Máte obavy z prenosu údajov do alebo z Vtiger CRM? Uvoľnite sa, nechajte aplikáciu Vtiger CRM vybaviť prenos dát.
Importuje sa prenos akýchkoľvek údajov v súbore do systému CRM vo formáte .csv, .vcf a .ics z miestneho počítača.
Export je výhoda sťahovania údajov z vášho účtu CRM do lokálneho počítača.
Kontakty sú záchrannou líniou firmy a môžu pochádzať z rôznych zdrojov. Spoločnosť Vtiger CRM chápe dôležitosť vašich kontaktov pre vás. Preto vám umožňuje ľahko importovať záznamy kontaktov do CRM.
Vtiger CRM umožňuje importovať súbory vo viacerých formátoch, ako sú .csv, .vcf a .ics. Pomocou migrácie môžete tiež importovať údaje z iných CRM do Vtigeru.
Môžete mapovať stĺpce v miestnom súbore pomocou polí CRM na priamy import. Zodpovedajúce názvy polí medzi lokálnym súborom a CRM sa mapujú automaticky.
Vďaka Vtigerovej manipulácii s duplikátmi je riešenie duplicitných záznamov hračkou. Môžete si zvoliť, ako sa má s duplicitnými záznamami narábať v CRM, alebo kontrolu úplne preskočiť. Môžete tiež zvoliť vytvorenie nového jedinečného záznamu alebo aktualizáciu existujúceho záznamu, keď sa nájde duplikát.
Súhrn procesu importu vás bude informovať o podrobnostiach, ako je celkový počet importovaných, aktualizovaných, zlúčených, preskočených a neimportovaných záznamov.
Vtiger CRM vám umožňuje prehľadne usporiadať históriu importu so všetkými príslušnými podrobnosťami.
Môžete ľahko exportovať hromadne prostredníctvom zobrazenia zoznamu. Exportované údaje môžu byť vo formáte .pdf alebo .csv.
Súhrnné zobrazenie umožňuje exportovať jeden záznam ako súbor PDF do počítača.
Vtiger CRM umožňuje exportovať aj správy.
Nainštalujte si rozšírenie Vtiger Enrich Chrome na vytváranie alebo obohacovanie kontaktov priamo z rôznych sociálnych profilov, ako je Facebook, LinkedIn atď. Vtiger Enrich vám pomáha šetriť čas a udržuje duplicitu pri hľadaní zodpovedajúcich kontaktov.
Ľahko synchronizujte kontakty, e-maily a udalosti kalendára medzi Vtiger CRM a Office 365. Protokol synchronizácie obsahuje zoznam všetkých synchronizovaných záznamov okrem e-mailov. Upozorňujeme, že e-maily je možné synchronizovať (jednosmerne) iba z Office 365 do Vtiger CRM.
Presuňte e-maily do priečinka vtcontacts v Outlooku, aby ste ich synchronizovali s Vtiger. Upozorňujeme, že e-maily je možné synchronizovať (jednosmerne) iba z Outlooku do Vtiger CRM.
Ak používate aplikácie Google, môžete pre ľahší prístup synchronizovať dokumenty medzi Vtiger CRM a Disk Google. Môžete dokonca bezproblémovo synchronizovať kontakty a udalosti kalendára od spoločnosti Google.
Nahrajte dokumenty z Dropboxu do Vtiger CRM, aby ste k nim mali bezproblémový prístup.
Zvýšte svoje úsilie v kampani synchronizáciou údajov Vtiger CRM s Mailchimpom. Táto integrácia vám umožňuje synchronizovať kontakty a kampane z Vtiger CRM do Mailchimpu, zoznamy z Mailchimpu do kampaní v CRM a obidva spôsoby uvedené vyššie.
