Určenie rôznych úrovní prístupu pre rôznych používateľov a ich správa nemusí byť komplikované. Vďaka Vtiger CRM je správa používateľov neuveriteľne ľahká a efektívna.
Správa používateľov zahŕňa predovšetkým správu prístupu a úpravy oprávnení jednotlivcov organizácie, ktorí sú používateľmi CRM.
Vytvorte používateľov so základnými podrobnosťami, ako sú e-mailová adresa atď. Vtiger CRM odosiela verifikačné e-maily, keď sú pridaní noví používatelia. Táto validácia pomáha zvyšovať doručiteľnosť.
Ak ich máte na pridanie príliš veľa, importujte používateľov zo súboru CSV. Ak je potrebné používateľa na chvíľu obmedziť, pozastavte jeho činnosť. Odstráňte používateľov a prenášajte záznamy v jednej akcii.
Vytvorte skupiny používateľov, keď potrebujete priradiť záznamy tímu alebo posielať upozornenia tímu alebo ak chcete, aby systém automaticky prideľoval záznamy členom skupiny.
Znovu vytvorte hierarchiu svojej organizácie v rámci CRM. Presunutím rolí definujte štruktúru vykazovania.
K akým záznamom môže používateľ pristupovať, do ktorých polí si môže používateľ zobraziť záznam, aké akcie môže používateľ vykonať so záznamom a poľami. Ako správca môžete nakonfigurovať pravidlá zdieľania, roly a profily na nastavenie povolení.
Nastavte si oprávnenia na úrovni modulu pomocou profilov. Podľa potreby urobte polia neviditeľnými, iba na čítanie alebo na zápis.
Definujte, kto môže upravovať a zobrazovať konkrétne hodnoty polí a povoliť podrobnú kontrolu. Ďalej nastavte prístupové povolenia pre nástroje CRM, ako sú Import, Export, Zlúčenie atď.
Vyberte si jeden z typov licencií Standard, Single App User a Light Agent, aby ste používateľom CRM poskytli rôzne úrovne prístupu. Identifikujte rôzne typy používateľov pomocou charakteristických ikon.
Breezway konsoliduje a automatizuje svoje obchodné procesy s Vtiger, čo vedie k medziročnému rastu tržieb.
Pactia používa Vtiger Workflows na automatizáciu procesu predaja, aby ušetrila čas a sústredila sa na dôležitejšie úlohy.
GB Advisors prispôsobuje svoje skúsenosti s CRM pomocou Vtiger, aby exponenciálne rozšíril svoju zákaznícku základňu.
Ste pripravení sa ponoriť?