Välkommen tillbaka till ytterligare ett kapitel i bloggserien Big Little Things, där vi lyfter fram några av de mindre kända och ibland förbisedda funktionerna och förbättringarna i Vtiger CRM som ger ett stort slag. Det här inlägget belyser funktionen Merge Tags, som gör att användare kan dra in fältvärden från relaterade poster direkt till utskriftsmallar och e-postmallar. Låt oss dyka in och lära oss mer om den här funktionen.
Vad är Merge Tags?
Merge-taggar kan appliceras på utskriftsmallar eller e-postmallar och används som platshållare i mallen. Sammanfoga taggar fylls i automatiskt med data, ofta från fält, när mallarna appliceras på en post eller när ett e-postmeddelande skickas. När användarna skapar e-postmallar eller utskriftsmallar kan användare använda Merge-taggar på dessa mallar för att säkerställa att de lägger till personliga detaljer och/eller drar in relevant data till mallarna de skapar.
Use Cases
Det finns nästan oändliga sätt som Merge Tags kan användas för att automatisera processen att lägga till personlig information eller relevant information i e-postmallar och utskriftsmallar. Nedan finns två exempel som belyser några vanliga sätt på vilka Merge Tags används av våra kunder:
E Mallar
När du skapar en e-postmall som är avsedd att skicka till flera mottagare eller att användas i en e-postkampanj, kan användare anpassa e-postmeddelandet genom att använda sammanslagningstaggen "Kontakt: Förnamn". Detta kommer automatiskt att dra in kontaktens förnamn i brödtexten i e-postmeddelandet för alla avsedda mottagare. Detta gör det möjligt att anpassa e-postmeddelanden oavsett antalet mottagare.
Skriv ut mallar
När du skapar utskriftsmallar för offerter, försäljningsorder, fakturor, etc... Användare kan applicera sammanslagningstaggar på mallen som säkerställer att all relevant och viktig information appliceras på dokumentet. Låt oss använda en fakturautskriftsmall som exempel.
När du tittar på en standardmall för fakturautskrift i Vtiger kommer du att se att majoriteten av mallen fylls med Merge Tags.
Dessa sammanslagningstaggar drar automatiskt postdata till utskriftsmallen, såsom information som tillhör den relaterade organisationen och kontakten, och detaljer från själva fakturaposten. Nedan ser du hur den här fakturamallen ser ut när mallen appliceras på en fakturapost och är redo att skickas till kunden:
Hur man använder sammanslagna taggar i e-postmallar
När du skapar eller redigerar en e-postmall klickar du helt enkelt på knappen Slå samman taggar för att visa alla sammanfogade taggar som är tillgängliga att använda.
Därefter kan användaren söka efter den sammanslagningstagg som är kopplad till det relevanta fältet som de vill tillämpa på mallen, antingen genom att bläddra igenom listan över tillgängliga sammanslagningstaggar eller genom att använda sökrutan.
För att infoga kontaktens förnamn (fält) i e-postmeddelandets brödtext, placera helt enkelt muspekaren på önskad plats på e-postmallens brödtext och klicka på "Kontakt: Förnamn" Merge Tag.
Hur man använder Merge Tags i utskriftsmallar
När du skapar eller redigerar en utskriftsmall och på mallredigeringssidan, klicka på knappen "Expandera egenskaper" i det övre högra hörnet av skärmen.
Därefter kan användare välja fliken "Sammanfoga fält" och välja vilken typ av fält de vill välja från.
Slutligen, precis som när man tillämpar Merge Tags på en e-postmall, kan användare söka efter Merge Tags som är kopplade till det relevanta fältet som de vill tillämpa på mallen genom att antingen bläddra igenom listan över tillgängliga sammanfogningstaggar eller genom att använda sökrutan .
Slutligen kan användare applicera sammanfogningstaggen på utskriftsmallen genom att placera muspekaren på önskad plats på utskriftsmallens huvuddel och klicka på sammanfogningstaggen.
Att använda Merge-taggar på e-postmallar och utskriftsmallar är ett kraftfullt sätt att automatisera inmatningen av postdata i huvuddelen av dina mallar. Merge Tags kommer inte bara att spara värdefull tid för användarna utan kommer att ge användarna ett konsekvent och personligt format som kommer att glädja deras kunder.
| Ta Vtiger för en provkörning idag Klicka här. för att registrera dig för en 15-dagars gratis provperiod eller prova vår evigt gratis pilotutgåva. |
