Har du fortfarande pappersfakturor eller affärsavtal till platser på plats för att få kundunderskrifter? Samlar du fortfarande underskrifter på papper när du levererar produkter eller tjänster?
Vill du fånga e-signaturer på en enhet och spara den i ditt program eller ett CRM? I så fall har du kommit till rätt ställe.
Teknikbranschen har utvecklats så mycket att även processen att signera dokument har blivit digital. En rapport av Docusign om ämnet 10 Reasons to Adopt E-signatur 1 uppger att tre av fyra tillfrågade som använder e-signatur beskriver sin signeringsupplevelse som enkel.
Varför tror du att digitala signaturer ökar?
E-signaturer eller elektroniska signaturer blir allt populärare eftersom de erbjuder ett förenklat sätt att låsa viktiga affärer eller transaktioner mellan företag och potentiella kunder. Det minskar också risken för dokumentförlust, vilket ger ett säkert sätt att fånga samtycke eller godkännanden.
Har du någonsin tänkt på att ha ett e-signaturalternativ i ett CRM?
Att integrera e-signaturer i ett CRM-system som Vtiger CRM kan göra processen mer effektiv. Vtiger har redan uppnått denna förmåga genom att synka med externa applikationer som t.ex DocuSign och Zoho tecken.
Tänk dig nu att ha möjligheten att fånga signaturer direkt i CRM utan behov av ytterligare installation eller komplexa arbetsflöden. Detta är vad signaturfältet i Vtiger CRM gör för ditt företag.
Låt mig definiera fältet Signatur med ett användningsfall för bättre förståelse:
Tänk på ett exempel där en försäljningsagent besöker en kunds kontor för att slutföra ett kontrakt. Det traditionella tillvägagångssättet skulle innebära att skriva ut kontraktsposten, ta emot kundens signatur och sedan manuellt uppdatera den till CRM-systemet.
Genom att använda Vtigers signaturfält kan säljaren direkt samla in kundens signatur från en elektronisk enhet och omedelbart registrera den i CRM. Detta sparar inte bara tid utan säkerställer också att alla poster uppdateras i realtid.
Låt oss dyka djupt in i det.
Vtiger Signature field: Skapa digitala signaturer utan ansträngning
Signaturfältet i Vtiger CRM är ett anpassat fält som låter användare ta digitala signaturer direkt i CRM. Till skillnad från de traditionella e-signaturintegreringarna som kräver att du är beroende av externa tjänster, är signaturfältet en inbyggd funktion inbäddad i CRM-plattformen.
Vilka är de väsentliga funktionerna i Vtiger Signature-fältet
Signaturfältet erbjuder en rad funktioner som är skräddarsydda för olika affärskrav. De är:
Anpassat fält
Signaturfältet är ett anpassat fält som kan läggas till i flera CRM-moduler som försäljningsorder, inköpsorder, fakturor och offerter. Denna flexibilitet gör att du kan möta olika operativa behov.
Kompatibilitet med flera enheter
En av de bästa funktionerna i Signature-fältet är dess förmåga att fungera över flera enheter som bärbara datorer, surfplattor och smartphones. Detta gynnar särskilt säljare eller tekniker som arbetar på plats.
Fältagenter kan också använda Field Sales-appen för att få ut det mesta av signaturfältet. Prova vår Fältförsäljningsapp i dag!
Sömlös e-skyltfångst
Genom att lägga till signaturfältet i en modul läggs en Canvas till där signaturen kan fångas.
Kunder kan signera på Canvas och CRM:n fångar signaturen automatiskt. De fångade signaturerna sparas som PDF-filer i CRM som lätt kan nås för vidare referens. Det är en användarvänlig lösning för företag av alla storlekar.
Realtidssynkronisering
När en försäljningsagent samlar in signaturer från sina kunder uppdaterar CRM skylten omedelbart med motsvarande poster över olika moduler. På så sätt kan alla komma åt den senaste informationen och se signaturen samtidigt.
Hur skiljer sig Signature field från Vtigers e-sign-integrationer?
Även om integrationer med både signaturfält och e-tecken tjänar syftet att fånga elektroniska signaturer, skiljer de sig åt på många sätt:
Låt oss utforska fördelarna med att använda signaturfältet.
Genom att använda signaturfältet kan du:
- Eliminera behovet av manuellt pappersarbete och påskynda processen som kontraktsgodkännanden, slutföranden av tjänster och orderbekräftelser.
- Minska kostnaderna för att skriva ut och lagra filer på fysiska platser.
- Förbättra flexibiliteten genom att fånga signaturer när du är på språng, var som helst och när som helst.
- Integrera sömlöst med olika moduler och gör det tillgängligt i CRM-systemet.
- Minska pappersavfallet genom att bidra till en mer hållbar affärsverksamhet.
Verkliga exempel
Implementeringen av signaturfältet kommer att visa sig ovärderligt för företag att signera dokument online. Låt oss utforska några fler scenarier där signaturfältet kan ha stor inverkan:
- För försäljningsorder: Säljare kan slutföra beställningar genom att besöka kundens plats och samla in signaturer direkt. Denna förmåga är avgörande för snabbt beslutsfattande och orderhantering.
- För Service Management: En datortekniker kan avsluta underhålls- eller reparationsarbetet på en kunds enhet och få signaturer på vilken elektronisk enhet som helst, och uppdatera arbetsorderstatusen i realtid.
- För sjukvård: Patientmedgivandeformulär kan signeras digitalt och du kan säkerställa korrekt och aktuell dokumentation.
I ett nötskal erbjuder Vtigers Signature-fält ett säkert och bekvämt sätt att hantera signaturer utan behov av papper eller ytterligare installation.
Intresserad av att förenkla ditt arbetsflöde med ett förinstallerat signaturfält?
Referens:
- https://images.esign.docusign.com/Web/Docusign/%7B4988b290-bfc9-4e46-9258-d0120bbd2fdd%7D_10_Reasons_to_Adopt_E_Signature.pdf
