| Objektívne - Poskytnite bezproblémovú používateľskú skúsenosť integráciou externých nástrojov priamo do Vtiger CRM.
- Zvýšte efektivitu odstránením potreby prepínania medzi CRM a aplikáciami tretích strán.
- Ponúknite flexibilitu tým, že umožníte integráciu rôznych webových stránok alebo platforiem tretích strán.
Technická implementácia Popup Script v Module Designer - Logika na vytvorenie a správu kontextového okna je napísaná v skriptoch Module Designer.
- Tieto skripty sa vkladajú dynamicky, čo umožňuje flexibilitu pri umiestňovaní bez úpravy základných súborov CRM.
Registrácia háku: GLOBAL_ACTION - Vlastný hák je zaregistrovaný pomocou háčika GLOBAL_ACTION od Vtiger.
- Hák vám umožňuje pridávať vlastné prvky používateľského rozhrania (napr. ikony, tlačidlá) do rôznych zobrazení alebo modulov v rámci Vtiger.
Vykresľovanie ikon a interakcia - Vlastný hák vykreslí ikonu alebo tlačidlo na požadovanom mieste v rozhraní CRM.
- Po kliknutí na ikonu sa spustí vytvorenie kontextového okna s vloženým prvkom iframe, ktorý načíta externú webovú stránku.
Vkladanie prvkov iframe - Prvok iframe sa dynamicky vloží do kontextového okna a načíta zadanú externú webovú stránku.
- Obsah prvku iframe je navrhnutý tak, aby sa zmestil do kontextového kontajnera a je plne funkčný v rámci CRM bez potreby prepínania kariet.
Výhody tohto prístupu - Žiadne úpravy jadra: Riešenie využíva háčiky a vlastné skripty, ktoré zachovávajú integritu základných súborov Vtiger.
- Modulárny: Dá sa jednoducho rozšíriť na vkladanie rôznych externých nástrojov aktualizáciou adresy URL prvku iframe.
- Dynamické vstrekovanie: Rámec iframe sa vytvorí iba vtedy, keď používateľ klikne na vlastnú ikonu, čím sa zabezpečí, že používateľské rozhranie zostane čisté, kým ho nebude potrebné.
- Prispôsobenie: Úplná kontrola nad umiestnením, dizajnom a štýlom ikony a kontextového okna prvku iframe.
Bezpečnostné hľadiská - KORY: Externá webová stránka musí umožňovať vkladanie prvkov iframe. Toto sa zvyčajne riadi pomocou hlavičiek HTTP, ako sú možnosti X-Frame-Options a Content-Security-Policy.
- HTTPS: Uistite sa, že Vtiger aj externý web používajú HTTPS, aby ste predišli chybám so zmiešaným obsahom.
- Riadenie prístupu: Použite vstavanú kontrolu prístupu na základe rolí od Vtiger na obmedzenie toho, ktorí používatelia môžu pristupovať k vstavanému kontextovému menu.
Prípad použitia: Integrácia telefonovania Scenár: Spoločnosť používa telefónnu aplikáciu tretej strany (napr. Ozonetel) na správu hovorov a interakcií so zákazníkmi. Cieľom je integrovať telefónny systém priamo do Vtiger CRM, aby agenti zákazníckych služieb mohli spravovať hovory a aktualizovať záznamy CRM bez opustenia rozhrania CRM. Riešenie: Pomocou vlastného kontextového okna vo Vtiger je telefónna aplikácia vložená do CRM. Agenti môžu kliknúť na ikonu v CRM, čím sa otvorí iframe zobrazujúci telefónny systém. Táto integrácia umožňuje agentovi: - Uskutočňujte a prijímajte hovory priamo z CRM.
- Zobrazte históriu hovorov a podrobnosti o zákazníkovi v reálnom čase.
- Aktualizujte záznamy CRM na základe interakcií hovorov.
- Zmeňte stav dostupnosti (napr. Aktívny, Nedostupný) v rámci CRM.
Toto riešenie eliminuje potrebu agentov prepínať medzi CRM a telefónnou aplikáciou, zvyšuje efektivitu a znižuje prepínanie kontextu. Veríme, že tieto príklady zlepšia vaše skúsenosti s Vtiger CRM. Chceme zabezpečiť, aby si vývojári a používatelia CRM mohli vzájomne vymieňať informácie a znalosti na podporu funkčnosti CRM. Zostaňte naladení na ďalšie. Šťastné kódovanie! |
