Välkommen tillbaka till ytterligare ett kapitel i bloggserien Big Little Things, där vi lyfter fram några av de mindre kända och ibland förbisedda funktionerna och förbättringarna i Vtiger CRM som ger ett stort slag. Det här inlägget belyser funktionen Beroende fält/block, som gör att administratörer kan ställa in beroenden på fält eller block baserat på värden i andra fält. Låt oss dyka in och lära oss mer om den här funktionen.
Vad är funktionen för beroende fält/block?
Som nämnts ovan tillåter den här funktionen administratörer att ställa in beroenden som antingen visar eller döljer fält eller block på en post, baserat på vallistans värden som valts på andra fält som tillhör samma modul. Låt oss titta på ett exempel:
En supportansvarig som är administratör på sitt Vtiger-konto vill att deras supportteam ska välja från en lista med värden (vallista) i ett fält som heter "Upplösningstyp" när ett ärende har markerats med statusen löst. De vill inte att det här fältet ska visas i journalen eller att det fylls i förrän ärendets status har ändrats till Löst. Men när ärendet har markerats som löst, vill de att det här fältet ska vara obligatoriskt och att det fylls i innan de sparas. Supporthanteraren kan använda funktionen Beroende fält/block för att dölja fältet "Upplösningstyp" tills en användare har markerat fältet ärendes status som löst.
Fördelar
Scenariot ovan är bara ett exempel på hur funktionen Dependent Blocks/Fields kan användas men möjligheterna är obegränsade. De kommer också att variera beroende på ett företags behov. Nedan är bara några ytterligare fördelar som användarna kommer att njuta av när de implementerar den här funktionen:
- Declutter Register – Visa bara fält och block när de är relevanta, vilket möjliggör snabbare granskning och navigering.
- Anpassning – Använd anpassade fält och beroenden för att säkerställa att relevant data skrivs in i rätt fält vid lämplig tidpunkt.
- Tydliga processer och arbetsflöden – Se till att alla dina användare följer samma processer genom att ställa in obligatoriska beroenden.
- Data noggrannhet – Användare kommer bara att kunna ange data i fält/block när relevanta värden har valts i deras relaterade fält.
Var hittar man funktionen för beroende fält/block
Den här funktionen är endast tillgänglig för administratörer på ett konto och kan lokaliseras genom att gå till inställningssidan och öppna Modullayouter och fält under kolumnen Modulhantering.
När en administratör väl är i modullayouter och fält måste de välja den modul som de vill arbeta med (ärenden, kontakter, erbjudanden, etc...) och klicka sedan på fliken Beroende fält/block.
Hur man använder funktionen beroende fält/block
När fliken Beroende block/fält är vald kan administratörer börja skapa sina egna beroenden för att möta behoven för deras försäljnings-, support- och marknadsföringsprocesser. De kan också se alla befintliga fält- och blockberoenden som skapats för den modul de har valt.
För att skapa ett nytt beroende måste administratörer klicka på knappen "+ Nytt beroende". Därifrån kan de välja det fält eller block som de vill göra beroende av de villkor de har valt. Villkoren som skapas, när de är uppfyllda, avgör när det valda fältet eller blocket kommer att vara tillgängligt för andra användare.
Därefter måste administratören välja vilken typ av åtkomst användare ska ha när fältet eller blocket blir tillgängligt. De kan välja mellan:
- Visa (läs + skriv)
- Visa (Läs + Skriv) och Obligatorisk
- Obligatorisk
- Visa (skrivskyddad)
Efter att ha klickat på Spara kommer beroendet att träda i kraft för alla användare och läggs till i den befintliga listan med beroende fält/block.
Ett annat alternativ som administratörer har är att redigera eller ta bort befintliga beroenden. Båda kan göras genom att föra musen över de befintliga beroende fälten/blocken och klicka på knapparna Redigera (pennikon) eller Radera (papperskorgsikon).
När Redigera är valt kommer administratörer att ha möjlighet att ändra fältet eller blocket som är beroende, ändra åtkomsten och redigera befintliga villkor eller lägga till nya villkor.
För att lära dig mer om funktionen Beroende fält/block, vänligen granska den här Artikeln.
Slutsats
Vtigers Dependent Fields/Blocks-funktion är en spelomvandlare när det gäller att effektivisera och förbättra datahanteringen. Möjligheten att dölja eller visa fält baserat på fördefinierade villkor förenklar inte bara datainmatning utan förbättrar också användarupplevelsen. Med Vtigers Dependent Fields/Blocks-funktion kan företag optimera sina CRM-processer, öka produktiviteten och få värdefulla insikter från välorganiserade och konsekventa data. Det är ett oumbärligt verktyg (även om det ibland förbises) för företag som vill ta sin datahantering till nästa nivå.
| Ta Vtiger för en provkörning idag Klicka här. för att registrera dig för en 15-dagars gratis provperiod eller prova vår eviga gratis Pilot-utgåva |
