Prehliadka funkcií CRM

Prezrite si svoje ponuky po etapách a podniknite kroky. Správcovia si môžu zobraziť aj vlastník alebo iné atribúty.

Presuňte ponuku do ďalšej fázy alebo do iného potrubia pomocou drag-and-drop akcie.

Filtrujte ponuky podľa tímu, výšky, časového rámca a ďalších.

Zobraziť kontaktné údaje v zobrazení Deal One.

Zobraziť podrobnosti organizácie v Deal One View.

Prezrite si prípady vytvorené pre službu Deal in One View.

Povoľte interné komentáre, aby ste si mohli prezrieť diskusie o obchode.

Pomocou kontaktných bodov zákazníka môžete zobraziť interakcie so zákazníkmi prostredníctvom e-mailov, telefonických hovorov, rozhovorov, stretnutí atď.

Ak chcete zobraziť aktualizácie vykonané v zázname o transakcii, povoľte možnosť Aktualizácie.

Identifikujte kontakty, ktoré zohrávajú úlohu vo vašej dohode, a odlíšte zainteresované strany.

Pomocou historických údajov môžete zistiť, či je váš tím predaja pred alebo za nami. Spoločnosť Vtiger sa zaoberá základnými aspektmi dohody, ako sú skóre zákazky, celkové skóre sentimentu, šance na výhru a očakávané dátumy uzávierky.

Získajte vták z pohľadu na záväzky dokončené v tejto dohode.

Vytvorte cenovú ponuku na riešenie iba dvoma kliknutiami.

Zobrazte si podrobnosti organizácie týkajúce sa kontaktu s One View.

Získajte informácie o dohode týkajúce sa kontaktu pomocou One View.

Získajte informácie o všetkých prípadoch podpory týkajúcich sa kontaktu pomocou One View.

Vytvorte a spravujte viac plynovodov vo Vtiger.

Hlboko sa ponorte do každého potrubia, aby ste získali prehľad o každej produktovej alebo servisnej linke.

Konfigurujte kontrolu prevencie duplikátov, aby ste zabránili používateľom a externým aplikáciám vo vytváraní duplicitných záznamov kontaktov.

Počas importu sledujte a deduplikujte údaje.

Vyživujte svojich potenciálnych zákazníkov poskytovaním správnych informácií v pravý čas pomocou e-mailových kampaní.

Vyživujte svojich potenciálnych zákazníkov poskytovaním správnych informácií v pravý čas pomocou kampaní SMS.

Konfigurujte kontrolu prevencie duplikátov, aby ste zabránili používateľom a externým aplikáciám vo vytváraní duplicitných záznamov kontaktov.

Vyhliadky zriedka reagujú na prvý e-mail. Zvýšte mieru odozvy a ušetrite čas automatizáciou následných opatrení. Definujte sled e-mailov prispôsobených konkrétnemu cieľovému publiku.

Vyberte spúšťače (otvorené / neotvorené) pre každú fázu a spustite postupnosť jedným kliknutím.

Zobraziť štatistiky v zozname príjemcov.

Vytvorte prispôsobené príručky pre rôzne plynovody

Pridajte úlohy, ktoré chcete, aby zástupca vykonal v každej fáze.

Nastavte závislosti medzi konkrétnymi úlohami.

Vytvorte stránky MeetMe pre jednotlivých predajcov, automaticky priradených k úlohám, ako sú ukážky, a skupiny pre udalosti, ako sú webové semináre a konferencie.

Čas blokovania pred a po udalostiach na prípravu a zabalenie.

Pridajte otázky a získajte od registrujúcich potrebné informácie.

Pri odosielaní e-mailov alebo správ SMS vložte odkaz na stránku stretnutia.

Vaše vyhliadky si môžu vybrať najlepší čas a odoslať ich. Voila!

Spojte všetky e-mailové rozhovory medzi vašimi klientmi a tímom predaja na jedno miesto - schránka skupiny Vtiger Group!

Vyjadrite svoj e-mail ešte dnes! Napíšte e-mail, Pridať pripomenutie, Označiť ako odbavené, Nastaviť súkromie atď.

Vyjadrite svoj e-mail ešte dnes! Napíšte e-mail, Pridať pripomenutie, Označiť ako odbavené, Nastaviť súkromie atď.

Nastavte prahové hodnoty zliav pre rôzne role.

Vyberte jedného alebo viacerých schvaľovateľov. Schvaľovacím orgánom môže byť konkrétna osoba alebo supervízori L1, L2, L3.

Keď predajca čaká na schválenie, nebude môcť vykonávať úpravy.

Schvaľovateľ môže schváliť alebo zamietnuť na jedno kliknutie a pridať poznámky, aby v prípade potreby poskytol spätnú väzbu. Môžu to urobiť z mobilnej aplikácie, stránky akcií v aplikácii alebo z e-mailu.

Dostanete upozornenie pri otvorení, stiahnutí, opätovnom zdieľaní alebo kliknutí na odkaz v zdieľanom dokumente.

Dostanete upozornenie, keď váš zákazník pridá komentár do zdieľaného dokumentu

Pomôžeme vám pripojiť sa. Vtiger monitoruje časové rámce a odporúča najlepší čas na kontaktovanie.

Pomôžeme vám pripojiť sa. Vtiger monitoruje časové rámce a odporúča najlepší čas na kontaktovanie prostredníctvom e-mailu.

Použite skóre zapojenia a získate prehľad o kvalite interakcií s vašimi kontaktmi a vedúcimi.

Použite definície základných atribútov na skórovanie profilov a rýchlu identifikáciu svojich ideálnych zákazníkov.

Presne zachytiť vplyv kontaktu pri nákupnom rozhodnutí.

Nakonfigurujte skóre profilu na základe svojich obchodných požiadaviek.

Zachyťte emotívne cesty svojich zákazníkov a využite poznatky na zlepšenie zákazníckej skúsenosti.

Na základe nedávnej interakcie si môžete pozrieť sledovaný emotikon zobrazený vedľa mena kontaktu.

Vytvárajte prispôsobené webové formuláre, ktoré zachytávajú potenciálnych zákazníkov z vášho webu.

Pomocou sprievodcu importom môžete do Vtigera bez námahy importovať potenciálne zákazníka, kontakty a údaje o účte z rôznych zdrojov.

Udržujte svoje kontaktné informácie aktuálne s rôznymi zdrojmi pomocou dátových konektorov Vtiger.

Nakonfigurujte súhlasy tak, aby od vašich kontaktov vyžadovali povolenie na ukladanie a spracovanie ich údajov.

Budujte dôveru pomocou súhlasov. Poskytnite svojim klientom možnosť zvoliť si predvoľby ochrany osobných údajov.

Zdieľajte dokument so zákazníkom priamo zo zobrazenia zoznamu umiestnením kurzora myši na konkrétny záznam.

Zdieľajte dokument so zákazníkom zo súhrnného zobrazenia.

Zdieľajte dokument so zákazníkom ako odkaz alebo pošlite samotný dokument ako prílohu kliknutím na tlačidlo Vykonať.

Pomocou miniaplikácie dokument môžete zdieľať so zákazníkmi nezdieľaný dokument.

Zdieľajte dokument so zákazníkmi ich pripojením v okne na napísanie e-mailu.

Usporiadajte kontakty na základe ich štádia v životnom cykle kontaktu.

Nakonfigurujte závislosti medzi zdrojovým a cieľovým výberovým poľom.

Zdieľajte karty kontaktu alebo dohody so spoluhráčmi prostredníctvom konverzácie v kanáli.

Zobrazte informačný panel Vtiger CRM v kanáloch tímov.

Získajte svoj denný program od Vtiger Bot.

Vložte odkaz na schôdzu Teams pri vytváraní e -mailu na váš kontakt alebo na dohodu.

Ako obchodný zástupca, ako sa máte na kľúčových metrikách? Môj informačný panel predaja je vaše zrkadlo a zobrazuje vedúce ukazovatele, ktoré budete musieť zlepšiť, aby ste zvýšili mieru výhry.

Prispôsobte si výber metrík, ktoré sú pre vás dôležité.

Filtrovať podľa plynovodu a časového rámca.

Ako manažér predaja môžete vidieť najlepších hráčov v miere výhier a vykonaných činnostiach, stratených dôvodoch a ďalších.

Prispôsobte si výber metrík, ktoré sú pre vás dôležité.

Filtrujte podľa tímov, plynovodov a časového rámca.

Sledujte aktivity súvisiace so zákazníkmi vášho obchodného tímu. Máte prístup k e-mailom, telefonickým hovorom, udalostiam v kalendári a úlohám.

Vizualizujte svoj kanál. Získajte prehľad o stave a hodnote dohody, vývoji dohody a aktivitách obchodných zástupcov v aktívnych ponukách.

Buďte na vrchole výkonnosti svojho tímu. Ľahko sledujte splnenie cieľov a dosiahnutie cieľových výnosov.

Získajte prehľad o cestách obchodov. Sledujte a zaraďujte sa na voľnobežné a zasunuté ponuky s týmito správami.

Miniaplikácia Štatistiky dokumentu uvádza súhrnné štatistiky obsahu zdieľaného s Kontaktmi.

Sledujte akciu kontaktu pri zdieľanom obsahu.

Vytvorte alebo obohatte kontakty vo Vtiger priamo z ich sociálnych profilov.

Aktualizujte kontaktné informácie najnovšími z ich sociálnych profilov.

Ľahko importujte kontaktné údaje zo sociálnych kanálov do aplikácie Vtiger CRM. Poznámka: Ak chcete predísť duplikátom, môžete povoliť možnosť Zobraziť iba kontakty, ktoré sú v CRM.

Vtiger CRM ponúka bezproblémový spôsob, ako jednoducho a efektívne synchronizovať vaše kontakty a udalosti v kalendári.

Vytvorte si kontakt priamo z Gmailu a priraďte ho svojmu obchodnému zástupcovi na ďalšie sledovanie.

Sledujte a uprednostňujte svoje ponuky úpravou alebo aktualizáciou ich stavu v službe Gmail.

Sledujte a uprednostňujte otvorené prípady úpravou alebo aktualizáciou ich stavu v službe Gmail.

Pomocou možnosti Navigácia sa rýchlo dostanete na stránky stretnutia svojich zákazníkov.

Extrahujte údaje z vizitiek pomocou Vtiger 360 a uložte ich do Vtiger CRM ako kontakt / hlavný kontakt.

Nahrajte hlasové poznámky z časti Poznámky. Ušetrite čas na zaznamenávanie zápisníc zo stretnutí a kľúčových poznámok.

Nenechajte si ujsť svoje predajné ciele! Nastavte predpovede a kvóty pre svoj tím predaja.

Upravte predpoveď svojho tímu v konkrétnych obchodoch bez zmeny sumy obchodu.

Pomocou filtrov zobrazte prognózy a kvóty na základe rôznych metrík, ako sú finančné obdobia, typy prognóz atď.

Prispôsobte svoje kategórie prognózy.