2025: Rok AI agentov

- Z kancelárie generálneho riaditeľa

Agenti AI dokážu porozumieť dopytu používateľa a identifikovať postupnosť akcií, ktoré je potrebné vykonať na poskytnutie správnej odpovede. 

Agent AI je vyškolený na súbor tém, pričom každá téma má špecifické akcie, ktoré majú vstup a výstup. Predpokladajme napríklad, že poviete „Dajte mi súhrn o dohode Acme“.

V takom prípade AI engine vykoná nasledujúce kroky:

  1. Vyberte si agenta správy obchodu
  2. Nájdite súhrnnú tému ponuky.
  3. Potom vykonajte prvú akciu, aby ste získali recordId pre 'Acme Deal'.
  4. Potom vykonajte druhú akciu, aby ste získali súhrn obchodu pre danú položku recordId.

Vo svojom podnikaní môžete mať viacero agentov AI, pričom každý z nich je vyškolený na iné súbory tém a akcií. Napríklad agent plánovania stretnutí by vám pomohol s plánovaním stretnutí tým, že by našiel dostupné sloty a zhromaždil kontaktné informácie pri rezervácii slotu. Iný agent vám môže pomôcť s vytváraním obchodov, zatiaľ čo iný agent vám môže pomôcť s rôznymi druhmi prehľadov a kontingenčných tabuliek. 

Agenti AI môžu tiež pomáhať s administratívnymi akciami, ako je pridávanie vlastných polí alebo vytváranie tokov automatizácie. Dokonca aj úlohy kódovania, ako je vytváranie konektorov pre iné aplikácie, je možné vykonávať prostredníctvom agentov AI

Calculus AI teraz prichádza s vopred vytvorenými agentmi AI pre bežné akcie, ako je generovanie súhrnov záznamov, vytváranie záznamov, aktualizácia záznamov, generovanie automatických upozornení a ďalšie.

Agent Builder v Calculus AI uľahčuje vytváranie vlastných AI agentov. Všetko, čo musíte urobiť, je opísať agenta a činnosti, ktoré by mal byť schopný vykonávať. Calculus AI využíva svoje znalosti modulov, výziev, rozhraní API a existujúcich tém a akcií na navrhovanie nových tém a akcií na vytvorenie vlastného agenta. 

Ak sa chcete dozvedieť viac o Agent Builder, kliknite tu.
 
 

Oznámenia funkcií

 
 

Vylepšenie – formuláre auditu

  • Formuláre auditu sú teraz k dispozícii ako súčasť nastavení rozloženia modulu a polí. To vám umožní pridať do formulárov vlastné polia. Môžete napríklad pridať vlastné polia, ako je dátum vypršania platnosti, preplánovaný dátum atď.
  • Môžete tiež vybrať vlastné polia, ktoré ste vytvorili pri vytváraní pracovných postupov pre formuláre auditu.

Vylepšenie – Tally Integration

  • Teraz môžete mapovať polia elektronickej faktúry z Tally do CRM a naopak. 
  • Pri vytváraní faktúr je teraz k dispozícii nový blok s názvom Podrobnosti elektronickej faktúry a umožňuje vám pridávať polia, ktoré je možné predvolene priradiť oboma spôsobmi počas procesu synchronizácie faktúr.
 

Vylepšenie – formuláre auditu

  • Formuláre auditu sú teraz k dispozícii ako súčasť nastavení rozloženia modulu a polí. To vám umožní pridať do formulárov vlastné polia. Môžete napríklad pridať vlastné polia, ako je dátum vypršania platnosti, preplánovaný dátum atď.
  • Môžete tiež vybrať vlastné polia, ktoré ste vytvorili pri vytváraní pracovných postupov pre formuláre auditu.

Vylepšenie – Tally Integration

  • Teraz môžete mapovať polia elektronickej faktúry z Tally do CRM a naopak. 
  • Pri vytváraní faktúr je teraz k dispozícii nový blok s názvom Podrobnosti elektronickej faktúry a umožňuje vám pridávať polia, ktoré je možné predvolene priradiť oboma spôsobmi počas procesu synchronizácie faktúr.
 
 

Vtiger Academy & Knowledge Base

 
 

Prihlásili ste sa na Akadémia Vtiger ešte? 

Máme zoznam videí s návodmi, ktoré demonštrujú, ako používať a konfigurovať CRM. Je to naša vzdelávacia destinácia na jednom mieste pre všetky veci Vtiger CRM. 

Nástupný kurz obchodného zástupcu je pripravený a dostupný!

Naštartujte svoju cestu Vtiger CRM ešte dnes!
 

Znalostná báza je naše úložisko článkov (dokumentácia pomocníka) a často kladených otázok. Vyhľadajte a prečítajte si článok, kde nájdete rýchle know-how o funkcii. 

Prečítajte si naše najnovšie Poznámky k vydaniu (december 2024) zobraziť aktualizácie funkcií vo Vtiger CRM.
 

Prihlásili ste sa na Akadémia Vtiger ešte? 

Máme zoznam videí s návodmi, ktoré demonštrujú, ako používať a konfigurovať CRM. Je to naša vzdelávacia destinácia na jednom mieste pre všetky veci Vtiger CRM. 

Nástupný kurz obchodného zástupcu je pripravený a dostupný!

Naštartujte svoju cestu Vtiger CRM ešte dnes!
 

Znalostná báza je naše úložisko článkov (dokumentácia pomocníka) a často kladených otázok. Vyhľadajte a prečítajte si článok, kde nájdete rýchle know-how o funkcii. 

Prečítajte si naše najnovšie Poznámky k vydaniu (december 2024) zobraziť aktualizácie funkcií vo Vtiger CRM.
 
 

Moja obľúbená funkcia

 
 
Vidya Devraj
manažér (HR a fakturácia)

výdavky

Jednou z mojich obľúbených funkcií vo Vtiger CRM je modul Expenses, ktorý je neoceniteľný pri správe firemných výdavkov. Naši zamestnanci môžu evidovať svoje výdavky, ako napríklad účasť na kurze, cestovné náhrady alebo vychutnanie si tímového obeda. Náš fakturačný tím skontroluje priložené účtenky a spracuje úhrady. Tento modul nám poskytuje prehľad o výdavkoch v reálnom čase.

Tri veci, ktoré ma zaujali:

  • Schvaľovacie pracovné postupy: Automatizuje viacúrovňové schvaľovanie výdavkov, čím zabezpečuje zodpovednosť a efektivitu.
  • Oznámenia v reálnom čase: Aktualizuje schvaľovateľov o čakajúcich akciách, aby sa predišlo oneskoreniam.
  • Prehľady a informačné panely: Poskytuje podrobné informácie o modeloch a trendoch výdavkov, pomáha pri správe rozpočtu a rozhodovaní.

To, čo skutočne odlišuje modul Expenses, je jeho schopnosť zefektívniť správu výdavkov pomocou prispôsobiteľných pracovných postupov a proaktívnych pripomienok. Vďaka tomu je základným nástrojom nášho fakturačného tímu, ktorý šetrí čas a zvyšuje presnosť.
 
 

Získajte exkluzívny obsah CRM!

 
 

Autorské práva 2026 Vtiger. Všetky práva vyhradené. Rôzne ochranné známky vlastnené ich príslušnými vlastníkmi.