Stora små saker – Taggar

Välkommen tillbaka till bloggserien Big Little Things, där vi lyfter fram några av de mindre kända och ibland förbisedda funktionerna och förbättringarna i Vtiger CRM som ger en stor kraft. Detta kapitel av Big Little Things belyser Tags funktion. Låt oss dyka in och upptäcka mer om hur du använder Tags i Vtiger CRM.

Vad är taggar

Taggar är ett kraftfullt verktyg som hjälper användare att organisera och kategorisera specifika poster genom att märka dem med korta ord eller fraser. Taggar gör det möjligt för användare att snabbt identifiera och kategorisera dessa poster baserat på de taggar som tillämpas.

Det finns två typer av taggar i Vtiger, privat och delad:

• Privata taggar – Som standard, när en användare skapar en ny tagg kommer den att vara privat för den användaren. Endast användaren som skapade taggen kommer att kunna söka efter och kategorisera poster baserat på denna tagg.
• Delade taggar – Är tillgängliga för alla användare i CRM. Taggar kan delas antingen när du skapar en ny tagg eller efter att en tagg har skapats.

Skapa och använda taggar

Att skapa taggar är en enkel process i Vtiger. Användare kan enkelt skapa en tagg i farten när de applicerar en på en post i listvy och sammanfattningsvy. Användare kan också välja från befintliga taggar och tillämpa dem på enskilda poster i sammanfattningsvy och listvy.

Användare kan också skapa nya taggar eller redigera befintliga taggar genom att gå till "Mina taggar" som finns på sidan Mina inställningar och klicka på "Lägg till tagg".

Användare kan också välja många poster samtidigt i listvyn och antingen skapa en ny tagg att tillämpa eller tillämpa en befintlig tagg med Listvy -åtgärder.

Detta kan spara värdefull tid genom att göra det möjligt för användare att tagga tusentals poster samtidigt.

Använda taggar för att skapa listor

Taggar kan vara en riktig spelväxlare när du använder dem för att skapa anpassade listor. Som standard kommer systemet automatiskt att skapa listor baserade på de taggar som är länkade till poster. När användare öppnar listmenyn i en modul kommer de att se alternativ för att välja och visa listor över poster som antingen är "Delade taggar" (offentliga) eller "Mina taggar" (privata).

Detta gör det enkelt att snabbt referera till alla poster i en specifik modul som är grupperade efter en specifik tagg.

Användare kan också skapa sina egna anpassade listor och Marknadslistor använda taggar som en del av listvillkoren. Låt oss till exempel säga att du deltog i en konferens i november och december. Vid varje konferens samlade du in lite kontaktinformation och applicerade relevanta taggar på deras kontaktposter i CRM, med information om vilken konferens de deltog i. Nu vill du skapa en marknadsföringslista för att skicka en E-post kampanj till alla kontakter, oavsett vilken månad de deltog. För att ta med alla dessa "taggade" kontakter till samma modullista eller marknadsföringslista behöver du bara använda taggarna som en del av listvillkoren.

När de har sparats kommer båda listorna med taggade poster att kombineras till en lista, så att du snabbt och enkelt kan rikta in dig på din önskade målgrupp i din kommande e-postkampanj.

De tre bästa fördelarna med att använda taggar

Nedan har jag listat de tre bästa fördelarna med att använda taggar i Vtiger CRM:

1. Tillåter användare att snabbt hitta och komma åt poster som annars kan vara svåra att söka efter eller särskilja.
2. Listor genereras automatiskt baserat på poster taggade med "Mina taggar" och "Delade taggar"
3. Skapa specifika anpassade listor eller marknadsföringslistor genom att kombinera flera olika taggar i listvillkoren. Detta gör det möjligt för användare att hitta poster för ytterligare försäljnings-, marknadsförings- och supportaktiviteter.