| Pozrime sa na niekoľko kľúčových úloh a zodpovedností, vďaka ktorým sa to môže stať. 1. Zástupcovia primárnych používateľov: pracovníci predaja/podporní pracovníci/marketingoví pracovníci - Zdieľajte kľúčové akcie a výzvy, aby ste pomohli sformulovať požiadavky
- Analyzujte požiadavky
- Poskytnite spätnú väzbu na prototypy
- Prečítajte si používateľské príručky a školiace materiály
2. C-Suite: Vedúci predaja, manažment - Podeľte sa o kľúčové výzvy a požadované správy
- Inšpirujte používateľov k nákupu
3. Obchodný analytik + technický architekt: Odborník na procesy a riešenia, ktorý pozná osvedčené postupy - Zoznámte sa s primárnymi používateľmi a členmi C-suite, aby ste zhromaždili obchodné toky požadované primárnymi používateľmi
- Identifikujte výzvy
- Identifikujte príležitosti automatizácie
- Identifikujte upozornenia
- Vyvinúť a zverejniť dokument s požiadavkami
4. CRM Application Expert: Produkt má veľa funkcií a je dôležité poznať niekoho, kto pozná všetky funkcie. - Pomôžte navrhnúť riešenie optimálnym spôsobom
- Nastavte CRM
- Dátový model
- Nakonfigurujte pravidlá automatizácie
- Podporte používateľov po zverejnení
5. Projektový manažér - Pripravte si harmonogram projektu
- Denné alebo týždenné aktualizácie a eskalácie
- Uistite sa, že zainteresované strany sú v súlade s prístupom a tokmi. Varujte, ak existujú medzery, a riešte ich skôr, ako sa stanú problémami
- Uistite sa, že sú vymazané závislosti. Toto je kritickejšie, keď sa CRM musí integrovať s inými riešeniami
6. Vývojár/programátor - Preskúmajte požiadavky a podeľte sa o najlepšie prístupy k návrhu a dokončite po konzultácii s BA a CRM Expertom. Komunikujte výhody/nevýhody rôznych prístupov
- Vždy, keď je to možné, navrhujte flexibilne, aby ste podnikovým používateľom umožnili vykonávať zmeny v implementovaných tokoch
7. Tréneri - Zavedenie CRM vyžaduje zmenu návykov používateľov. Bez dobrého školenia sa používatelia prepnú späť na staré spôsoby
- Následná kontrola používania a preškolenie
- Cvičte 3 až 4 krát počas prvých 3 mesiacov
- Poskytnite cheaty pre najbežnejšie akcie
V niektorých prípadoch môže osoba vykonávať viac ako jednu z vyššie uvedených rolí. Táto osoba by mala mať čas na splnenie povinností každej úlohy. Definovanie týchto kľúčových rolí a súvisiacich zodpovedností pomôže pri delegovaní úloh, spolupráci, stanovovaní cieľov a dokončovaní úloh. Uistite sa, že ste dostatočne premýšľali nad definovaním rolí, aby ste zabezpečili efektívne zavedenie CRM. |
