Big Little Things – Process Designers Manual Trigger

Välkommen tillbaka till ytterligare ett kapitel i bloggserien Big Little Things, där vi lyfter fram några av de mindre kända och ibland förbisedda funktionerna och förbättringarna i Vtiger CRM som ger ett stort slag. Det här inlägget belyser Process Designer's Manual Trigger, som låter användare manuellt lägga in poster i ett Process Designer-flöde. Låt oss dyka in och lära oss mer om denna kraftfulla förbättring.

Vad är Process Designer?

Processdesigner är ett verktyg för Business Process Automation (BPA) som gör det möjligt för användare att automatisera sina affärsprocesser och flöden med hjälp av ett användarvänligt grafiskt gränssnitt.
Användare får en snygg visuell representation av sina processer och flöden och kan skapa allt från enkla enkelvägsflöden till komplexa flervägsflöden. Klicka på för att lära dig mer om Process Designer och alla dess funktioner här..

Vad är en trigger?

En utlösare kommer att mata in poster i ett processflöde när vissa parametrar eller villkor som har införts är uppfyllda. I Process Designer, innan den manuella triggern implementerades, var alla triggers automatiserade. Men ibland är det nödvändigt att manuellt lägga in poster i ett processflöde för att möta unika affärsbehov. Det är här Vtigers Manual Trigger kommer in i bilden.

Vad är en manuell trigger?

En manuell trigger ger användaren den unika möjligheten att lägga in poster i ett processflöde utan att förlita sig på specifika fält- eller postförhållanden.

Som nämnts ovan har vissa företag ett behov av att manuellt lägga in en post i ett processflöde. Användare kan till exempel ha sin egen uppfattning om när en post ska föras in i ett processflöde eller kan ha en specifik händelse inträffa som motiverar att en post manuellt matas in i ett processflöde. Förbättringen av att lägga till en manuell trigger i Vtigers Process Designer ger mer makt i händerna på användaren och designades för att möta våra kunders unika behov.

Hur använder man en manuell trigger?

Det första steget när du skapar ett flöde i Process Designer är att välja en utlösare. Det finns tre triggeralternativ:

1. Skapa – Utlöses när en post skapas
2. Uppdatering (inkluderar skapande) – Utlöses när en post uppdateras inklusive skapande av post
3. Manuell – Tillåter användare att manuellt lägga in poster i ett processflöde

När en manuell utlösare har valts och en process har publicerats är det sedan upp till användarna i CRM att lägga till posterna manuellt i processen. Detta kan göras på några olika sätt:

Sammanfattning av en process

När en process är inställd på en manuell utlösare och publicerad kan användare klicka på fliken Records i sammanfattningsvyn av en process som visar en lista över alla poster som för närvarande är i processen. Med fliken Records öppen klickar du på knappen "Lägg till i process" så kommer användaren att föras till listvyn för modulen som processen körs för. Därifrån kan användaren välja en eller flera poster att lägga till i processen.

Listvy

I listvyn för en modul som har processer igång, kan användare välja enskilda eller flera poster och lägga till dem i en pågående process som har en manuell trigger. Användare kan helt enkelt välja de poster de vill lägga till i processen och klicka på knappen "Lägg till i process" i menyn Listvyåtgärder. Användare kommer sedan att föras till ett fönster där de kan välja den process för vilken de vill lägga till posterna manuellt.

Sammanfattningsvy på en post

När du visar en post i sammanfattningsvy i en modul som har körande processer med en manuell utlösare, kan användare välja fliken Körande processer och klicka på knappen "Lägg till i process" för att snabbt lägga till posten i en aktiv process.

Från samma flik kan användare också se alla pågående processer där posten är aktiv. Användare kan enkelt lägga till posten i fler processer genom att klicka på knappen "Lägg till i process".

Att förstå vad en manuell trigger är och hur man använder den är det första steget i att bygga unika processflöden för din organisation. Process Designer och förbättringen av den manuella triggern kan hjälpa till att spara värdefull tid för din organisation samtidigt som dina processer och arbetsflöden lyfts till nästa nivå.