Hej allihopa!
Välkommen tillbaka till Öka produktiviteten med Google Workspace-integrering bloggserie. Vi hoppas att du kan få kunskap om Google Workspace-integrering med Vtiger CRM. Vi är oerhört glada över att ha dig hos oss tills nu.
Men vänta! Det finns mer…
I den här bloggen kommer vi att diskutera hur du kan spara och organisera dina viktiga affärsdokument i Google Drive från Vtigers dokumentmodul.
Är du en av dem som översvämmas av olika dokument och filer? Arbetar du som säljare eller marknadsrepresentant med olika affärsdokument som avtalsplaner, försäljningskontrakt, leaddata, marknadsföringspresentationer, teamplanerare, etc?
Som chefer kanske du vill dela demopresentationer med dina kunder eller diskutera dagliga aktiviteter med hjälp av teamplanerare med dina lagkamrater.
Tror du inte att du kan spara din dyrbara tid om du kan hantera, spela in och dela dina dokument från en centraliserad plats? Ja, du kan utföra dina uppgifter snabbt utan buffert. Det är inte heller möjligt att bifoga dina viktiga filer i e-post hela tiden och skicka dem internt (teammedlemmar) eller externt (kunder).
Så, vad är lösningen för att registrera och dela dokument? Låt oss förstå det nedan.
Google Drive, ett dokumentlagringsprogram
För att göra våra liv enklare har Google tagit fram Google Drive, en molnlagringsplattform där du snabbt kan skapa och spara dokument. Det gör att du kan spara dina dokument individuellt eller i separata mappar. Du kan spela in dem i form av word-format, kalkylblad, presentationsbilder etc. Du kan också ladda upp, redigera och dela dokument därefter.
Så nästa fråga är hur Google Drive kan gynna dig om de flesta av dina dagliga aktiviteter görs via ett CRM. Om du är en CRM-användare är det en bra lösning att integrera Google Drive med ditt CRM för att hantera dina dokument online.
Låt oss förstå detta genom att titta på Google Drive-integrering med Vtiger CRM.
Vtiger CRM-integration med Google Drive
Det finns två sätt där du kan spara dokument med hjälp av Google Drive-integrering. De är följande:
Ladda upp dokument från Vtiger CRM till Google Drive
En av fördelarna med Google Drive-integrering med Vtiger CRM är att du kan ladda upp viktiga filer direkt från CRM till Drive med hjälp av modulen Vtiger Documents.
Länka dokument från Google Drive till Vtiger CRM
Du kan länka ett dokument som är tillgängligt i modulen Drive to Vtiger Documents och spela in filer på flera platser. Till exempel raderade du ett försäljningskontrakt av misstag i Drive. Nu, om du har länkat dokumentet med CRM, kan du komma åt det genom att logga in i din CRM-applikation.
Andra viktiga åtgärder med hjälp av modulen Vtiger Documents
Förutom att spela in och länka dokument från dokumentmodulen kan du utföra en hel del åtgärder som:
- Du kan se dokumenten i olika vyer som listvy, sammanfattningsvy osv.
- Du kan ordna alla dokument i kolumner med Listvy.
- Du kan följa, ladda ner, dela, tagga, skriva ut och ta bort ett dokument från sammanfattningsvyn.
- Du kan ha individuella mappar för alla filer för att organisera dem effektivt.
- Du kan skapa dokument från andra moduler som t.ex Snabb skapa.
- Du kan dela dokument som PDF-filer, länkar, bilagor, etc.
- Du kan samarbeta med dina kunder såväl som teammedlemmar och diskutera ett dokument med hjälp av @Mentions.
För att veta mer om dokumentmodulen i Vtiger CRM, Klicka här.
Fördelar med Google Drive-integrering med Vtiger CRM
Låt oss kasta oss in i fördelarna med att integrera Vtiger CRM med Google Drive.
Minimera växling mellan applikationer
När du integrerar Vtiger CRM med Google Drive kan du spela in alla dina filer direkt från CRM till Google Drive. Du behöver inte öppna ditt Drive-konto och CRM-appen samtidigt för att utföra dina aktiviteter effektivt.
Dessutom låter CRM dig utföra ett brett utbud av funktioner som att spara, länka, dela och skriva ut dokument från en enda plattform, vilket ger dig lättnad från att logga in i externa applikationer för att utföra specifika funktioner.
Lagra dokument online
Drive kommer med ett alternativ för att komma åt viktiga filer var som helst och när som helst på flera enheter. Det eliminerar behovet av att lagra dina filer på dina bärbara datorer och pennenheter, vilket gör att du kan hålla dem online på ett säkert sätt med hjälp av en stabil internetanslutning.
Spela in dokument i olika format
Om du vill spara information om potentiella kunder i olika rader och kolumner har du Google Sheets. Om du vill skapa och spara en presentation om den nyligen släppta funktionen har du Google Slides.
Google Drive-integrering låter dig spara dokument i olika format som kan användas för olika ändamål.
Få åtkomst till Google Drive från olika moduler
Om du bara använder Google Drive kan du bara spara filer genom att klicka på knappen Ny. Men med Google Drive-integrering med en CRM kan du spela in dina dokument från olika CRM-moduler.
Spara en kopia av dina dokument på flera platser
Genom att länka dokument från Google Drive till CRM kan du spara en kopia av varje dokument i både Drive och CRM. Du kan hämta filen från vilken som helst av dessa platser om du skulle radera den av misstag.
Så, hur hjälper Google Drive-integrationen dig att öka produktiviteten?
Google Drive-integration fungerar som en räddare för marknadsföring och säljare för att spara dokument från olika moduler i CRM. Precis som att använda Quick Create-funktionen i Vtiger kan du snabbt spara dina dokument om du är i modulen Kontakter, Händelser eller Uppgifter. Du kan också komma åt dokument från olika plattformar och eliminera byte fram och tillbaka mellan appar, vilket verkligen är tidsbesparande.
Planerar du att implementera Google Drive-integration för att underlätta avancerad dokumentdelning för ditt företag?
Följ med oss på din integrationsresa genom att ta en provkörning nu.
Innan du dyker in, titta på videon först
-------------------------
Klicka på länken nedan för att läsa andra bloggar från serien
