Vtiger vám umožňuje nastaviť schvaľovacie procesy, ktoré zodpovedajú vašim obchodným operáciám.
Pomocou Vtiger's Approvals môžete schvaľovať ponuky, čerpanie rozpočtu kampane, nových zamestnancov, listy atď.
Firmy sa bežne stretávajú so situáciami, v ktorých je pred pokračovaním procesov potrebný súhlas výkonného riaditeľa. Tento súhlas sa označuje ako schválenie.
Prestaňte strácať čas overovaním základných podrobností procesu. Nastavte vstupné kritériá a pravidlá na validáciu schválení skôr, ako sa k vám dostanú.
V každom pravidle schválenia môžete zvoliť až troch schvaľovateľov. Môžete tiež vytvoriť viacúrovňovú schvaľovaciu hierarchiu, ak potrebujete schválenie od viacerých ľudí.
Nastavte čakaciu dobu pre každého schvaľovateľa. Po uplynutí určeného času pre jedného schvaľovateľa sa záznam odošle schvaľovateľovi na ďalšej úrovni.
Nastavte akciu, ktorá by sa mala vykonať po konečnom schválení alebo zamietnutí. Táto akcia môže zahŕňať odosielanie e-mailových upozornení, aktualizáciu polí alebo iné vlastné funkcie.
Akciu schválenia alebo odmietnutia môžete oznámiť prostredníctvom upozornení na správy WhatsApp.
Záznamy môžete schvaľovať alebo odmietať priamo v samotnej mobilnej aplikácii Vtiger CRM. Nikdy sa nebojte, že necháte akékoľvek nedokončené schválenia. Zostaňte informovaní na cestách.
Zobraziť všetky schválenia vytvorené na jednom mieste. Konkrétne informácie o schválení, ako je názov a stav schválenia a súvisiaceho modulu, môžete vyhľadať v stĺpcoch.
Na jednom mieste môžete zobraziť všetky kľúčové informácie o vybranom zázname. V tomto zobrazení sa zobrazia poznámky žiadateľa, zoznamy aktivít a sledovatelia.
Breezway konsoliduje a automatizuje svoje obchodné procesy s Vtiger, čo vedie k medziročnému rastu tržieb.
Pactia používa Vtiger Workflows na automatizáciu procesu predaja, aby ušetrila čas a sústredila sa na dôležitejšie úlohy.
GB Advisors prispôsobuje svoje skúsenosti s CRM pomocou Vtiger, aby exponenciálne rozšíril svoju zákaznícku základňu.
Ste pripravení sa ponoriť?