Supercharge Automation s Vtiger Server Scripts a Jobs

Jednoducho vytvárajte vlastné skripty a úlohy na strane servera. Vytvorte si vlastnú automatizáciu vo svojom CRM spúšťanú aktualizáciou záznamov alebo definovanými akciami. Vykonávajte prispôsobené úlohy, ako sú schvaľovanie a procesy na pozadí.

Začnite s Vtigerom

Čo sú serverové skripty a úlohy?

Serverové skripty sú výkonnou funkciou systémov CRM, ktorá vám umožňuje automatizovať úlohy a vykonávať ich okamžite v rámci vašich pracovných postupov. Sú ideálne pre ľahšie operácie, ako sú aktualizácie v teréne alebo vytváranie záznamov, a neblokujú operáciu ukladania, čím zaisťujú, že váš CRM systém zostane rýchly a pohotový.

Úlohy servera sú úlohy na pozadí, ktoré sa spúšťajú nezávisle od operácií CRM. Sú ideálne pre náročné spracovanie, integrácie a plánované intervaly bez blokovania funkčnosti CRM alebo narušenia používateľskej skúsenosti.

Serverové skripty Vtiger

Vlastné skripty servera vo Vtiger umožňujú dynamické akcie spúšťané udalosťami, ako sú uloženie záznamov alebo schválenie. Aktualizujú údaje o poli, vytvárajú záznamy alebo odosielajú e-maily na základe užívateľom definovanej logiky v rámci pracovných postupov, procesov alebo schvaľovaní. Skracujú čas potrebný na aktualizácie záznamov, ak je čas vykonávania skriptu dlhý.

Kľúčové vlastnosti skriptov Vtiger Server Scripts

  • Spustite kód na strane servera pri uložení, schválení alebo odmietnutí záznamu.
  • Konfigurovateľné v rámci pracovných postupov, procesov alebo schvaľovaní.
  • Prijímať údaje o záznamoch a informácie o používateľovi.
  • Umožňuje operácie, ako je aktualizácia hodnôt polí a vytváranie záznamov na základe komplexnej logiky.
  • Ušetrite čas okamžitým spustením, aj keď je skript zdĺhavý.

Prípad použitia pre marketingovú firmu

Vyzvať: Marketingová firma získava potenciálnych zákazníkov z rôznych zdrojov s obmedzenými podrobnosťami, ako je meno a e-mail, takže vytváranie cielených kampaní je náročné.

Riešenie: Skripty servera Vtiger možno použiť na automatizáciu obohacovania potenciálnych zákazníkov. Záznamy potenciálnych zákazníkov môžete vytvoriť a doplniť chýbajúcimi informáciami načítaním údajov z iných aplikácií. To vám pomôže vyplniť podrobnosti, ako sú názvy spoločností, krajiny, používateľské mená sociálnych médií, telefónne čísla a ďalšie. 

Vtiger Server Scripts umožňuje inteligentnejšie marketingové stratégie a viac prispôsobené kampane.

Prípad použitia pre spoločnosť poskytujúcu finančné služby

Vyzvať: Spoločnosť poskytujúca finančné služby chce svojim zákazníkom ponúkať najlepšie možnosti pôžičiek a kreditných kariet. Jeho CRM však automaticky nezahŕňa kreditné skóre, čo sťažuje personalizáciu ponúk.

Riešenie: Serverové skripty Vtiger možno použiť na automatické načítanie kreditného skóre pre nového zákazníka pri vytvorení záznamu kontaktu. Vďaka tomu sú v CRM dostupné všetky informácie potrebné na odporúčanie najvhodnejších finančných riešení pre každého zákazníka.

Úlohy servera Vtiger

Vtiger Server Jobs nezávisle vykonáva pravidelné úlohy na pozadí, ako je získavanie alebo prenos údajov, bez narušenia operácií CRM. Pracujú v kontexte používateľa a efektívne spracovávajú ťažké úlohy. Úlohy sú zaradené do frontu a vykonávané a výsledky sú dobre integrované do CRM.

Kľúčové vlastnosti Vtiger Server Jobs

  • Pravidelne vykonáva úlohy na pozadí na základe nakonfigurovanej frekvencie (hodinu, denne, týždenne atď.).
  • Vhodné pre náročné a pravidelné operácie, ako je získavanie údajov z externých služieb alebo prenos údajov.
  • Funguje nezávisle na pozadí bez blokovania operácií CRM.
  • Spravované službou, ktorá zaraďuje do frontu a vykonáva úlohy na základe zaťaženia.
  • Zvyšuje efektivitu pracovného toku vrátením výsledkov do CRM po vykonaní.

Prípad použitia pre spoločnosť SaaS

Vyzvať: Spoločnosť Software-as-a-Service (SaaS) získava nových používateľov prostredníctvom registračného formulára na svojej webovej lokalite. Tieto používateľské údaje sa však nachádzajú v samostatnej aplikácii, ktorá si vyžaduje manuálny prenos do CRM. Tento proces je časovo náročný, náchylný na chyby a oneskoruje proces registrácie pre nových používateľov.

Riešenie: Vtiger Server Jobs dokáže vytvoriť automatizovanú úlohu, ktorá denne získava nové používateľské údaje z inej aplikácie a pridáva ich ako nové kontakty. To pomáha spoločnosti SaaS rýchlejšie nastaviť nových používateľov a zlepšiť ich celkovú zákaznícku skúsenosť. 

Prípad použitia pre internetový obchod

Vyzvať: Internetový predajca špecializujúci sa na prístroje a elektroniku čelí bežnému problému: nezrovnalostiam medzi ich CRM (používa sa na predaj a fakturáciu) a softvérom na riadenie skladu. Oprava týchto nesúladov, často spôsobených ľudskou chybou, je časovo náročná. Overenie všetkých starších údajov si vyžaduje veľa úsilia a oneskoruje riešenie.

Riešenie: Vtiger Server Jobs dokáže vytvoriť automatizovanú týždennú správu porovnávajúcu dostupnosť zásob v oboch systémoch. Tento report, generovaný pravidelne (napr. každých pár dní), zjednodušuje identifikáciu nezrovnalostí. Spoločnosti môžu zamerať overovacie úsilie na najnovšie údaje, čím sa výrazne skráti čas na riešenie problémov.

Prípadové štúdie

Prečo nás naši zákazníci milujú

Produktivita predaja

Breezway konsoliduje a automatizuje svoje obchodné procesy s Vtiger, čo vedie k medziročnému rastu tržieb.

Čítaj viac

automatizovať

Pactia používa Vtiger Workflows na automatizáciu procesu predaja, aby ušetrila čas a sústredila sa na dôležitejšie úlohy.

Čítaj viac

Rast zákazníckej základne

GB Advisors prispôsobuje svoje skúsenosti s CRM pomocou Vtiger, aby exponenciálne rozšíril svoju zákaznícku základňu.

Čítaj viac

Zažite efektívnosť skriptov a úloh Vtiger Server Scripts a posilnite svoje CRM pomocou inteligentnej automatizácie už teraz!

Začnite s Vtiger CRM

Spustite skúšobnú verziu zdarma Žiadosť o demo
Nevyžaduje sa žiadna kreditná karta. Zrušiť kedykoľvek.