Vtiger's Insights Designer, ľahký, ľahko použiteľný a praktický nástroj BI – presne to, čo malé a stredné podniky potrebujú!

- Z kancelárie generálneho riaditeľa

Som nadšený zo spustenia nástroja Insights Designer. S ním môžete teraz navrhovať dashboardy tak, aby zobrazovali vlastné metriky a miniaplikácie, ktoré nie sú možné s predvoleným modulom reportingu v CRM.

Hoci to nie je úplne plnohodnotný nástroj BI, Insights Designer môže byť práve to, čo hľadáte.

Insights Designer ponúka nasledovné:

1. Nové grafy, ktoré možno pridať na informačný panel (metrické, kontingenčné)

2. Podpora vlastných dotazov, ktorá načítava údaje z rôznych koncových bodov vrátane koncových bodov mimo Vtiger. Podporuje -

  • Priamy dotaz na Vtiger DB
  • Vtiger Webservice API
  • Použitie vlastných Rest API vyvinutých prostredníctvom VTAP API Designer

3. Surový SQL

4. Filtrujte polia na úrovni dashboardu, ktoré možno použiť vo všetkých dotazoch miniaplikácie a rozhraniach API (ako parametre požiadavky)

Náš tím pre rast predtým používal tabuľky na sledovanie predaja v rôznych kanáloch. Napríklad sledujeme obchody uzavreté interným predajným tímom, našimi partnermi a priame predplatné. Na klasifikáciu obchodov do jednej z týchto troch sme potrebovali vlastnú logiku založenú na vlastníkovi obchodu. Predtým sa to robilo ručne. Teraz pomocou nástroja Insights Designer môžeme písať vlastný SQL na generovanie grafov, ako sú nasledujúce (ilustratívne údaje).

Insights Designer je k dispozícii vo verziách Vtiger One Enterprise a Developer Edition. Pre viac informácií o Insights Designer, prosím kliknite tu.
 
 

Čo je nové vo Vtiger

 
 

Audit kvality

Funkcia auditu kvality vo Vtiger CRM vám pomáha pri audite vašich produktov, služieb, miest atď., aby vám pomohla poskytovať lepšie služby vášmu zákazníkovi. Dodáva sa s nasledujúcimi komponentmi: 

Šablóny auditu definovať parametre/kontrolné zoznamy, ktoré majú posúdiť audítori.

Kontrolné formuláre ktoré sú pre audítorov vhodné pre mobilné zariadenia na vykonávanie auditov zo svojich tabletov a telefónov. 

Partitúra ktoré sa automaticky vypočítajú na základe parametrov. 

Audit Insights ktoré vám pomôžu identifikovať opakujúce sa problémy a nedostatky.

Ukáž viac
 

Integrácia medzi Pipedrive a Vtiger CRM

Použili sme VTAP na vytvorenie integrácie medzi Vtiger CRM s Pipedrive. Teraz budete môcť synchronizovať svoje údaje Pipedrive s Vtiger CRM.
 

Audit kvality

Funkcia auditu kvality vo Vtiger CRM vám pomáha pri audite vašich produktov, služieb, miest atď., aby vám pomohla poskytovať lepšie služby vášmu zákazníkovi. Dodáva sa s nasledujúcimi komponentmi: 

Šablóny auditu definovať parametre/kontrolné zoznamy, ktoré majú posúdiť audítori.

Kontrolné formuláre ktoré sú pre audítorov vhodné pre mobilné zariadenia na vykonávanie auditov zo svojich tabletov a telefónov. 

Partitúra ktoré sa automaticky vypočítajú na základe parametrov. 

Audit Insights ktoré vám pomôžu identifikovať opakujúce sa problémy a nedostatky.

Ukáž viac
 

Integrácia medzi Pipedrive a Vtiger CRM

Použili sme VTAP na vytvorenie integrácie medzi Vtiger CRM s Pipedrive. Teraz budete môcť synchronizovať svoje údaje Pipedrive s Vtiger CRM.
 
 

Webinár a videá

 
 

Zmeškali ste najnovší webinár Ask Me Anything (AMA), ktorý sa konal 6. februára?

Bola to vysoko interaktívna relácia, ktorú usporiadali Josh Rich & Matthew Costello. 

Sledujte naše video vedieť viac.
 

Zmeškali ste najnovší webinár Ask Me Anything (AMA), ktorý sa konal 6. februára?

Bola to vysoko interaktívna relácia, ktorú usporiadali Josh Rich & Matthew Costello. 

Sledujte naše video vedieť viac.
 
 
 

Blog Vtiger

 
 

Prinesenie stratégie hyperpersonalizácie do podnikov vám pomôže poskytovať prispôsobené produkty a služby a udržať si cenných zákazníkov.

Hyper-personalizácia je použitie údajov v reálnom čase a AI na pochopenie nákupných preferencií zákazníkov a na výber produktov a služieb na základe týchto informácií.

Prečítajte si náš blog a zistite, ako na to hyperpersonalizácia bola uznaná ako hlavný trend CRM v roku 2023.
 

Prinesenie stratégie hyperpersonalizácie do podnikov vám pomôže poskytovať prispôsobené produkty a služby a udržať si cenných zákazníkov.

Hyper-personalizácia je použitie údajov v reálnom čase a AI na pochopenie nákupných preferencií zákazníkov a na výber produktov a služieb na základe týchto informácií.

Prečítajte si náš blog a zistite, ako na to hyperpersonalizácia bola uznaná ako hlavný trend CRM v roku 2023.
 
 
 

Trendy CRM

 
 

V našej aktuálnej sérii blogov sa venujeme top trendom CRM pre rok 2023. Veď sa pozrite.

Sociálny CRM

Social CRM vám umožňuje organizovať a spravovať všetky vaše aktivity na sociálnych sieťach priamo z CRM. Zverejňovanie obsahu, odpovedanie na spätnú väzbu alebo otázky zákazníkov, vytváranie prehľadov o zapojení do sociálnych médií atď. sú vrcholy sociálneho CRM.

Zákaznícka dátová platforma (CDP)

CDP vám poskytujú väčší obraz o ceste vášho zákazníka k vašej značke zhromažďovaním informácií a poskytovaním jednotného pohľadu na všetky dôležité body kontaktu z rôznych kanálov. CDP budú významným prínosom pre tých, ktorí majú na starosti zaobchádzanie s údajmi a správaním zákazníkov, pretože im pomôžu vyvinúť efektívne stratégie na vykonávanie personalizovaného marketingu.

Dashboardy poháňané AI

Vaše podnikanie bude pravdepodobnejšie ziskové, ak svoje rozhodnutia založíte na údajoch a nie na inštinktoch.

Zistite, ako môžu dashboardy poháňané AI umožniť sledovanie správania zákazníkov v reálnom čase, predpovedať budúce obchodné výsledky, zlepšiť efektivitu a vizuálne interpretovať údaje.
 

V našej aktuálnej sérii blogov sa venujeme top trendom CRM pre rok 2023. Veď sa pozrite.

Sociálny CRM

Social CRM vám umožňuje organizovať a spravovať všetky vaše aktivity na sociálnych sieťach priamo z CRM. Zverejňovanie obsahu, odpovedanie na spätnú väzbu alebo otázky zákazníkov, vytváranie prehľadov o zapojení do sociálnych médií atď. sú vrcholy sociálneho CRM.

Zákaznícka dátová platforma (CDP)

CDP vám poskytujú väčší obraz o ceste vášho zákazníka k vašej značke zhromažďovaním informácií a poskytovaním jednotného pohľadu na všetky dôležité body kontaktu z rôznych kanálov. CDP budú významným prínosom pre tých, ktorí majú na starosti zaobchádzanie s údajmi a správaním zákazníkov, pretože im pomôžu vyvinúť efektívne stratégie na vykonávanie personalizovaného marketingu.

Dashboardy poháňané AI

Vaše podnikanie bude pravdepodobnejšie ziskové, ak svoje rozhodnutia založíte na údajoch a nie na inštinktoch.

Zistite, ako môžu dashboardy poháňané AI umožniť sledovanie správania zákazníkov v reálnom čase, predpovedať budúce obchodné výsledky, zlepšiť efektivitu a vizuálne interpretovať údaje.
 
 

Vtiger Academy & Knowledge Base

 
 

Prihlásili ste sa na Akadémia Vtiger ešte? 

Máme zoznam videí s návodmi, ktoré ukazujú, ako môžete používať a konfigurovať CRM.

Je to naša vzdelávacia destinácia na jednom mieste pre všetky veci Vtiger CRM.

Naštartujte svoju cestu Vtiger CRM ešte dnes!
 

Znalostná báza je naše úložisko článkov (dokumentácia pomocníka) a často kladených otázok. Ak chcete získať rýchle informácie o funkcii, vyhľadajte a prečítajte si článok.

Pozrite si článok o našej novej funkcii, Audit kvality.
 

Prihlásili ste sa na Akadémia Vtiger ešte? 

Máme zoznam videí s návodmi, ktoré ukazujú, ako môžete používať a konfigurovať CRM.

Je to naša vzdelávacia destinácia na jednom mieste pre všetky veci Vtiger CRM.

Naštartujte svoju cestu Vtiger CRM ešte dnes!
 

Znalostná báza je naše úložisko článkov (dokumentácia pomocníka) a často kladených otázok. Ak chcete získať rýchle informácie o funkcii, vyhľadajte a prečítajte si článok.

Pozrite si článok o našej novej funkcii, Audit kvality.
 
 

Moja obľúbená funkcia

 
 
Matúš Costello
Konzultant úspechu zákazníka

Prispôsobenie zobrazenia zoznamu

Keďže sa údaje o zákazníkoch ľahšie zbierajú a ukladajú, zisťujem, že tieto objemné údaje musím rýchlo a jednoducho triediť, aby som našim zákazníkom poskytoval lepšiu podporu.

Keď mi zavolá zákazník, musím byť schopný rýchlo nájsť súvisiace údaje a konverzácie o predaji a podpore, aby som bol dobre informovaný a aktuálny o predchádzajúcich interakciách a interných úlohách, ktoré s ním máme.

Pomocou možností prispôsobenia zobrazenia zoznamu, ktoré sú k dispozícii vo Vtiger, môžem jednoducho upravovať zobrazované stĺpce a vyhľadávať podľa každého uvedeného poľa, vytvárať vlastné zoznamy a zdieľať ich s jednotlivými členmi tímu a skupinami a dokonca som si nainštaloval náš doplnok Grid Edit na úpravu. informácie o poli priamo zo zobrazenia zoznamu.

Všetky tieto možnosti mi zaručili, že informácie, ktoré potrebujem, sú vzdialené len pár kliknutí a môžu byť aktualizované rovnako rýchlo.
 
 

Získajte exkluzívny obsah CRM!

 
 

Autorské práva 2024 Vtiger. Všetky práva vyhradené. Rôzne ochranné známky vlastnené ich príslušnými vlastníkmi.