Duplicera poster, ofullständiga postposter, typsnitt och kontaktdatanedbrytning över tiden skapar en enorm del av vad vi gillar att kalla "smutsiga data" i ett CRM-system. Enligt a färsk studieOm företag inte rensar upp befintliga CRM-data och vidtar åtgärder för att stoppa nya smutsiga data från att komma in, kan det leda till att de kostar upp till $ 100 per CRM-post i förlorade möjligheter och dåliga kundupplevelser.
Vtiger kan hjälpa dig att se till att din CRM-data är ren och felfri genom att automatisera skapandet av skivor när det är möjligt, begränsa dataredigeringsbehörigheter på en användningsbaserad basis och till och med förhindra att dubbla poster skapas när du skapar nya poster, modifiera befintliga poster eller synkronisera poster med program från tredje part.
Förhindra att du skapar dubbla poster med regelbaserade automatiska dubbla kontroller
Att ha dubbla CRM-poster betyder att du spenderar extra utrymme, pengar och personal för att behålla dem. Med dubbla kontakter skickar marknadsföringsteamet samma marknadsföringsemail till samma kontakt flera gånger och flera försäljningsförbund kontaktar samma person för att vinna affärer. Naturligtvis slösar scenarierna tid och stör kunderna.
För att upprätthålla CRM-dataintegritet, Vtiger kontrollerar automatiskt för dubbletter innan de importeras från olika källor. Om den hittar en, varnar Vtiger omedelbart användaren under importen. Vill du söka efter eventuella duplikat som redan finns i Vtiger? Använd bara duplicera sammanfoga verktyg för att slå samman de som hittats till en post som endast innehåller den senaste informationen.
Eliminera manuella datainmatningsfel med automatisk datainmatning och synkroniseringsdata från annan programvara du använder
Företagen ska integrera CRM med den andra programvaran de använder, som office 365, Quickbooks, Xero, gmailoch andra som de använder så att data strömmar sömlöst mellan appar. Annars måste man ha aktuell data i CRM och de andra systemen kräver manuell datainmatning, antingen i ett eller båda system. Med det som är fallet kan även ett enda misstag vara dyrt när man arbetar med missionskritisk information.
Automatisera datainmatning för att eliminera eventuella manuella fel. Vtiger integreras sömlöst med den programvara du redan använder och synkroniserar data mellan system med bara ett klick. Det skapar automatiskt nya poster och uppdaterar befintliga postfält automatiskt. Ett sådant integrationsverktyg för e-post är Vtigers postrum. Det kan skapa nya CRM-poster med hjälp av innehåll från e-postens kropp. Så när du får ett e-postmeddelande med en hot lead-kontaktinformation skapar mailroom en lead-post, fyller automatiskt i lead-fälten med hjälp av informationen i e-posttexten och tilldelar den till en säljare.
Begränsa vilka användare som kan ändra data med delningsregler
När dina uppgifter är en ovärderlig del av ditt företag, vem bör få se och redigera den? I vissa företag är det alla. Hos andra är dessa privilegier begränsade till bara chefer. Men du gör det, Vtiger är konfigurerbar dela regler låt dig diktera vem som kan ändra poster med avancerade anpassade regler som låter dig ställa in privilegier ner till den enskilda fältnivån.
Dessa tre tekniker kan hjälpa dig att hålla din CRM-datauppsättning ren och korrekt så att du kan fokusera på att leverera en fantastisk kundupplevelse. Har några frågor? Lämna en kommentar nedan eller skicka ett mejl till oss [e-postskyddad]
