Är det svårt för dina teammedlemmar att navigera i CRM-moduler som innehåller irrelevanta fält? Minskar dåligt användargränssnitt ditt teams effektivitet eller orsakar frustration?
I dagens snabba affärsekosystem är det avgörande för framgång att ha ett CRM som är skräddarsytt för dina unika krav. Kort sagt, CRM som möjliggör anpassning är viktiga för att maximera teamets effektivitet, fatta välgrundade beslut och förbättra kundupplevelsen.
Data tyder på att anpassning kan hjälpa företag att öka sina tillväxthastigheter med 6% till 10%, Boston Consulting Group1.
Och allt detta är möjligt med Vtigers layoutdesigner. Om du är nyfiken på hur en layoutdesigner kan bidra till ditt företag, låt oss utforska ämnet i det här blogginlägget.
Layoutdesigner i Vtiger CRM
Vtiger Layout Designer är ett kraftfullt verktyg som låter dig anpassa layouten för CRM-moduler. Du kan designa Sammanfattningsvy av kontakter, erbjudanden, organisationer, etc., moduler i Vtiger för att ge en personlig användarupplevelse.
Finns som ett tillägg, du kan använda det för att:
- Skapa anpassade layouter baserat på användarroller.
- Lägg till eller ta bort fält i en modul genom att välja grundläggande block från layoutredigeraren. De grundläggande blocken innehåller olika typer av kolumner som 1 kolumn, 2 kolumn och 3 kolumn. Bestäm antalet kolumner du vill ha och ordna widgetarna som matchar dina unika krav.
- Lägg till valfria widgets med hjälp av dra-och-släpp-alternativet. De tillgängliga widgetarna är Header-fält, Sticky Notes, Record Details, One View och mer.
Undrar du hur det kan hjälpa olika team i en organisation?
- Säljteam: Skapa anpassade layouter för säljteamet som inkluderar fält för potentiella kunder, poäng och försäljningsstadier. Du kan också lägga till widgets för försäljningsaktiviteter för att spela in samtal och möten.
- Marknadsföringsteam: Komponera layouter för att inkludera fält för kampanjtyper, budget och ROI.
- Kundsupportteam: Skapa layouter för att inkludera fält för ärenden, ärendestatus och kundnöjdhetsgrad.
4 anledningar till varför du bör ha en Layout Designer integrerad med ett CRM
Att förbättra den övergripande kundupplevelsen är en högsta prioritet för företag och en huvuddrivkraft bakom deras digitala transformationsambitioner. Men majoriteten av företag skiljer sig inte än från konkurrenter genom den digitala kundupplevelse de erbjuder, enligt en ny studie från Accenture2.
Så, hur kan företag differentiera sig? Lösningen ligger i att implementera CRM-programvara som ger anpassningsmöjligheter.
Med Vtiger Layout Designer kan du:
1) Hantera data effektivt: Att hantera data kan vara komplext när man hanterar stora mängder data från olika källor. En anpassad layout kan hjälpa företag att fånga och visa relevant data genom att endast inkludera nödvändiga fält och ta bort irrelevanta. Genom att göra detta kan du minska röran, förbättra datanoggrannheten och göra datainmatning enklare för ditt team.
2) Effektivisera arbetsflöden: Genom att anpassa layouten på Vtiger-moduler kan du säkerställa att din verksamhet är optimerad och fungerar smidigt. Du kan skapa layouter som matchar dina arbetsflöden, vilket gör det lättare för användare att navigera och interagera med CRM-systemet.
3) Förbättra användarupplevelsen: Med Vtigers Layout Designer kan du skapa layouter som är intuitiva, användarvänliga och lätta att använda, vilket minskar inlärningskurvan för dina användare. Du kan anpassa gränssnittet för att matcha ditt varumärke och göra det visuellt tilltalande.
4) Öka flexibiliteten: Företag kan anpassa sig till förändrade krav med ett anpassningsalternativ och hantera specifika affärsprocesser. Denna nivå av flexibilitet kan hjälpa dig att ligga före konkurrenterna och snabbt svara på olika behov och krav.
Anpassa Vtiger CRM-moduler i tre steg
Att designa layouter för moduler i Vtiger CRM kräver ingen omfattande teknisk kunskap. Här är tre enkla steg som kan hjälpa dig att spara tid effektivt:
- Installera Layout Designer från Vtiger Extension Store. Gå till Layout Designer-appen i CRM. Välj den modul du vill designa från rullgardinsmenyn i alternativet Lägg till layout.
- Lägg till ett namn för modulen som du vill skapa. Och med hjälp av layoutredigeraren kan du lägga till, ta bort eller ordna om fälten genom att helt enkelt dra och släppa widgets i kolumnerna.
- Förhandsgranska designen i realtid för att säkerställa att layouten uppfyller dina unika preferenser. När du är nöjd med ändringarna kan du publicera dem för att göra dem live i Vtiger CRM.
Utforska Artikeln för fördjupad information.
- https://www.bcg.com/capabilities/marketing-sales/personalization
- https://newsroom.accenture.com/news/2015/improving-customer-experience-is-top-business-priority-for-companies-pursuing-digital-transformation-according-to-accenture-study
