Välkommen tillbaka till ytterligare ett kapitel i bloggserien Big Little Things, där vi lyfter fram några av de mindre kända och ibland förbisedda funktionerna och förbättringarna i Vtiger CRM som ger ett stort slag. Det här inlägget belyser funktionen Grid Edit, som tillåter användare att redigera poster direkt från listvyn. Låt oss dyka in och lära oss mer om den här funktionen.
Vad är Grid Edit-funktionen?
Grid Edit-funktionen låter användare redigera och spara fältvärden på flera poster, allt från en enda skärm i listvyn. Grid Edit ger användaren en tabellvy över sina poster och tillåter användare att tilldela olika värden till olika poster utan att behöva ange eller öppna posten.
Fördelar med att använda Grid Edit
Nedan listas bara några av de sätt som användare och organisationer kan dra nytta av att använda funktionen Grid Edit i Vtiger:
- Spara värdefull tid genom att låta dina användare redigera i farten, så att de kan fokusera sin energi på viktigare uppgifter
- Redigera flera fält på flera poster i en bild från samma skärm
- Se till att du redigerar rätt poster genom att använda sökfilter eller genom att skapa anpassade listor innan du redigerar
- Redigera snabbt de fält som är mest relevanta av hantera kolumner i listvyn
Grid Redigera Användningsfall
En försäljningschef måste tilldela kontaktposter för potentiella kunder som befinner sig i specifika delstater i USA till en säljare (användare) som tilldelats den regionen. Chefen måste också uppdatera landskoden i telefonnummerfältet för dessa kontakter. Istället för att behöva öppna och komma åt varje post en i taget för redigeringsändamål, kan försäljningschefen snabbt skapa en anpassad lista eller använda sökfilter på en befintlig lista för att finslipa på alla poster som de vill omtilldela och redigera. Med bara några klick kan försäljningschefen tilldela en eller flera poster till lämplig säljare och redigera landskoden utan att behöva hoppa mellan poster eller lämna sidan.
Installerar Grid Edit
Grid Edit-funktionen är ett betalt tillägg och kan köpas och installeras från Vtiger Extension Store. Gå helt enkelt till sidan Inställningar från antingen huvudmenyn eller användarmenyn och klicka på Tillägg under kolumnen Tillägg. Sök efter Grid Edit-tillägget och klicka på Köp. När du har köpt den kommer Grid Edit-funktionen att vara tillgänglig för alla aktiva användare i din CRM-instans. Vänligen referera Denna artikel för steg-för-steg-instruktioner.
Hur man använder Grid Edit
Efter att funktionen Grid Edit har installerats, kan användare gå in i valfri modul där Grid Edit är tillåten och klicka på Grid Edit-knappen längst upp på postsidan. Detta tar användaren till vyn Grid Edit.
Därefter kan användare växla mellan sina listor eller använda sökfilter för att ringa in på specifika poster som de vill redigera.
Slutligen kan användare klicka på de fält de vill redigera på vilken post som helst i listan. Ändringarna kommer att hålla tills användaren har redigerat alla önskade fält/poster. När användaren har avslutat redigeringen kan de klicka på Spara-knappen för att spara alla ändringar eller klicka på Avbryt-knappen för att avbryta alla ändringar.
För att sammanfatta det hela är Grid Edit verkligen en tidsbesparande funktion som inte bör förbises och är väl värd den lilla kostnaden. Med Grid Edit kan användare börja spara värdefull tid direkt genom att låta dem göra nödvändiga redigeringar på poster utan den tidskrävande uppgiften att öppna varje post innan redigering.
| Ta Vtiger för en provkörning idag Klicka här. för att registrera dig för en 15-dagars gratis provperiod eller prova vår evigt gratis pilotutgåva. |
