Föreställ dig en situation där din kund har ställt en fråga angående produktdetaljer och du missade att gå tillbaka på grund av ditt fulla schema. Eller när en arg kund gnäller över dig och du inser att supportteamet inte har informerat dig om ett problem som de tagit upp.
Framgång i en verksamhet är främst beroende av effektivt samarbete och kommunikation både internt och externt. Enligt en studie av Deloitte, 17 % procent av de anställda är mer nöjda med sitt arbete när de har tillgång till samarbetsverktyg. Och de flesta CRM:er tillhandahåller utan tvekan verktyg som hjälper dig att samarbeta sömlöst.
Låt oss nu titta närmare på vilken typ av samarbete som sker i ett företag med några exempel.
Samarbete inom ett team
- En säljare vill ta godkännande från chefen att ge en rabatt och avsluta affären.
- En offert måste godkännas innan den går till kunden.
- En supportagent vill ha hjälp av sina teammedlemmar för att lösa en fråga.
Samarbete mellan flera team
- En säljare vill diskutera en kunds problem med supportchefen.
- Ledningen vill hålla ett möte med alla händer för att diskutera strategier för att skala upp intäkterna för nästa kvartal.
- Sälj-, marknadsförings- och supportteam vill få en 360-graders bild av
kunddata istället för att söka överallt.
Samarbete mellan ett företag och dess kunder
- Planera ett möte med din kund för att diskutera en produkt i detalj.
- Skicka e-post till potentiella och befintliga kunder med erbjudanden eller rabatter.
- Skapa ett ärende när en kund tar upp ett problem.
Alla punkter jag har nämnt ovan ökar produktiviteten och ökar kundglädjen. Om du använder ett robust CRM med förbättrade samarbetsfunktioner förenklar och effektiviserar det dessa affärsaktiviteter och ger bättre resultat.
Låt oss titta på hur Vtiger förbättrar samarbetet i hela organisationen med sina inbyggda verktyg.
Topp 6 samarbetsverktyg i Vtiger CRM
Actions
När du är en del av ett kundinriktat team blir det viktigt att hålla dig uppdaterad med kommande aktiviteter och spåra kundernas engagemang och teamprestationer. Och för att effektivisera dessa aktiviteter har Vtiger introducerat Actions-modulen i CRM. Vtigers Actions-modul är en perfekt lösning för dig att planera dina uppgifter på ett organiserat sätt.
Med olika påminnelser och inställningar beter sig Actions som din personliga assistent, påminnelse du av alla aktiviteter som behöver göras i tid.
Det finns olika flikar i Vtiger Actions modul som hjälper dig att separera dina dagliga uppgifter. Låt oss titta på dem nu:
- Fliken Mina åtgärder: Samlar alla dina samtal, möten och uppgifter på ett ställe. Den visar aktiviteter som är planerade för idag, den kommande veckan och månaden som hjälper dig att prioritera dina aktiviteter effektivt.
- Fliken @Mentions: Du kommer att få ett meddelande när någon nämner dig för att diskutera en kontaktpost. Du kan också svara på meddelandet med emojis, söka med nyckelord för specifik @omnämnande, etc.
- Fliken Uppdateringar: Den uppdaterar dig omedelbart när statusen för en post ändras, eller en lista delas med dig som en kontaktlista eller en marknadsföringskampanjlista.
- Fliken Engagemang: Den visar alla varningar relaterade till dina e-postmeddelanden. Till exempel, om din kund öppnar din e-post, svarar på din e-post, klickar på en länk, laddar ner eller delar vidare ett dokument, etc.
Med hjälp av Vtigers Actions kan du ställa in olika varningar, baserat på vilka meddelanden som skickas till dig automatiskt.
Med Activity Alerts får du till exempel ett meddelande om:
- Dina försenade och kommande uppgifter.
- Ett ärende tilldelas dig.
- Ditt lags aktiviteter osv.
För att veta mer om Vtiger Alerts, läs detta blogg och ligga före affärskurvan.
evenemang
En händelse är en aktivitet som är planerad att genomföras på ett specifikt datum. Det kan vara så enkelt som ett möte med din kund eller ett marknadsföringswebinarium om nya funktioner, eller till och med en produktlansering.
I Vtiger CRM kan du skapa händelser med hjälp av evenemang modul och ställ in påminnelser så att du inte missar dem. Om du till exempel är säljare kan du skapa ett event om du vill visa en produktpresentation för kunderna. Du kan lägga till ett ämne, datum, tid, deltagare, påminnelser och aktivitetstyp. Du kan definiera olika aktivitetstyper som samtal, onlinemöten (Via Zoom eller Google Meet), möten på plats osv.
Du kan integrera appar från tredje part, automatisera arbetsflöden och anpassa händelser för olika aktiviteter enligt kraven.
Du kan skapa en händelse från:
- Lägg till händelse: Du kan skapa en händelse med knappen Lägg till händelse i modulen Events. Du kan visa händelseposter i listvyn, kanbanvyn och kalendervyn. Listvyn visar alla dina händelser i listformuläret. Kanban View visar dina händelser i kort och Kalendervy visar dina händelser markerade i kalendern.
- Snabbskapande: Du kan skapa ett evenemang med den här funktionen och fylla i nödvändiga uppgifter. Övrig information kan läggas till senare.
- Från en annan post i CRM: Du kan också skapa en händelse från olika moduler – Kontakter, Deals, Organisationer eller Offerter.
- GoogleMeet: Om du har integrerat Google Meet med Vtiger CRM kan du skapa ett event från Google Meet, generera länkar och skicka det till deltagarna. Händelsen kommer att registreras i CRM-kalendern.
När du har skapat en händelse kan du skicka den till flera inbjudna.
Du kan dela händelseinformation och länkar med deltagarna via e-post. I händelseposten kan du spela in anteckningar och bifoga och dela filer och dokument. Och efter evenemanget kan du få statistik över antalet deltagare och deltagarnas identitet.
Du kan också skapa återkommande händelser som dagliga möten. Händelsemodulen ger dig också en möjlighet att slå samman händelser om det finns några dubbletter eller liknande händelser skapade med samma information.
Med Event-modulen kan du hantera och prioritera dina uppgifter för att uppnå produktivitet till sin optimala nivå.
Uppgifter
Om du är någon som antecknar viktiga saker som ska fyllas i på ett papper, då bör du veta om Uppgiftshantering i Vtiger CRM. Med Vtigers uppgiftsmodul kan du skapa en uppgift, övervaka status och ställa in påminnelser för att hålla koll på din verksamhet. I likhet med andra verktyg låter den dig skapa uppgifter från olika funktioner som Snabbskapning, kontaktuppgifter, etc. Och den visar uppgifter i listvy, Kanban-vy, etc.
En sak som sticker ut från andra funktioner är att du kan skapa deluppgifter om du har flera uppgifter som ska slutföras under en överordnad uppgift. Du kan ställa in påminnelser och med tidsloggar kan du spåra hur mycket tid du lägger på varje uppgift.
När du har svårt att slutföra en uppgift kan du ta hjälp av dina teammedlemmar med hjälp av @omnämnanden.
Ocuco-landskapet Uppgift i Vtiger är ett utmärkt verktyg för att spåra, hantera och övervaka dina affärsaktiviteter utan större beroende. Det ger en plattform för att sätta upp mål så att kunderna inte behöver vänta länge för att få sina leveranser i tid. Detta leder så småningom till ökad kundnöjdhet och ökat samarbete, vilket är avgörande för att höja ribban för affärsintäkter.
Dokument
Att skapa och hantera dokument är en arbetskrävande uppgift som tar mycket tid att förbereda dem. Det kommer att finnas många dokument i ett företag som sälj- och marknadsföringsteamet måste lagra, dela och redigera efter behov.
vtiger s Dokumentmodul är en enda destination som inte bara handlar om att skapa, lagra och spåra dokument. Det finns många åtgärder du kan utföra med modulen Dokument. Dom är:
- Skapa ett dokument med Quick Create eller Dokumentmodul. Lägg också till relaterade moduler som kontakter, organisationer, erbjudandenprodukter etc. till dokumentet.
- Ladda upp dokument internt eller externt från Google Drive eller Dropbox. Länka externa mappar till Vtigers dokument.
- Dela dokumentet med dina kunder i form av en länk eller bilaga.
- Ladda ner, importera och skriv ut dokumenten med hjälp av anpassningsbara mallar.
- Se dokument på olika sätt. Liksom List View listar alla dina sparade dokument, listar Thumbnail View dokument baserat på de nyligen öppnade dokumenten, etc.
Den centraliserar alla dina offentliga, privata och konfidentiella dokument på en plattform. Dokumentmodul i Vtiger ger dig uppdateringar i realtid om dina kunder utför några åtgärder. Förutom det kan du samarbeta med dina kunder och spåra deras engagemang vilket är fördelaktigt för att få ett perspektiv på deras engagemangsnivå.
E-signera dokument
Elektroniska signaturer eller Esigns tillåter företag att få alla relevanta dokument som kontrakt eller beställningar undertecknade via digitala medier. Det underlättar uppgiften att underteckna dokument genom att inte vara fysiskt närvarande. E-signaturer är ett modernt sätt att bekräfta kundernas identitet.
Vtiger CRM har integrerat Esign funktion för att förenkla processen att dela dokument och få dem undertecknade i tid. DocuSign är ett tredjepartsprogram som hjälper dig att undvika att skriva ut, skanna och skicka dokument med papper.
Du kan skapa ett e-signeringsdokument från Vtigers E-skyltmodul och från andra moduler som kontakter, organisationer, etc. Men du kan bara lägga till upp till 3 undertecknare för ett enda dokument. Innan du skickar dokumentet kan du lägga till signaturtaggar som gör att undertecknaren kan signera på lämplig plats.
När dokumentet har skickats för underskrift uppdaterar Vtiger automatiskt status, transaktions-ID etc. på tidsstämplarna. Dokument kan skickas i pdf-format till kunder med hjälp av inbyggda mallar för att göra dem attraktiva och tilltalande.
Du kan spåra uppdateringarna efter att ha delat dem som kommer att visas som skickade, levererade, sedda, pågående, signerade, etc., i e-skyltmodul. Baserat på kundens agerande kommer statusen att laddas upp automatiskt till CRM-posterna.
Vtigers E-skyltmodul är pålitlig, snabb och kostnadseffektiv. Det sparar papper eftersom allt görs elektroniskt. Implementera den här lösningen för ditt företag för att snabbt avsluta affärer och öka konverteringsfrekvensen.
Godkännanden
Har du någonsin tröttnat på att få godkännande från din chef angående budgeten att använda för marknadsföringsändamål? Eller en rabatt i offerten som ska delas med kunden innan affären avslutas. Det är väldigt svårt att träffa människor som har högre positioner och få saker gjorda i tid på grund av deras späckade scheman.
Med tanke på alla ovan nämnda problem har CRM-programvara automatiserat godkännandeprocessen för att öka effektiviteten och spara tid i verksamheten. Och låt oss förstå dem med Vtigers unika godkännandefunktion i CRM.
Ocuco-landskapet Godkännanden modul i Vtiger tillåter team att sätta upp godkännandeprocesser som följer affärsstandarder. Du kan ställa in flera hierarkier om du behöver godkännande från flera personer. Och godkännarna är vanligtvis rapporterande chefer för olika team.
Du kan skapa en godkännandeprocess i Vtiger om godkännandekriterierna är uppfyllda. Och för olika moduler såsom ärenden, projekt, försäljningsorder, inköpsorder, fakturor etc. kan godkännanden skapas. När godkännandeprocessen väl har väntat kan du inte göra några ändringar i posten.
När du skickar in en post för godkännande kan du bifoga relaterade länkar eller dokument för bättre tydlighet i ämnet.
En begäran om godkännande tas emot från e-postmeddelanden, åtgärder, relaterade register etc. och godkännaren kan godkänna eller avvisa godkännandet baserat på olika faktorer och villkor.
Ocuco-landskapet Godkännanden modul är en fantastisk funktion som eliminerar beroendet genom att ge dig möjligheten att välja tre godkännare. Vtigers godkännandefunktion är nu tillgänglig på mobilappen så att du kan hålla dig uppdaterad när som helst och var som helst.
Vänta inte längre. implementera dessa funktioner genom att registrera dig för en 15-dagars gratis provperiod.
