Vtiger CRM vám umožňuje ľahko sledovať viac úloh a efektívne ich spravovať. Vytváranie úloh môžete navyše automatizovať pomocou pracovných postupov.
Správa úloh je proces riadenia úlohy až do jej dokončenia. Zahŕňa to nepretržité sledovanie úloh v rôznych fázach ich životného cyklu.
Zobrazenie zoznamu vám umožňuje postupne skontrolovať všetky vaše úlohy, podľa potreby ich dokonca filtrovať alebo triediť. Viacnásobná úprava úloh je ďalšou špecializáciou na zobrazenie zoznamu.
Vizuálne spravujte svoje úlohy prostredníctvom kariet zoradených podľa stavu. Zmeňte stav ich jednoduchým pretiahnutím podľa potreby.
Zobrazenie kalendára umožňuje zobraziť úlohy na základe času. Môžete dokonca využiť filtre na identifikáciu a reagovanie na urgentné úlohy.
Dostávajte upozornenia, keď sa úloha chystá. Zadajte, ako blízko času začiatku potrebujete e-mailovú pripomienku.
Vtiger vám umožňuje zlúčiť duplicitné alebo podobné úlohy a zbaviť sa tak nadbytočnosti.
Využite radenie úloh na vytvorenie jednosmernej závislosti medzi úlohami podľa potreby.
Môžete ľahko sledovať čas strávený úlohami a podľa toho si naplánovať svoj pracovný deň. Časové protokoly sú užitočné aj pri generovaní faktúr za fakturovateľné úlohy.
Výkonná analytika vás informuje o dôležitých metrikách. Tieto analýzy môžete dokonca prispôsobiť a vytvoriť nové grafy, aby ste im lepšie porozumeli.
Diskutujte so svojimi spoluhráčmi o úlohách pohodlne prostredníctvom služby @mentions. Okamžité oznámenia zabezpečujú včasný zásah.
Zvýraznite dôležité informácie o úlohe v komentároch ich vložením do poznámok s poznámkou.
One View zaručuje, že získate úplný obraz o úlohe bez toho, aby ste museli hľadať informácie.
Po dokončení fakturovateľných úloh generujte faktúry, a to vrátane relevantných podrobností, ako sú časové protokoly. Získajte súhlas klienta prostredníctvom elektronického podpisovania.
Breezway konsoliduje a automatizuje svoje obchodné procesy s Vtiger, čo vedie k medziročnému rastu tržieb.
Pactia používa Vtiger Workflows na automatizáciu procesu predaja, aby ušetrila čas a sústredila sa na dôležitejšie úlohy.
GB Advisors prispôsobuje svoje skúsenosti s CRM pomocou Vtiger, aby exponenciálne rozšíril svoju zákaznícku základňu.
Ste pripravení sa ponoriť?