Vzdelávacie služby

Predajná relácia 1 (90min)

Začíname s Vtigerom

• Vtigerova navigácia
• Prispôsobenie domovskej stránky
• Jazyky a preferencie používateľov
• Ako sa organizujú údaje vo Vtiger?
• Zdieľanie údajov a viditeľnosť
• Zobrazenie upozornení pomocou centra oznámení a upozornení na pracovnej ploche

Interná spolupráca

• Zaznamenajte kontextovú spoluprácu s komentármi a @mentáciami
• Interný chatovací nástroj pre okamžitú spoluprácu s interným tímom
• Používajte dokumenty Vtiger na interné zdieľanie obsahu

Predajná relácia 2 (90min)

Externá spolupráca - e-maily, volania, dokumenty

• Použitie predajnej schránky pre spoluprácu úloh e-maily
• Použitie doplnku Gmail na prepojenie e-mailov so záznamami Vtiger CRM bez opustenia služby Gmail
• Synchronizácia e-mailov z Gmailu, Office 365 a Outlook s Vtigerom
• Integrujte Vtiger s Telephony riešeniami ako Twilio, Plivo, Exotel
• Zdieľajte dokumenty s kontaktmi

Správa obchodov

• Vizuálny pipeline - predaj založený na aktivitách
• Spravujte svoje stretnutia s kalendárom Vtiger
• Nastaviť stretnutia so zákazníkmi prostredníctvom stránok schôdzky
• Zobraziť prognózu a osobné kvóty (*)

Predajná relácia 3 (90min)

Správa ponuky

• Vytvorte ponuku z príležitosti
• Poslať Quotes s ready-to-use šablóny
• Získať podpísané ponuky v minútach bez služby esignature.
• Riadenie inventára pomocou produktov (*)
• Spravovať zákazky odberateľa a faktúry (*)

Predajná relácia 4 (90min)

Hlásenie

• Vytvorenie podrobného prehľadu, prehľadu grafu a prehľadu pivotov
• Sledujte svoje predajné ciele a aktuálne hodnoty pomocou prehľadov predaja (*)
• Skontrolujte si denník aktivít a účinnosť prebiehajúcich obchodov
• Získajte mesačné, štvrťročné správy o stave zdravotného stavu (*)
• Použite funkciu Sales Insights na kontrolu aktuálneho ropovodu, projekcií, aktivity a stavu transakcie vášho tímu (*)

Vtiger 360 pre mobilný predajca

• Nastavenie primárnych zoznamov na paneli Mobile
• Fotografujte a nahrávajte do kontaktných záznamov alebo iných záznamov
• Prispôsobenie Push upozornení
• Skenovanie vizitiek vytvoriť Leads
• Pomocou ponuky skratiek môžete rýchlo vytvoriť súvisiace záznamy, napríklad Event / Task / Email / Document / Quote / Contact
• Správa záznamov v službe Mobile (Zobrazenie, aktualizácia, vytvorenie / aktualizácia súvisiacich údajov)
• Pozrite si pripravované udalosti a spravujte registráciu a pokladne pre stretnutia na mieste

Predajná relácia 5 (90min)

Prispôsobenie Vtiger pre váš obchodný tím

• Nastaviť hierarchiu predaja
• Nastavte finančný rok, prognózy a časové obdobia kvót.
• Nastavenie predajných etáp a mapovanie kategórií prognóz
• Priraďte kvóty svojmu tímu, upravte prognózy pre svoj tím.
• Vytvorte stránky schôdzky pre stretnutia zákazníkov
• Prispôsobte e-mailové šablóny pre váš predajný tím na odosielanie štandardných odpovedí
• Prispôsobte si šablóny tlače tak, aby odrážali úvodzovky vášho obchodného tímu.

Predajná relácia 6 (90min)

Automatizácia procesu predaja

• Pracovné postupy na automatizáciu opakovaných úloh
• Pravidlá prideľovania okrúhlych Robinov pre potenciálnych zákazníkov a príležitosti
• Prahové hodnoty pre výstrahy pri nečinnosti
• Nastavte pravidlá automatizácie pre priečinok Doručená pošta
• Rozšírené prehľady a plánovanie

Relácia podpory 1 (2 hod.)

Začíname s Vtigerom

• Ako môže Help Desk využívať podporu agenta?
• Vtigerova navigácia
• Prispôsobenie domovskej stránky
• Jazyky a preferencie používateľov
• Ako sa organizujú údaje vo Vtiger?
• Zdieľanie údajov a viditeľnosť
• Dovozné prípady, organizácie a kontakty
• Zobrazenie upozornení pomocou centra oznámení a upozornení na pracovnej ploche

Interná spolupráca

• Podeľte sa o svoje kalendáre so svojimi kolegami pomocou kalendára Vtiger
• Zaznamenajte kontextovú spoluprácu s komentármi a @mentáciami
• Interný chatovací nástroj pre okamžitú spoluprácu s interným tímom
• Zdieľajte obsah interne s dokumentmi Vtiger

Podpora Session 2 (90min)

Externá spolupráca - Kalendár, E-maily, Hovory, Dokumenty

• Nastaviť stretnutia so zákazníkmi prostredníctvom stránok schôdzky
• Zobrazenie schôdzok s kontaktmi pomocou kalendára Vtiger
• Synchronizácia e-mailov z Gmailu, Office 365 a Outlook s Vtigerom
• Integrujte Vtiger s Telephony riešeniami ako Twilio, Plivo, Exotel
• Zdieľajte dokumenty s kontaktmi

Prípadová správa

• Práca s prípadmi - vytvorenie až po uzavretie
• Zapojenie viacerých kanálov
• Použitie zobrazení zoznamu a súhrnných zobrazení
• Použitie šablón
• Použitie znalostnej bázy
• Upozornenia a eskalácie

Podpora Session 3 (90min)

Prispôsobenie Vtiger pre váš tím podpory

• Definujte roly a profily
• Usporiadajte svoj tím podpory
• Konfigurácia prevádzkových hodín
• Nastavte SLA
• Časy odozvy a rozlíšenia
• Upozornenia a eskalácie
• Definujte zobrazenia zoznamu (založené na stave eskalácie, včasnom čase, priorite, ..)
• Definujte šablóny pre upozornenia, eskalácie, potvrdenia
• Vytvoriť vedomostnú základňu
• Prispôsobte rozloženia pre súhrnné prehľady

Definujte roly a profily

• Usporiadajte svoj tím podpory
• Konfigurácia prevádzkových hodín
• Nastavte SLA
• Časy odozvy a rozlíšenia
• Upozornenia a eskalácie
• Definujte zobrazenia zoznamu (založené na stave eskalácie, včasnom čase, priorite, ..)
• Definujte šablóny pre upozornenia, eskalácie, potvrdenia
• Vytvoriť vedomostnú základňu
• Prispôsobte rozloženia pre súhrnné prehľady

Podpora Session 4 (90min)

Automatizácia Proces podpory

• Pracovné postupy na automatizáciu opakovaných úloh
• Vrátane tvorby prípadov a smerovania do skupín
• Round Robin pravidlá pre prípady
• Prahové hodnoty pre výstrahy pri nečinnosti
• Oznámenia a upozornenia pre prípady, ktoré neboli pridelené alebo prijaté včas
• Uzavretie prípadu z Wait a Resolved štátov
• Správanie hodín SLA pre vlastné stavy
• Prechody štátu z krajín Wait na odpoveď zákazníka

Informácie o podpore a správy ad hoc

• Pochopenie miniaplikácií v reálnom čase (*)
• Pochopenie historických grafov (*)
• Generovanie ad-hoc správ