nám pomohol zlepšiť našu dobu obratu plánovania našich zákazníkov na mentorov

Keď Aurik začal používať prípady v apríli, došlo k obrovskému počtu porušení a dnes nemajú jediné porušenie.

„Keď s nami začne nový klient, musíme ich rýchlo naplánovať. Predtým, ako Vtiger predstavil modul modulov, sme zápasili s časom obratu. S modulom Vtiger's Cases sme boli schopní konfigurovať prípady a vytvárať pracovné toky, ktoré by bez zbytočného odkladu prešli klienta z jednej fázy do druhej. Zriadili sme SLA a namerali výkon voči SLA. Členovia môjho tímu teraz môžu vidieť, v akom časovom rámci musia dokončiť prácu. Kým sme nemali túto viditeľnosť vo výkone nášho tímu, bolo to len hádanie. “