Välkommen tillbaka till bloggserien Big Little Things, där vi lyfter fram några av de mindre kända och ibland förbisedda funktionerna och förbättringarna i Vtiger CRM som ger en stor kraft. Den här bloggen belyser hur Vtiger-användare kan anpassa En vy för att säkerställa att de ser de mest relevanta uppgifterna till relaterade poster i CRM. Låt oss dyka in och lära oss mer om denna spännande funktion.
Vad är One View?
One View är en riktig spelväxlare för CRM-användare som gör det möjligt för dem att snabbt få värdefulla insikter samtidigt som de får en 360-gradersvy av sina poster på en enda skärm. Om användare till exempel tittar på en kontaktpost i sammanfattningsvyn kan de se den relaterade organisationen, erbjudanden, ärenden, offerter, etc.
One View tillåter också användare att klicka på den relaterade posten för att expandera den och visa dess nyckelfält, rubrikfält och nästa åtgärder. Detta kommer att hjälpa till att spara värdefull tid för dina försäljnings-, marknadsförings- och supportteam som söker efter insikter och data relaterade till en individuell post.
Användare kan också skapa ytterligare relaterade poster, öppna en relaterad post på en ny flik och utföra andra uppsökande aktiviteter på de relaterade posterna som e-post, telefonsamtal och SMS.
Slutligen är One View där du kan ställa in affärens kontaktroll på en kontaktpost som är relaterad till affären. Att fastställa affärens kontaktroll är ett avgörande steg för att hjälpa till att avsluta fler affärer genom att identifiera beslutsfattare. Det påverkar också Deal Scoring när du använder Kalkyl AI särdrag.
Hur man anpassar One View.
Att anpassa One View är en enkel process som kan utföras av administratörer på ett konto. Det finns två sätt att komma åt One View-anpassningssidan:
- Från sammanfattningsvy på en post.
- Från modullayouter och fält (På sidan Inställningar).
När användare har öppnat One View-anpassningssidan kan de dra och släppa alla "Tillgängliga relationer" (moduler) till avsnittet "Relationer visas i One View" för att lägga till dem i One View för den modulen. Användare kan också ändra ordning eller ta bort relationer från One View med ett par klick.
När administratören har anpassat konfigurationen kommer den att visas för alla användare på kontot. Detta möjliggör unik anpassning beroende på ett företags affärsbehov.
Klicka här. för att registrera dig för en 15-dagars gratis provperiod eller prova vår evigt gratis pilotutgåva.
