Förstärka dataexportering med Google Sheets Integration i Vtiger CRM

Hej allihopa!

Välkommen tillbaka till Öka produktiviteten med Google Workspace Integration bloggserie. I den här bloggen går vi igenom Google Sheets-integreringen med Vtiger CRM.

Som organisation kommer du att vara omgiven av högar med data relaterade till nya leads, befintliga leads, fakturor, försäljningsorder etc. Och om du är CRM-användare måste du ha registrerat all denna viktiga data säkert i en CRM-applikation.

Som försäljningschef i ett försäkringsbolag kan din chef vilja se över antalet försäkringar som köpts av nya kunder under en månad. De kanske också vill kontrollera vilka av policyerna som hälso-, hem- eller reseförsäkringar som är framträdande bland köpare.

Tror du inte att om du kan transportera all inspelad data till ett kalkylblad eller ett excel-dokument, blir det lätt för dig att dela, diskutera eller presentera det på ett genomförbart sätt? Ja, det är vad Google Sheets kan göra för dig. Låt oss utforska Google Sheets i avsnittet nedan.

Vad är Google Sheets

Med Google Kalkylark kan du skapa, redigera, uppdatera, spela in och dela viktig affärsdata i realtid. Du kan ordna data i olika rader och kolumner och ge plats för bättre samarbete genom att dela data inom och mellan teamen. Det underlättar också anpassning genom att lägga till eller ta bort rader och kolumner enligt dina krav.

Om alla dina teammedlemmar arbetar på distans kan du presentera ditt dokument via Google Meet och de som har tillgång till ditt dokument kan göra nödvändiga ändringar vid behov.

Nu, med alla dessa funktioner som Google Sheets har att erbjuda, är det inte viktigt att använda dess funktioner till fullo? Det råder ingen tvekan om att CRM anpassar organisationer för att utföra sina dagliga aktiviteter på ett strömlinjeformat sätt, men CRM integrerat med olika externa applikationer kan vara mer fruktbart för att förbli effektiv och produktiv.

Därför rekommenderas Google Sheets integrerat med en CRM för ditt företag. Låt oss ge oss ut på en resa för att förstå det genom att överväga Google Sheets-integrering med Vtiger CRM.

Slår ihop Google Sheets med Vtiger CRM

Det bästa med Vtiger Google Sheets-integrering är att du kan exportera alla Listvy data från CRM till Google Sheets med bara ett enda klick. Om du vill visa data relaterade till försäkringar för din chef kan du överföra data från Vtiger CRM på följande sätt:

Skapa ett nytt ark och exportera data

Vtiger CRM ger dig möjlighet att skapa kalkylblad från olika CRM-moduler som Vtiger Contacts, Leads, Organization, Purchase Orders, Sales Orders, etc. Du kan undvika att logga in i Google Sheets-applikationen och på så sätt kan du eliminera byte mellan skärmar för att slutföra dataöverföring.

Om du vill exportera data om försäkringar köpta av kunder i november månad 2022 kan du bygga ett helt nytt ark från själva CRM. Och du kan exportera data genom att välja de poster där den är tillgänglig i Vtiger CRM.

Lägga till data i befintliga kalkylblad

Om du missar att överföra några kunddata av misstag kan du exportera dem genom att välja Lägg till data till befintligt kalkylblad.

Om du skapar ett nytt kalkylblad eller använder ett befintligt kan du antingen exportera poster från den aktuella sidan eller så kan du bara överföra data upp till max tusen poster.

För mer detaljerad information, Klicka här

Fördelar

Vtiger Google Sheets-integrering hjälper dig att förenkla dataöverföring med minimala manuella ingrepp. Med Google Sheets-integrering med Vtiger CRM kan du:

• Spela in data i olika format - kalkylblad och listvy: Du kan ha data till hands i flera format i både CRM-moduler och Google Spreadsheets. Om du vill ha en diskussion med ditt team kan du snabbt exportera den data du vill ha direkt från Vtiger CRM.
• Exportera data från olika CRM-moduler: Som nämnts ovan, om du vill exportera data för att kontrollera vilka av dina försäkringar som blir slutsålda i högre andel, kan du gå till Vtiger Sales Orders och överföra data. Å andra sidan, om du bara vill ha information om kunderna kan du exportera den från moduler Kontakter, Leads eller Organisation.
• Transportdata i stort antal: Google Sheets-integrering med Vtiger CRM låter dig överföra tusentals poster på en bråkdel av sekunder. Du kan undvika att ange data en efter en i Sheets och spara värdefull tid.
• Aktivera samarbete i realtid: När data endast lagras i CRM-moduler blir det svårt att diskutera, kommunicera och samarbeta med olika team. Men med Google Sheets-integrering kan du delta i meningsfulla konversationer genom att lägga till kommentarer eller presentera dokumentet.

Titta på videon nedan för att lära dig mer om Google Sheets och Vtiger CRM-integrering.

Så hur hjälper Google Sheets-integrationen dig att öka din produktivitet?

Med kombinationen Vtiger CRM och Google Sheets kan du snabba på dataöverföringen sömlöst. När du kan exportera omfattande data kommer du att kunna dela och delta i diskussioner i snabb takt.

Om du fortfarande inte kan tro det, upplev det genom att ta en provkörning.

Och, kom igång med Vtiger Google Sheets-integration utan dröjsmål.

————————————————————————————————————

Klicka på länken nedan för att läsa andra bloggar från serien

1. Utnyttja Google Workspace och öka produktiviteten
2. Få en 360-graders kundvy från Gmail-integration med Vtiger CRM
3. Exportera och importera data sömlöst med Google Contacts och Vtiger CRM-integration.
4. Utnyttja Google Meet-integrationen med Vtiger CRM för att dela möteslänkar direkt från olika moduler.
5. Ladda upp och länka dokument smart med Google Drive och Vtiger CRM-integration.
6. Hitta det snabbaste sättet att nå klientens plats med Google Maps och Vtiger CRM-integration.
7. Skapa evenemang smart och håll dig uppmärksam med Vtiger Google Calendar-integrering.