Big Little Things – Viewers Add-On

Välkommen tillbaka till bloggserien Big Little Things, där vi lyfter fram några av de mindre kända och ibland förbisedda funktionerna och förbättringarna i Vtiger CRM som ger ett stort slag. Det här inlägget belyser Viewers Add-On, en funktion i CRM som erbjuder större synlighet och hjälper till att öka teamsamarbetet.

Varför lägga till tittare

Den främsta fördelen med Viewers Add-On kommer till spel när flera teammedlemmar är fokuserade på samma uppgift. Att kunna se vem mer som tittar på en post gör att dina teammedlemmar kan veta vem mer som aktivt tittar på och arbetar med en uppgift.

Vad är tittare

Viewers låter en Vtiger-användare se vem som tittar på varje post i realtid. När en CRM-post är öppen i detaljvyn kommer en lista över användare i rubriken att visas. Den här listan innehåller vilka användare som tittar på posten vid den tidpunkten. Om fler än tre användare tittar på en post kommer de ytterligare användarna att vara tillgängliga i en länk med titeln "Mer".

Funktioner:

1. En lista över aktiva användare som ser den aktuella posten kommer att visas.
2. Användarens profilbild visas i rubriken. Om de inte har lagt till en profilbild visar den de två första tecknen i deras namn.
3. När du håller muspekaren över användarbilden kommer användarens fullständiga namn att visas.

Lägga till tittare till CRM

Viewers Add-On är tillgängligt på Add-Ons-sidan i CRM. För att komma åt sidan, gå in i menyn i CRM. I menyn bör du se knappen Tillägg i det nedre vänstra hörnet.

När du är på tilläggssidan, sök efter tittartillägget i sökfältet högst upp på skärmen.

Klicka på knappen "Köp" för att lägga till funktionen i ditt CRM.

Tillägget kostar $15 i månaden, vilket kommer att läggas till automatiskt på din faktura inom CRM.

När den väl har lagts till kommer tittarfunktionen att vara tillgänglig för alla användare i din CRM-instans.

Detta tillägg är tillgängligt i följande utgåvor av Vtiger:

• Vtiger One Professional Edition
• Vtiger One Enterprise Edition

Tittare för support

När du har konfigurerat Mailroom i CRM för att generera ärenden för ditt supportteam kommer du sannolikt att få flera nya ärenden till CRM vid liknande tidpunkter.

Med Viewers kommer dina supportteammedlemmar att veta vilka som för närvarande tittar på nya ärenden. Denna process gör det möjligt för dem att prioritera och svara på ärenden som andra teammedlemmar inte ser för närvarande. Om problemet är komplext kommer de också att kunna kontakta den andra teammedlemmen som tittar på ett supportärende för att granska problemet ytterligare.

Tittare för försäljning

På försäljningssidan kommer du sannolikt att generera nya potentiella kunder via flera vägar som webbformulär och importer. Dessa nya potentiella kunder kan redan tilldelas specifika användare genom automatisk tilldelning, men andra kan tilldelas säljteamet som en grupp för att hämtas vid behov. Tittare skulle tillåta dina säljteammedlemmar att se vilka andra i teamet som aktivt tittar på en kontaktpost och byta fokus till en separat lead för inledande kommunikation.

Sammantaget erbjuder Viewers Add-On större flexibilitet mellan teammedlemmarna och hjälper till att öka samarbetsinsatserna. Om Vtiger CRM-användare inom ditt företag ofta finner sig själva arbeta med samma uppgifter eller fall när det inte behövs, skulle jag starkt rekommendera att ge Tittarna ett försök.