CRM pre Mindbox + Vtiger

Súhrn TL; DR

• Spoločnosť Prehľad: Mindbox Group je technologická a konzultačná spoločnosť, ktorá sa špecializuje na optimalizáciu obchodných procesov prostredníctvom pokročilých IT riešení. Sú expertmi na robotickú automatizáciu procesov, implementáciu ERP systémov a integráciu obchodných aplikácií. 
• Výzva: Spoločnosť Mindbox čelila prevádzkovým ťažkostiam kvôli absencii jednotnej databázy zákazníkov, obchodných príležitostí a objednávok. Ich spoliehanie sa na Excel viedlo k neefektívnym predajným procesom, nekonzistentnosti údajov a manuálnym pracovným postupom, ktoré bránili škálovateľnosti a presnosti.
• Riešenia typu všetko v jednom: Vtiger CRM poskytol spoločnosti Mindbox centralizovanú a prispôsobiteľnú platformu so spoľahlivými databázovými štruktúrami a vlastnými modulmi prispôsobenými ich účtovným potrebám.
• Spokojnosť používateľov:  Implementácia bola hladká a rýchla. Automatizácia výrazne znížila manuálne zadávanie údajov a chyby, čím sa zlepšila spolupráca a prevádzková efektívnosť naprieč obchodnými líniami.
• Neustále učenie a optimalizácia:  Spoločnosť Mindbox naďalej využíva Vtiger CRM na ďalšie zlepšovanie procesov a digitálne inovácie, keďže spoločnosť naďalej optimalizuje svoje pracovné postupy a rozširuje využívanie CRM.

O spoločnosti

Mindbox Group je technologická a konzultačná firma, ktorá sa venuje optimalizácii obchodných procesov pre svojich klientov. Spoločnosť sa špecializuje na služby, ako je automatizácia robotických procesov, integrácia obchodných aplikácií a implementácia ERP systémov. Využívaním pokročilých technologických riešení pomáha Mindbox firmám zvýšiť prevádzkovú efektivitu a urýchliť ich iniciatívy digitálnej transformácie. 

Challenge

Pred implementáciou Vtiger CRM čelil Mindbox niekoľkým prevádzkovým výzvam: 

• Chýbala jednotná databáza zákazníkov, obchodných príležitostí a objednávok.
• Na správu kritických údajov o predaji sa spoliehali na excelové tabuľky, čo viedlo k neefektívnosti.
• Bolo naliehavo potrebné systematizovať proces predaja s cieľom zlepšiť presnosť a pracovný postup.

Riešenie

Spoločnosť Mindbox objavila Vtiger CRM prostredníctvom vyhľadávania Google a zistila, že ponúka: 

• Solídna štruktúra databázy s flexibilným rámcom pre vlastné moduly prispôsobené ich účtovným požiadavkám.
• Rýchle prijatie a implementácia podporená intuitívnym dizajnom.
• Výkonné funkcie prehľadov a dashboardu pre prehľady v reálnom čase.
• Výkonné integrácie API na bezproblémové prepojenie Vtigeru s existujúcimi systémami.

Uskutočnenie

Implementácia zahŕňala: 

• Vytváranie základných databáz na podporu predaja pre príležitosti, organizácie, potenciálnych zákazníkov a predajné objednávky.
• Integrácia databázy objednávok s účtovným softvérom Epicor iScala, automatizácia prenosov objednávok a fakturácie.
• Vývoj systému automatického obnovovania a fakturácie pre opakujúce sa objednávky.
• Integrácia s DocuSign pre automatizáciu podpisovania zmlúv a potvrdzovania objednávok.
• Prepojenie so softvérom na riadenie projektov WiseTeam, ktoré umožňuje automatický prenos vybraných objednávok na realizáciu projektu.
• Vlastné moduly určené na zhromažďovanie týždenných údajov o predajnom procese na účely reportovania.

Výsledky a výhody

Po implementácii spoločnosť Mindbox Solutions zaznamenala:

• Výrazné zníženie manuálneho zadávania údajov a súvisiacich chýb vďaka systémovým integráciám.
• Celý tím pracuje na jednej centralizovanej databáze, čím sa zlepšuje spolupráca a konzistencia údajov.
• Stanovenie hlavného zdroja pravdivých údajov pre objednávky a účtovné procesy.
• Vylepšená podpora procesov naprieč viacerými obchodnými líniami, čím sa zvyšuje prevádzková efektívnosť.
• Uznanie nevyužitých funkcií Vtigeru, zdôraznenie potenciálu pre budúce zlepšenia procesov.

Záver

Vtiger CRM umožnil spoločnosti Mindbox Solutions prechod z fragmentovaných manuálnych systémov na integrovanú automatizovanú platformu. Táto transformácia znížila počet chýb, zefektívnila pracovné postupy a poskytla škálovateľný základ pre ďalší rast a optimalizáciu.