Posilnenie vlastných riešení: Možnosti platformy VTAP vo Vtiger CRM

V neustále sa vyvíjajúcom prostredí technológie Customer Relationship Management (CRM) podniky hľadajú riešenia na mieru, ktoré presahujú tradičné konfigurácie CRM. Rok 2021 znamenal významný míľnik predstavením VTAP v cloude, inováciou, ktorá vybavuje vývojárov nástrojmi a runtime funkciami na rozšírenie funkcií CRM, čím sa posilňujú jedinečné požiadavky podnikov.

Vtiger Application Platform (VTAP) je menič hry, ktorý vývojárom a správcom ponúka prostriedky na zosilnenie správania používateľského rozhrania (UI) CRM. Toto rozšírenie sa dosahuje prispôsobením v aplikácii alebo vytvorením vlastných koncových bodov Representational State Transfer (REST) ​​pre bezproblémovú integráciu s externými aplikáciami.

Základný princíp VTAP spočíva v transformácii Vtiger CRM z obyčajného nástroja obmedzeného v rámci hraníc organizácie na robustnú platformu, na ktorej je možné stavať a rozširovať jej možnosti. A čo viac, ponoriť sa do zložitosti kódovania nie je nevyhnutným predpokladom. Platforma umožňuje používateľom bez námahy prispôsobiť vzhľad CRM, vytvárať nové moduly a tlačidlá a dokonca podporovať integráciu tretích strán.

Ak sa chcete vydať na cestu VTAP, potrebujete základné znalosti jazykov pre vývoj webových aplikácií, ako sú HTML, CSS, JavaScript a XML – ideálne pre tých, ktorí majú sklon k prístupom s nízkym kódom.

Nástroje s nízkym kódom: Odhaľovanie kreativity

1) Tvorca aplikácií:

Výnimočnou funkciou v rámci VTAP je súprava nástrojov App Creator, ktorá uspokojuje jedinečné potreby podnikov nad rámec konfigurácií CRM. Táto sada nástrojov uľahčuje vytváranie špecializovaných cloudových webových aplikácií a ponúka klientom cestu na efektívne zefektívnenie ich operácií. Vývojári môžu vytvárať webové aplikácie na strane klienta využívajúce celý rad rámcov. Tento runtime nástroj harmonicky rozširuje funkcie CRM a zosúlaďuje podniky s ich cieľmi integrácie alebo prispôsobenia.

2) Návrhár modulov:

VTAP Module Designer umožňuje používateľom vytvoriť alebo rozšíriť funkčnosť existujúcich modulov CRM. Moduly v rámci Vtiger CRM zapuzdrujú rôzne typy záznamov, ktoré zahŕňajú sekcie ako Kontakty, Organizácie, Dohody, Faktúry a ďalšie. Považujú sa za moduly Entity a podporujú kritické funkcie vrátane správ, pracovných postupov a schvaľovaní. Tento nástroj zaisťuje interakciu s používateľským rozhraním Vtiger, umožňuje prispôsobenie, pridávanie komponentov na mieru do určených zástupných symbolov a vytváranie vlastných stránok. Okrem toho umožňuje bezproblémovú integráciu s externými poskytovateľmi služieb pre SMS, telefónne hovory a WhatsApp. Prečítajte si naše blog sa dozviete viac o Module Designer.

3) Návrhár API:

API Designer je pracovný priestor, kde môžu vývojári vytvárať vlastné API založené na HTTP. Tieto rozhrania API sú vybavené na prepojenie s VTAP JavaScript API alebo externými aplikáciami, čo poháňa integráciu do nových výšin. Prostredníctvom špecifikácií Vtiger Application Design Language (VADL) vývojári definujú rozhrania API, ktoré sú potom prístupné prostredníctvom autorizácie používateľa a konfigurácie prístupu k záznamom. Tento inkluzívny prístup rozširuje použiteľnosť API nad rámec CRM a zahŕňa externé aplikácie. API Designer tiež podporuje vytváranie zložitých prichádzajúcich webhookov, optimalizuje zdieľanie údajov pri zachovaní súkromia.

Nástroje bez kódu: Vytváranie plynulých pracovných postupov

1) Návrhár procesov:

Modul Process Designer vo Vtiger CRM je dôkazom schopnosti VTAP bez kódu. Poskytuje používateľom grafické rozhranie na zostavenie precíznych obchodných pracovných postupov. Intuitívny nástroj vývojových diagramov umožňuje podnikom navrhovať a zefektívňovať ich prevádzkové procesy, čím zvyšuje efektivitu a koordináciu.

2) Insights Designer:

Keď sú údaje bohaté a rozmiestnené v rôznych aplikáciách, potreba dôkladnej analýzy údajov je prvoradá. VTAP Insights Designer to rieši a umožňuje používateľom asimilovať, analyzovať a prezentovať údaje prostredníctvom dostupných tabuliek a grafov. Používatelia môžu využiť silu nástroja Insights Designer na vytváranie správ na mieru podľa ich jedinečných analytických potrieb.

3) Add-On Publisher: Výhoda pre vývojárov

VTAP Add-On Publisher predstavuje vrchol splnomocnenia pre vývojárov. Táto platforma uľahčuje vytváranie a zverejňovanie doplnkov a rozširuje obzory funkcií Vtiger CRM. Doplnky, ktoré prinášajú nové funkcie alebo funkcie, obohacujú zážitok z CRM. Ekosystém Add-On Publisher sa môže pochváliť niekoľkými kľúčovými prvkami:

  • Rozhranie používateľského rozhrania: Uľahčenie exportu prispôsobení vykonaných na moduloch, ako sú pracovné postupy, vlastné polia, schválenia a ďalšie.
  • Editor kódu: Integrovaný editor kódu umožňuje vývojárom vytvárať a upravovať doplnkový kód.
  • Publikačný systém: Vývojári môžu bez problémov publikovať doplnky na Vtiger Add-On Marketplace, čo je centrum, kde môžu používatelia tieto rozšírenia skúmať a integrovať.

Vtiger Add-On Marketplace dopĺňa Add-On Publisher a ponúka funkcie ako vyhľadávač doplnkov, systém hodnotenia a systém komentárov na podporu zapojenia komunity.

Okrem vyššie uvedeného sme vytvorili aj rozšírenie Vtiger Platform Extension pre editor VS-Code spolu s nástroj CLI. Môžu vám pomôcť rýchlo vytvárať a publikovať aplikácie. Prečítajte si naše Júnový newsletter vedieť viac.

4) Tabuľky VTAP 

Tabuľky VTAP ponúkajú funkcie podobné SQL na vytváranie, aktualizáciu a odstraňovanie tabuliek podobne ako štandardné tabuľky SQL. Tieto tabuľky fungujú ako tabuľky, ktoré umožňujú pridávanie, aktualizácie a odstraňovanie údajov. Tabuľky VTAP sú ideálne vhodné pre scenáre s odľahčenými údajmi bez zložitých požiadaviek na povolenia alebo vlastníctva riadkov a bezproblémovo sa integrujú s návrhármi Insights pre rôzne vizualizácie grafov a kontingenčných tabuliek. Aplikácie vyvinuté pomocou VTAP môžu byť navyše vložené do prvku iframe CRM.

Tabuľky VTAP sú prístupné aj cez REST API a VTAP JavaScript API.

Na záver, VTAP sa javí ako sila, s ktorou treba počítať v oblasti prispôsobenia a rozšírenia CRM. Jeho spojenie nástrojov s nízkym kódom a nástrojmi bez kódu predstavuje komplexnú súpravu nástrojov, ktorá je vhodná pre vývojárov, správcov a firmy. Prelomením konvenčných obmedzení funkcií CRM posúva VTAP Vtiger CRM do nových výšin agility, adaptability a inovácie.
 
 
 

Prípad použitia zákazníka VTAP

 
 

Klient pôsobí v oblasti predaja odevov a doplnkov, zásobuje popredné obchodné reťazce. Ich cieľom bolo stanoviť mesačné predajné ciele a sledovať denné záznamy o predaji pre každú predajňu v rámci CRM systému. Každý obchod je určený pre konkrétneho obchodného zástupcu, ktorý má udelený prístup do CRM. Dôležité je, že prístup obchodného zástupcu bol obmedzený na zadávanie denných údajov o predaji výlučne pre ich určený obchod.

Vzhľadom na to, že títo agenti pracujú prevažne v teréne, prioritou bolo zefektívnenie procesu zadávania údajov o predaji zákazníkov do CRM. Bežné webové rozhranie by sa pre nich ukázalo ako zdrvujúce. V dôsledku toho padlo rozhodnutie rýchlo vyvinúť citlivú mobilnú aplikáciu, ktorá by ponúkala dostupnosť z ich mobilných zariadení.

Stanovenie cieľov spadalo do kompetencie manažérov, ktorí potom tieto ciele prideľovali jednotlivým predajniam (Organizáciám). Tieto ciele boli následne delegované na konkrétnych obchodných zástupcov. Na konci každého dňa by agenti zaznamenávali svoje údaje o predaji prostredníctvom mobilnej aplikácie. Okrem toho boli pridelené rôzne propagačné produkty s konkrétnymi cieľmi. Počas určeného mesiaca mali agenti za úlohu predávať tieto produkty a dosahovať vopred definované ciele.

Na uľahčenie ukladania záznamov o predaji bol v rámci systému CRM vytvorený špeciálny modul „Záznamy predaja“. Tento modul bol vnútorne prepojený s každou jednotlivou predajňou (organizáciou). Po vstupe do mobilnej aplikácie dostal zástupca obchodu jasné zobrazenie svojich cieľov, aktuálnych úspechov za daný mesiac a zostávajúceho pokroku potrebného na splnenie cieľov. Vizuálne znázornenie aplikácie je znázornené na poskytnutej snímke obrazovky.
 

Klient pôsobí v oblasti predaja odevov a doplnkov, zásobuje popredné obchodné reťazce. Ich cieľom bolo stanoviť mesačné predajné ciele a sledovať denné záznamy o predaji pre každú predajňu v rámci CRM systému. Každý obchod je určený pre konkrétneho obchodného zástupcu, ktorý má udelený prístup do CRM. Dôležité je, že prístup obchodného zástupcu bol obmedzený na zadávanie denných údajov o predaji výlučne pre ich určený obchod.

Vzhľadom na to, že títo agenti pracujú prevažne v teréne, prioritou bolo zefektívnenie procesu zadávania údajov o predaji zákazníkov do CRM. Bežné webové rozhranie by sa pre nich ukázalo ako zdrvujúce. V dôsledku toho padlo rozhodnutie rýchlo vyvinúť citlivú mobilnú aplikáciu, ktorá by ponúkala dostupnosť z ich mobilných zariadení.

Stanovenie cieľov spadalo do kompetencie manažérov, ktorí potom tieto ciele prideľovali jednotlivým predajniam (Organizáciám). Tieto ciele boli následne delegované na konkrétnych obchodných zástupcov. Na konci každého dňa by agenti zaznamenávali svoje údaje o predaji prostredníctvom mobilnej aplikácie. Okrem toho boli pridelené rôzne propagačné produkty s konkrétnymi cieľmi. Počas určeného mesiaca mali agenti za úlohu predávať tieto produkty a dosahovať vopred definované ciele.

Na uľahčenie ukladania záznamov o predaji bol v rámci systému CRM vytvorený špeciálny modul „Záznamy predaja“. Tento modul bol vnútorne prepojený s každou jednotlivou predajňou (organizáciou). Po vstupe do mobilnej aplikácie dostal zástupca obchodu jasné zobrazenie svojich cieľov, aktuálnych úspechov za daný mesiac a zostávajúceho pokroku potrebného na splnenie cieľov. Vizuálne znázornenie aplikácie je znázornené na poskytnutej snímke obrazovky.
 
 

Vtiger APPtitude

 

Nástroje, ktoré sa nám páčia

 
 

Zabbix je open source nástroj na monitorovanie a správu siete, ktorý pomáha IT tímom monitorovať stav a výkon serverov, sietí, aplikácií a služieb.

Vďaka funkciám, ako je monitorovanie v reálnom čase, upozorňovanie, vizualizácia a plánovanie kapacity, Zabbix zaisťuje dostupnosť a výkon IT infraštruktúry. Zhromažďuje údaje z rôznych zdrojov, odosiela upozornenia na základe vopred definovaných podmienok, ponúka prispôsobiteľné ovládacie panely a grafy a podporuje integrácie pre rozšírené funkcie. 

Zabbix je všestranný, škálovateľný a široko používaný na udržanie spoľahlivosti IT systémov.

Tu je zoznam kľúčových funkcií a aspektov Zabbix:

  • Monitorovanie rozmanitosti: Zabbix podporuje monitorovanie rôznych zdrojov, vrátane serverov, sieťových zariadení, aplikácií a služieb, prostredníctvom viacerých metód, ako sú agent-based, SNMP, JMX, IPMI a ďalšie.
  • Monitorovanie v reálnom čase: Poskytuje prehľad o stave a výkone monitorovaných komponentov v reálnom čase, čo umožňuje proaktívne zisťovanie problémov.
  • Výstrahy a upozornenia: Generuje výstrahy na základe vopred definovaných prahových hodnôt alebo podmienok s upozorneniami odosielanými prostredníctvom e-mailu, SMS, okamžitých správ a vlastných skriptov.
  • Postupy eskalácie: Konfiguruje cesty eskalácie, aby sa zabezpečilo, že výstrahy budú adresované podľa priority a upozorní príslušný personál.
  • Zber údajov: Zhromažďuje a ukladá historické údaje, čo umožňuje analýzu trendov a plánovanie kapacity.
  • Vizualizácia: Ponúka prispôsobiteľné ovládacie panely, grafy a obrazovky na vizualizáciu údajov a monitorovanie stavu infraštruktúry.
  • Mapy: Vytvára mapy topológie siete na vizualizáciu vzťahov medzi rôznymi komponentmi.
  • Webové rozhranie: Poskytuje dostupnosť prostredníctvom užívateľsky prívetivého webového rozhrania a umožňuje monitorovanie a konfiguráciu z akéhokoľvek zariadenia s prehliadačom.
  • Škálovateľnosť: Zvláda malé prostredia aj veľké distribuované infraštruktúry prostredníctvom proxy serverov a distribuovaného monitorovania.
  • Autentifikácia a autorizácia používateľa: Poskytuje používateľské roly a povolenia na riadenie prístupu k údajom a funkciám monitorovania.
  • Rozhrania API a integrácie: Podporuje rozhrania API na integráciu s inými nástrojmi a systémami, čím sa zlepšuje ich funkčnosť.
  • Preddefinované šablóny: Ponúka predkonfigurované šablóny pre bežné systémy a aplikácie, čím zjednodušuje nastavenie.
  • Rozšíriteľnosť: Umožňuje používateľom vytvárať vlastné kontroly a skripty na monitorovanie konkrétnych metrík.
  • Zabezpečenie: Zaisťuje bezpečný prístup k monitorovacím údajom prostredníctvom mechanizmov autentifikácie a šifrovania.
  • Komunita a podpora: Profituje z aktívnej komunity používateľov, ktorá poskytuje zdroje, fóra a dokumentáciu na pomoc.
  • Grafy a zostavy: Generuje grafy a zostavy na analýzu historických údajov a trendov.
  • Notifikačné metódy: Podporuje širokú škálu notifikačných metód, čo umožňuje flexibilné a prispôsobiteľné upozornenia.
  • Jednoduchá inštalácia: Poskytuje inštalačné balíčky pre rôzne operačné systémy a webového sprievodcu nastavením.
  • Otvorený zdroj: Umožňuje používateľom pristupovať, upravovať a prispievať do jeho kódovej základne, pretože Zabbix je otvorený zdroj.
  • Podpora viacerých platforiem: Funguje naprieč rôznymi operačnými systémami a platformami.
 

Zabbix je open source nástroj na monitorovanie a správu siete, ktorý pomáha IT tímom monitorovať stav a výkon serverov, sietí, aplikácií a služieb.

Vďaka funkciám, ako je monitorovanie v reálnom čase, upozorňovanie, vizualizácia a plánovanie kapacity, Zabbix zaisťuje dostupnosť a výkon IT infraštruktúry. Zhromažďuje údaje z rôznych zdrojov, odosiela upozornenia na základe vopred definovaných podmienok, ponúka prispôsobiteľné ovládacie panely a grafy a podporuje integrácie pre rozšírené funkcie. 

Zabbix je všestranný, škálovateľný a široko používaný na udržanie spoľahlivosti IT systémov.

Tu je zoznam kľúčových funkcií a aspektov Zabbix:

  • Monitorovanie rozmanitosti: Zabbix podporuje monitorovanie rôznych zdrojov, vrátane serverov, sieťových zariadení, aplikácií a služieb, prostredníctvom viacerých metód, ako sú agent-based, SNMP, JMX, IPMI a ďalšie.
  • Monitorovanie v reálnom čase: Poskytuje prehľad o stave a výkone monitorovaných komponentov v reálnom čase, čo umožňuje proaktívne zisťovanie problémov.
  • Výstrahy a upozornenia: Generuje výstrahy na základe vopred definovaných prahových hodnôt alebo podmienok s upozorneniami odosielanými prostredníctvom e-mailu, SMS, okamžitých správ a vlastných skriptov.
  • Postupy eskalácie: Konfiguruje cesty eskalácie, aby sa zabezpečilo, že výstrahy budú adresované podľa priority a upozorní príslušný personál.
  • Zber údajov: Zhromažďuje a ukladá historické údaje, čo umožňuje analýzu trendov a plánovanie kapacity.
  • Vizualizácia: Ponúka prispôsobiteľné ovládacie panely, grafy a obrazovky na vizualizáciu údajov a monitorovanie stavu infraštruktúry.
  • Mapy: Vytvára mapy topológie siete na vizualizáciu vzťahov medzi rôznymi komponentmi.
  • Webové rozhranie: Poskytuje dostupnosť prostredníctvom užívateľsky prívetivého webového rozhrania a umožňuje monitorovanie a konfiguráciu z akéhokoľvek zariadenia s prehliadačom.
  • Škálovateľnosť: Zvláda malé prostredia aj veľké distribuované infraštruktúry prostredníctvom proxy serverov a distribuovaného monitorovania.
  • Autentifikácia a autorizácia používateľa: Poskytuje používateľské roly a povolenia na riadenie prístupu k údajom a funkciám monitorovania.
  • Rozhrania API a integrácie: Podporuje rozhrania API na integráciu s inými nástrojmi a systémami, čím sa zlepšuje ich funkčnosť.
  • Preddefinované šablóny: Ponúka predkonfigurované šablóny pre bežné systémy a aplikácie, čím zjednodušuje nastavenie.
  • Rozšíriteľnosť: Umožňuje používateľom vytvárať vlastné kontroly a skripty na monitorovanie konkrétnych metrík.
  • Zabezpečenie: Zaisťuje bezpečný prístup k monitorovacím údajom prostredníctvom mechanizmov autentifikácie a šifrovania.
  • Komunita a podpora: Profituje z aktívnej komunity používateľov, ktorá poskytuje zdroje, fóra a dokumentáciu na pomoc.
  • Grafy a zostavy: Generuje grafy a zostavy na analýzu historických údajov a trendov.
  • Notifikačné metódy: Podporuje širokú škálu notifikačných metód, čo umožňuje flexibilné a prispôsobiteľné upozornenia.
  • Jednoduchá inštalácia: Poskytuje inštalačné balíčky pre rôzne operačné systémy a webového sprievodcu nastavením.
  • Otvorený zdroj: Umožňuje používateľom pristupovať, upravovať a prispievať do jeho kódovej základne, pretože Zabbix je otvorený zdroj.
  • Podpora viacerých platforiem: Funguje naprieč rôznymi operačnými systémami a platformami.
 
 

Onedlho

 

Tvorba aplikácií a vývoj aplikácií

 
 

Využitím možností nástroja App Creator sa vydávame na cestu, ktorá presahuje konvenčné. 

Dizajn pre všetkých: Nový pohľad na CRM s inkluzívnou tvorbou aplikácií

App Evolution: Revolučná interakcia CRM pre každý profil

Nielenže umožňujeme vytváranie aplikácií pre používateľov CRM; toto privilégium rozširujeme aj na naše kontakty a širšiu verejnosť. Naša vízia zahŕňa uvedenie troch odlišných spôsobov tvorby aplikácií, z ktorých každá je zameraná na špecifickú oblasť zapojenia.

Používateľské aplikácie: Tieto špecializované aplikácie sú určené výhradne pre používateľov CRM. Tieto aplikácie, ktoré sú prispôsobené jedinečným potrebám ľudí vo vašej organizácii, poskytnú vašim používateľom CRM nástroje jemne vyladené na zvýšenie ich produktivity a efektivity.

Kontaktné aplikácie: Predstavte si prostredie, kde sa aj vaše kontakty môžu zapojiť do účelovo vytvorených aplikácií. Tieto aplikácie, prístupné výhradne kontaktom, odzrkadľujú koncept zákazníckeho portálu a poskytujú vašim kontaktom bezproblémový kanál na interakciu a interakciu s vašou firmou.

Verejné aplikácie: Pri ďalšom rozširovaní obzorov predstavujeme aplikácie, ktoré prekračujú hranice organizácie. Tieto aplikácie sú navrhnuté pre verejný prístup a otvárajú nové cesty pre interakciu a vytváranie hodnôt. Sprístupnením týchto aplikácií širšiemu publiku búrame bariéry a podporujeme angažovanosť nad rámec tradičných hraníc.

V skutočnosti vám zavedenie týchto rôznych kategórií aplikácií umožňuje vytvárať vlastné riešenia a vytvárať jedinečné aplikácie. Účel? S cieľom vyhovieť širokému publiku, tak tým, ktorí sú priamo zapojení do CRM, ako aj tým, ktorí sú nepriamo prepojení. Tento prístup nielen rozšíri potenciál vášho CRM, ale tiež privedie vašu organizáciu bližšie k jej zákazníkom, kontaktom a celému svetu.
 

Využitím možností nástroja App Creator sa vydávame na cestu, ktorá presahuje konvenčné. 

Dizajn pre všetkých: Nový pohľad na CRM s inkluzívnou tvorbou aplikácií

App Evolution: Revolučná interakcia CRM pre každý profil

Nielenže umožňujeme vytváranie aplikácií pre používateľov CRM; toto privilégium rozširujeme aj na naše kontakty a širšiu verejnosť. Naša vízia zahŕňa uvedenie troch odlišných spôsobov tvorby aplikácií, z ktorých každá je zameraná na špecifickú oblasť zapojenia.

Používateľské aplikácie: Tieto špecializované aplikácie sú určené výhradne pre používateľov CRM. Tieto aplikácie, ktoré sú prispôsobené jedinečným potrebám ľudí vo vašej organizácii, poskytnú vašim používateľom CRM nástroje jemne vyladené na zvýšenie ich produktivity a efektivity.

Kontaktné aplikácie: Predstavte si prostredie, kde sa aj vaše kontakty môžu zapojiť do účelovo vytvorených aplikácií. Tieto aplikácie, prístupné výhradne kontaktom, odzrkadľujú koncept zákazníckeho portálu a poskytujú vašim kontaktom bezproblémový kanál na interakciu a interakciu s vašou firmou.

Verejné aplikácie: Pri ďalšom rozširovaní obzorov predstavujeme aplikácie, ktoré prekračujú hranice organizácie. Tieto aplikácie sú navrhnuté pre verejný prístup a otvárajú nové cesty pre interakciu a vytváranie hodnôt. Sprístupnením týchto aplikácií širšiemu publiku búrame bariéry a podporujeme angažovanosť nad rámec tradičných hraníc.

V skutočnosti vám zavedenie týchto rôznych kategórií aplikácií umožňuje vytvárať vlastné riešenia a vytvárať jedinečné aplikácie. Účel? S cieľom vyhovieť širokému publiku, tak tým, ktorí sú priamo zapojení do CRM, ako aj tým, ktorí sú nepriamo prepojení. Tento prístup nielen rozšíri potenciál vášho CRM, ale tiež privedie vašu organizáciu bližšie k jej zákazníkom, kontaktom a celému svetu.
 
 

Prihláste sa a získajte najnovšie aktualizácie!

 
 

Autorské práva 2026 Vtiger. Všetky práva vyhradené. Rôzne ochranné známky vlastnené ich príslušnými vlastníkmi.