CRM automatizuje vašu poisťovaciu agentúru na zvýšenie predaja a zlepšenie služieb zákazníkom

Spoločnosť Vtiger vám poskytuje flexibilitu na prispôsobenie CRM softvéru pre vašu poisťovaciu agentúru. Spravujte marketingové kampane, predaj a obnovenie politiky, zákaznícke služby a udržanie na jednej platforme.

Skúste zadarmo
poisťovací agent so softvérom crm

Napájanie 300,000 + firiem na celom svete

Automaticky zachytávajte a distribuujte potenciálnych zákazníkov

Centralizovať riadenie politiky

Zachyťte všetky dôležité informácie týkajúce sa poistných zmlúv na jednom mieste. Konsolidujte všetky žiadosti o nároky a sprístupnite ich ostatným členom tímu na urýchlenie spracovania. Priraďte každý nárok k pridruženej politike na rýchle vyhodnotenie limitov a možností.

Generujte správy na meranie výkonnosti politiky

Generujte správy, ktoré analyzujú schválené poistné udalosti, vybrané poistné a náklady spojené s každou poistnou zmluvou. Tieto prehľady použite na optimalizáciu poistného, ​​krytia a odpočítateľných položiek a na minimalizáciu vystavenia riziku.

Prispôsobte každú interakciu bez naznačovania automatizácie

Použite Vtiger na navrhovanie krásnych e-mailových kampaní a zlúčením značiek automaticky prispôsobte každý e-mail menom zákazníka, číslom zmluvy, mestom a ďalšími informáciami.

Poskytovanie podpory prostredníctvom zákazníckeho portálu

Poskytnite súkromným portálom prístup k svojim držiteľom poistiek, aby ste mohli posielať a sťahovať dokumenty, odosielať otázky, sledovať pokrok v prípadoch a rýchlo nájsť odpovede na často kladené otázky.

Potešte zákazníkov rýchlym riešením prípadov

Prineste všetky informácie o zákazníkoch a informácie o politike z rôznych zdrojov na jednom mieste. Sprístupnite tieto informácie zástupcom podpory zákazníkov, poisťovacím agentom, upisovateľom poistných udalostí a likvidátorom poistných udalostí, aby ste zaistili rýchle riešenie prípadov.

Automatizujte pripomenutia prémií

Konfigurujte e-maily s pripomienkami, ktoré sa spúšťajú raz za mesiac, rok alebo v konkrétny deň. Nastavte tiež pripomenutie SMS, ktoré sa spustí niekoľko dní pred splatnosťou poistného.

Vyskúšajte Best CRM pre poistenie

Nie je potrebná kreditná karta.

Čo je poistný CRM systém?

Poistenie Customer Relationship Management (Insurance CRM) je softvér, ktorý spĺňa konkrétne požiadavky poisťovacích maklérov, agentúr a poskytovateľov služieb. Vysoko výkonné a funkčné riešenie CRM v oblasti poistenia vám môže pomôcť spravovať históriu komunikácie so zákazníkmi a kontaktmi, zefektívniť priradenia, spravovať nároky a viaceré politiky, a to všetko v rámci jednotnej platformy. Poistné CRM systémy, ktoré sú mnohostranným nástrojom, môžu agentom uľahčiť oslovenie klientov prostredníctvom rôznych kanálov a automatizovať pracovné postupy pre efektívnosť podnikania.

Funkčnosť

Poistenie CRM riešenie môže vašim maklérom pomôcť udržať vysokú kvalitu služieb zákazníkom a získať prístup k centralizovanej databáze. Uľahčuje správu marketingových kampaní, politík, obnovení a dodržiavania predpisov na jednej platforme. Je to organizačný majetok, ktorý môže poskytnúť zástupcom poisťovacích spoločností, maklérom, zákazníkom a agentom v teréne všetky potrebné informácie v reálnom čase, kedykoľvek a kdekoľvek!

Výhody používania softvéru Insurance CRM

Tu sú hlavné výhody, ktoré môžu poisťovacie agentúry nazhromaždiť pomocou špecializovaných poistných CRM nástrojov na získanie konkurenčnej výhody:

Efektívne riadenie politiky: Spracovajte informácie o zákazníkoch pre viac politík pomocou prispôsobeného rozloženia stránky. Údaje o poistencoch uchovávajte na centralizovanom mieste, aby ste ich mohli okamžite zobraziť a získať k nim prístup.

Zacieľte na tých najlepších potenciálnych zákazníkov: Identifikujte potenciálnych zákazníkov a inteligentne určujte priority potenciálnych zákazníkov na základe kontaktných informácií palubnej dosky CRM. Zvýšte predaj krížovým predajom a predajom produktov na základe požiadaviek zákazníkov.

Automatizovať pracovné postupy: Ušetrite čas automatizáciou opakujúcich sa úloh, ako je napríklad priradenie vedúcich k poisťovacím agentom na základe rôznych oblastí. Vytvorte kontrolné zoznamy a štandardy, aby ste zabezpečili konzistentnú úroveň služieb pre oceňovaných zákazníkov.

Jednotná databáza: Získajte prístup k informáciám o zákazníkoch, ako sú tvrdenia, pravidlá a interakcie, niekoľkými kliknutiami bez toho, aby ste opustili svoj hlavný panel CRM!

Pokročilé prehľady a analýza: Spoznajte najnovšie trendy, predpovede predaja a kľúčové ukazovatele výkonnosti generovaním podrobných správ.

Poskytujte vynikajúce služby: Zaistite rýchle vybavenie pohľadávok a včasné obnovenie poistných zmlúv tak, aby poskytovali vynikajúce služby. Spolupracujte so zákazníkmi na ich preferovanom komunikačnom kanáli, aby ste podporili trvalé vzťahy a udržali si verných klientov.

Prihláste sa ešte dnes na Vtiger

Nie je potrebná kreditná karta.

Už roky uznávaný líder a najlepšie hodnotené CRM